Solana生態五大潛力項目值得關注

近期加密貨幣市場出現了一些利空消息，導致短期行情陷入恐慌。然而，這也爲投資者布局超跌潛力項目創造了機會。本輪牛市中，Solana和TON兩大生態的快速發展和吸金效應引人矚目，成爲不少投資者重點關注的方向。

Solana相較於TON發展更爲成熟，在創新能力和大規模應用方面具有顯著優勢。隨着以太坊ETF即將上市，Solana也開始吸引傳統資本的注意。高吞吐量、低費用、強大的安全性和活躍的社區氛圍使Solana成爲交易所交易基金的理想選擇，爲投資者提供了一個多功能和創新的開源生態系統。

Solana生態的潛力

在技術層面，Solana Blinks和Solana Actions的推出大大降低了開發者使用Solana區塊鏈的門檻。這將推動Solana在DeFi、NFT市場、遊戲、DAO治理和RWA等多個領域的應用，並促進更多Web2用戶便捷地使用Web3區塊鏈技術。對Solana生態項目而言，這也是獲得更多用戶和採用的重要契機。

對投資者來說，布局Solana生態，把握技術革新和資本布局下的機遇成爲接下來重點關注的方向。本文將介紹Solana生態中今年值得關注的幾個項目，供讀者參考。

Drift Protocol

Drift Protocol將RWA和DeFi整合在協議中，爲用戶提供多元化的DeFi產品和體驗。該項目近期宣布與ONDO Finance深度合作，允許USDY以及Ethena-USDe、Mountain-USDM等穩定幣作爲交易者抵押資產，成爲Solana鏈上對主流RWA資產支持最廣泛的協議。

Drift Protocol的優勢在於其多元化的產品，包括衍生品交易、Swap、槓杆現貨、借貸等。借助Solana的低gas費和快速確認特點，Drift Protocol在保證自身盈利能力的同時，爲用戶提供極低的手續費和接近中心化交易所的交易體驗。

另一個核心優勢是對生態的快速響應和支持。Drift提供盤前交易和快速的上市通道，使生態中的熱點資產能夠迅速在Drift上市並交易，爲投資者提供更多的交易策略和選擇。

Drift的TVL在今年從1.17億美元快速增長到最高3.85億美元，增幅達3.3倍。累計交易量達到320億美元，最近24小時交易量約爲2.2億美元，活躍用戶達到19萬。

Jupiter

Jupiter是Solana上最大的DEX聚合器，通過匯總多個去中心化交易所的流動性，幫助用戶自動選擇最佳交易路徑，最大限度減少Swap交易滑點和交易費。其日交易量曾一度超過某知名DEX，成爲全鏈第一。

Solana鏈上的DEX普遍具備快速、低成本且無需許可的優勢。Jupiter還提供了定時自動化投資、跨鏈橋、永續合約交易、Launchpad等服務，爲項目提供發布和上線交易的支持。

Jupiter團隊今年初爲10萬多名社區用戶空投了JUP代幣，成爲Solana上規模最大的空投活動。最近又爲主動質押JUP並參與DAO投票的用戶空投了價值6000萬美元的加密貨幣。

Kamino

Kamino是一個集借貸和提供流動性於一體的DeFi項目，爲用戶提供抵押借貸服務，並通過使用CLMM（集中流動性做市商）來控制借貸資金的可用性。該項目還提供了自動去槓杆化機制以及"受保護抵押品"功能，以保護資產免受借款人違約風險影響。通過將借貸、流動性以及槓杆質押集成到一個DeFi產品中，Kamino爲用戶提供了多樣化的DeFi體驗。

目前，投資者可以關注Kamino的第二期空投，爲協議提供穩定幣是較爲穩健的策略。其中，PYUSD在Kamino的年化收益高達18.39%，並可獲得Kammino 3倍積分獎勵。

截至7月初，Kamino鏈上TVL達到10.6億美元，相較年初1.47億美元增加了6.5倍。

Jito

Jito是2022年推出的流動性質押協議，用戶質押SOL可獲得JitoSOL，質押收益直接累積到JitoSOL中。Jito還爲用戶提供了最大可提取價值功能（MEV），MEV的收益也會分配到JitoSOL中，相對來說，總體收益會有所提高。

目前Jito的TVL達到了15.9億美元，相較於年初增加了2.5倍。24小時協議費用爲73萬美元，累積費用達到1.5億美元，用戶數量突破10萬。

TipLinks

TipLinks是一個輕量級的錢包產品，其功能與Solana最近推出的Blinks功能相似。加密貨幣持有者可以創建TipLink，並通過任何平台（如短信、Discord、電子郵件等）將該連結發送給其他人。

使用TipLinks只需要一個Google帳戶，就能夠完成復雜的加密交易。用戶只需點擊連結就能輕鬆發送加密資產，甚至可以發送給非加密用戶。TipLinks和Blinks技術的出現，打破了Web2和Web3之間的壁壘，爲加密新用戶提供無感的加密支付體驗，爲Web3的大規模採用奠定了基礎。

總結

從鏈上數據來看，Drift Protocol在用戶數量上爲Jito的1.7倍，具有較高的用戶基礎。同時，Drift Protocol的日協議收入爲16.2萬美元，高於Jito的2.9萬美元。Drift的產品涵蓋面廣，包括了DeFi賽道的借貸、現貨交易、槓杆交易、合約交易等，對Solana生態的整合也相對具有優勢，這將爲Solana DeFi用戶資產帶來更多的靈活性，從而進一步增強Drift的競爭力。

Jito和Kamino獲得了超過10億美元的鎖倉量，成爲資金關注的項目。Jito的MEV爲用戶帶來了額外收入，jitoSOL也成爲Solana生態中佔比較高的質押類代幣。Kamino在借貸方面擁有衆多創新，在牛市中用戶對借貸的需求也相對增加。

Jupiter獲得了較高的TVL增長率，一方面源於其聚合流動性帶來的交易報價優勢，另一方面主要與其空投預期有關。

從目前發展現狀來看，Jito和Jupiter是目前Solana上資金關注度較高的項目。Drift Protocol通過增加抵押品種類、聚合流動性以及RWA資產與DeFi的創新結合，其TVL的增長幅度最高。在Solana上，RWA與DeFi的結合將在牛市中具有更大的想象空間，同時爲用戶創造更多價值，爲DeFi增添了不少新特色，因此Drift Protocol也將具有更大的爆發力和發展前景。

TipLinks爲加密貨幣的進一步普及提供了可能，具有爆發潛力。未來還需要觀察其在安全性、可用性和可組合性方面是否能夠經受市場考驗。

相較於2021年牛市的生態，本輪牛市Solana上湧現了一批快速增長的熱門項目，包括DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWA等賽道也快速跟進，呈現出蓬勃發展的態勢。Solana除了在技術上的創新之外，其生態項目也展現出了較強的資金和用戶吸引力，以及潛在的創新能力。生態項目的TVL增長率普遍在2倍以上，用戶數量也達到了數十萬之多，這在一定程度上展現了Solana上DeFi的創新潛力以及在本輪牛市中的增長前景。