在过去一个月，$AMD不仅不得不将其来自中国的AI加速器收入的15%转让给美国
他们还看到他们最大的竞争对手得到了美国政府的直接支持
而现在，在特朗普的评论之后，看起来中国根本不想要美国的加速器。
$AMD 原本有望在 2025 年创下纪录，但那些限制对这一前景造成了影响
$AMD 正在碾压 $INTC，而后者的现金消耗如同没有明天一样。
英特尔不仅获得了CHIPS法案的资金，政府现在还利用这些资金直接入股并支持他们。
$AMD 仍然会表现出色，但我希望今年能达到 $400。现在我只能满足于 $300。

我在4月9日关于$NBIS的文章中的引用
自那时以来，它已经上涨超过3倍。
时间飞逝！🤯

$AMD根据路透社的报道获得补贴
什么？
谁写这些东西？

🚨 $IREN 刚刚宣布购买 4,200 个 NVIDIA B200 GPU
看起来他们在云业务方面是认真的竞争。

🚨 $IREN 刚刚宣布购买 4,200 个 NVIDIA B200 GPU
看起来他们在云业务方面是认真的竞争。

汇丰的分析师预测，$AMD将在2026年从云服务提供商的资本支出中增长到4%至5%
相比之下，他们估计$NVDA的市场份额将从86%下降到81%

有时候我们沉迷于忙碌，忘记了这一切的意义
对我来说，这就是最终目标
投资只是过程的一部分

价值投资者需要理解这一点：
→ 牛市：股票的交易基于未来5年的收益
→ 熊市：股票交易基于同年的收益
您如何将其整合到您的投资策略中？
不要因为 $PLTR 的市盈率高得离谱就说它贵。我们并不处于熊市。这并不重要。
你需要预测Palantir在2030年的样子。现在它贵吗？可能不贵。
你有没有关注过像太空 ( $RKLB, $FLY), 无人机 ( $RCAT, $KTOS), 小型核反应堆 ( $OKLO, $SMR), 垂直起降飞行器 ( $JOBY, $ACHR), 或量子计算 ( $IONQ, $QBTS) 的公司吗？
你已经称这些股票被高估很久了，但它们的表现远超你的“价值”股票。
那是因为你所认为的价值并不是市场所认为的价值
对你来说，价值在于当下
对于华尔街的大多数人来说，价值在于未来

$META新的 2GW AI 数据中心：Hyperion
$AMD新的 AI 加速器：Helios
赫利俄斯是希腊神话中海伯利昂的儿子
仅仅是巧合吗？
图片来源：来自 Reddit 的 abathur-sc

$NVDA 暂停 H20 生产
中国认为这些芯片可能被用于间谍活动
👀
来源：路透社

$AMD 和 $AMZN 刚刚投资于韩国的 Upstage，这是一家专注于企业的 AI 初创公司
公司从韩国开发银行、$AMZN和$AMD筹集了4500万美元
这使得总融资达到1.57亿美元，旨在扩大Upstage的下一代基础模型并扩大其在美国和亚太地区的影响力。

$AMD 因各种消息下跌：
🔴 可能与 $INTC、软银和 $ARM 的合作
🔴 香港GF证券的Jeff Pu下调了$AMD的评级，指出该公司已削减MI355X订单，将全年订单量从70亿美元减少至60亿美元。
🟠 美国政府宣布，NVIDIA 和 $AMD 现在必须为每一代在中国销售申请许可证
🟠 美国还宣布可能会收购英特尔的股份。这可能意味着通过特别税收，$NVDA 和 $AMD 的资金将流向他们最大的竞争对手。这是个坏消息