構建Web3超級應用:從胖協議到胖應用的演進

2016年,Joel Monegro提出了胖協議的概念。這個概念作爲投資主題取得了一定成功,但從長遠來看,對於創造大部分價值的協議而言,這個概念似乎還不夠完善。

本文將探討胖應用(FAPP)的概念,其核心假設是:

能夠提供廣泛產品的應用程序將積累最大價值。

Web2時代的主導應用往往從某個專業領域起步,一旦獲得主導地位,就會提供一系列不同的產品,以充分利用網路效應和用戶優勢。這可以概括爲:

"用工具吸引用戶,用網路留住用戶。"

在加密領域,一些殺手級應用和產品已經展現出這種趨勢。例如,某交易平台不斷擴展服務範圍,爲用戶提供各種加密相關產品。

從一開始,主要的Web2.1應用就是提供多元化服務的交易所,它們似乎構成了通往Web3的門戶。我們認爲這種邏輯同樣適用於純Web3的鏈上產品。

目前,最賺錢的加密協議/應用(包括中心化和去中心化)主要集中在交易所、DEX和NFT平台等領域。這反映了一種新的"範式轉移":價值積累者從協議轉向應用(或某些特定應用)。

未來,在價值爭奪戰中,Web3原生應用程序可能會超越協議,主要通過兩條路徑:

1. 應用鏈(Appchains)
2. 包羅萬象的超級應用

我們將超級應用定義爲"加密領域的微信"。雖然這聽起來有些令人擔憂,但這種願景確實可能成爲現實。互聯網遵循長尾模式:前面是少數幾個主導者,後面是大量小玩家爭奪剩餘市場份額。

歷史視角

我們可以將區塊鏈比作宗教,將應用程序比作城市。以太坊可以類比爲中世紀的天主教廷,而當前的應用程序則像中世紀的城市,相比現代大都市,它們的地位仍相對脆弱。

中世紀城市建立在教廷協議之上,只有部分自治權,教皇擁有至高無上的權力。教皇參與制定稅收政策,聖經是稅法的主要依據,各種費用都流向羅馬。

後來,一位名叫Martin的開發者在教堂門上發布了一份包含95行代碼的白皮書,幾年後發生了硬分叉。一些驗證者加入了新的分叉協議,而其他人則選擇留下。

隨着時間推移,應用程序(城市和公國)變得更加獨立,教廷對費用流向的影響逐漸減弱。教廷仍然發揮作用,但人們開始接受民族國家和世俗主義的理念,催生了新的經濟模式。

這個比喻說明,胖協議概念並未失效,因爲我們仍處於區塊鏈時代(即Web3)的早期階段。但作爲"城市"的應用程序可以組織起來,像民族國家一樣成爲強大的價值聚集實體,削弱"神職人員"(區塊鏈)的收費能力。

換言之,隨着時間推移,應用程序(尤其是超級應用或應用鏈)將積累更多價值。

應用鏈和超級應用

應用鏈的概念最早出現在2016年的Polkadot白皮書中,提出了通過共享驗證者集實現安全性的異構鏈思路。Cosmos則提出了另一種異構鏈方案:每條鏈獨立運作,僅通過SDK實現統一。

後來,業界普遍接受了共享安全的理念。人們認識到,從零開始建立高質量的驗證者集並不容易,而且在產品找到市場前這樣做可能毫無意義。顯然,低質量的區塊空間會浪費驗證者資源,而許多情況下並不存在真實用例。

應用鏈是量身定制的:核心鏈會針對現有和未來用例進行優化。例如,流動性鏈可以通過特定設計來支持去中心化金融應用。這類應用鏈不會與其他應用競爭區塊空間,並能實現最適合其用例的執行和費用邏輯。

我們認爲,(優秀的)應用鏈有潛力成爲超級應用。其發展軌跡大致如下:

1. 在通用鏈的主網上線應用程序,進行概念驗證,展示產品與市場的匹配度。
2. 取得成功後向多鏈擴展,甚至啓動自己的執行環境(應用鏈),以獲得更大的控制權和價值。
3. 消除所有鏈上痕跡和執行環境,提供無縫的超級應用體驗。逐步吸引用戶,添加能讓用戶投入更多時間和金錢的功能。
4. 最終成爲超級應用。

例如,某借貸協議似乎正在嘗試構建一個融合社交與金融的超級應用。這種融合有望形成強大的護城河(例如用於無抵押貸款的信用/社會評分)。一些項目也在朝這個方向發展,它們定制了自己的rollup和借貸市場,以配合現有的期權產品。這些項目的關鍵點都是非完全抵押借貸,這有望開啓真正的DeFi時代。

某DEX和某NFT平台是目前按費用計算的最大應用程序。它們都從各自擅長的單一用例起步,積累了關鍵的用戶羣(和機器人),用戶願意支付ETH來使用這些應用。它們後來也都收購了NFT聚合器,以鞏固核心產品或實現產品的橫向擴展。

無論是先有雞還是先有蛋,只要有流動性,就能獲得用戶;只要有用戶,就可以爲他們提供更多的產品和定制體驗。其中一個方法是向用戶羣提供自己的產品錢包,並改善用戶體驗(不僅是更好的UI/UX,還包括爲產品量身定制的錢包功能)。能夠成功推出產品套件(平台)並無縫吸收用戶的面向消費者的應用程序將脫穎而出。

如果考慮的不只是金融化用例,流動性也並非所有超級應用崛起的關鍵。以遊戲爲例,它需要引人入勝的玩法和充滿活力的玩家經濟。

木馬中間件

除了以用戶爲中心的超級應用開發方式外,還存在另一種選擇:木馬中間件。它能在用戶歡迎聲中進入應用程序的前門,帶來更好的開發者體驗和各種高級功能,如帳戶抽象、搶跑保護和MEV返現。木馬中間件實際上是頂級的交易內存池(mempool),通過訪問應用程序的訂單流來主導區塊構建。

通過區塊構建,木馬中間件能夠提供應用本身難以復制的功能,例如鏈上抽象交易執行。最終通過打造出色的錢包/應用商店體驗,可以實現對接觸點的控制。一些區塊構建者已經展示了訪問獨家訂單流的能力,這爲構建更多功能奠定了基礎。

然而,除了被特洛伊木馬欺騙外,還有另一個選擇。我們認爲,任何有雄心的超級應用程序的最終狀態都是成爲主要的區塊構建者。這能爲超級應用用戶提供最佳體驗,並以超級應用認爲合適的方式爲交易執行提供最佳保證。

在Web2領域,主要消費者企業都會尋求自建支付渠道,以避免過度依賴單一提供商。同樣,Web3超級應用也會尋求在用戶的財務操作方面施加控制。

超級應用最終有望成爲以太坊和其他區塊鏈的封裝器,同時托管所有其他未來"應用"的終端,這些"應用"將成爲超級應用的一個個功能。即便現在,交易所也可被視爲封裝區塊鏈以提供更好用戶體驗的應用程序。大部分用戶無需離開某交易平台,就能訪問各種各樣的內容。

加密原生應用程序如果能橫跨所有合理的基礎層,並實現無縫橋接,可以有效實現區塊空間的極端同質化,即大宗商品化。提供最佳執行的最佳路徑會自然產生,用戶甚至不知道具體的執行軌跡。當然,這裏也存在限制,它取決於部署的區塊鏈的質量(安全水平)是否足夠高。

從這個角度來看,一個超級應用需要不同的區塊鏈提供服務。此外,應用鏈只是另一種增強執行控制的方式。但從這個意義上說,超級應用最終會是一個中心化場所。

用戶和開發者可以直接進入區塊鏈,但超級應用作爲區塊鏈抽象器會在很多方面更勝一籌:

1. 更低的交易費用
2. 更順暢的應用開發流程
3. 更好的用戶體驗

超級應用程序將成爲亞馬遜,除此之外,用戶仍可直接使用大量的區塊鏈,就像供應商和買家使用Shopify一樣。

2020年代的區塊空間戰爭

應用程序和基礎層之間的權力鬥爭不可避免。基礎層通過交易費用獲取價值(即使費用本身正在流失,貨幣溢價愈發難以維持),並提供安全性和用戶羣作爲回報。

擁有忠實用戶羣的成功應用也會尋求自己的價值獲取方式,並對如何最好地爲用戶服務施加更大的控制。換句話說,應用程序想分享區塊鏈的成功根基:體現在原生代幣需求中的貨幣溢價。

這個拼圖中有幾個關鍵部分:交易發生在哪裏(起始點)?誰掌控區塊構建過程(將外部性轉化爲價值捕獲)?用戶的意圖是什麼?以及誰在制定貨幣規則?

爲區塊鏈創造價值的交易始於應用程序(或錢包)層級。用戶需要的是應用,而非區塊鏈,因爲他們不是理想主義者,而主要是實用主義者。這一力量必將導致一種局面:專門針對應用程序的區塊鏈成爲一個執行選項。

這就提供了更廣泛的價值獲取能力,可以更好地在設計中進行取舍,從而能比標準化層更好地滿足用戶需求。基礎層目前僅在最後一個因素即貨幣規則方面具備優勢。而這個優勢也是暫時的。

歷史上,我們可以將基礎層比作大英帝國和英鎊。18世紀後期,美國殖民地因苛捐雜稅揭竿而起,反抗英國統治者。這導致了波士頓傾茶事件和美國獨立戰爭,世界史上最偉大的"超級應用"就此誕生。

近200年後,大英帝國在二戰後崩潰,英鎊失去儲備貨幣地位,美元取而代之。這也導致許多國家脫離帝國,印度成爲下一個最顯著的超級應用備選者。這是真正的範式轉變。當基礎層成爲強弩之末,應用程序會伺機而動,反客爲主,雙方的衝突一觸即發。

值得注意的是,類似於大英帝國崩潰後的全球貿易,這些國家仍在進行交易。推動範式轉變並不意味着要拋棄原來的基礎層,而是通過虹吸它們的能力,爲自己獲取價值。對區塊空間的需求是驅動協議價值獲取的動力,而用戶終端(超級應用)將決定需求的來源和走向。

這將推動應用程序的價值增長,因爲更大的選擇權對應着更頻繁做出盈利決策的能力。胖應用理念並非空中樓閣,我們認爲這是一個具備最高可能性的範式轉變情景。在這個過程中,有人將成爲可組合性的壟斷者。

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