**摘要**大模型時代網路需求顯著增長,成爲AI發展的關鍵一環。本文從原理出發探討網路在AI時代的重要性,並分析未來網路側的創新方向與投資機會。**網路需求來源**隨着模型規模和單卡性能差距擴大,多服務器集羣成爲解決方案,網路需求由此產生。相較於傳統數據傳輸,現代網路更多用於同步顯卡間的模型參數,對網路密度和容量提出更高要求。**網路重要性體現**1. 計算效率決定訓練時間,網路連接數量和並行效率直接影響算力。2. 多卡同步過程復雜,對網路傳輸和交換要求提高。 3. 訓練中斷成本高昂,網路穩定性至關重要。**網路創新方向**1. 傳輸介質:光模塊追求更高速率,同時探索LPO、硅光等降本路線。銅纜在機櫃內保持競爭力。2. 網路協議:片間通信協議與顯卡綁定,如NV-LINK。節點間通信以IB和以太網爲主。3. 網路架構:當前主流葉脊架構面臨挑戰,Dragonfly和rail-only等新架構有望應用於超大集羣。**投資建議**通信系統核心環節:中際旭創、新易盛、天孚通信、滬電股份等。通信系統創新環節:長飛光纖、中天科技、亨通光電、盛科通信等。**風險提示**AI需求不及預期、Scaling law失效、行業競爭加劇。
AI時代網路需求激增:原理、創新與投資機遇解析
摘要 大模型時代網路需求顯著增長,成爲AI發展的關鍵一環。本文從原理出發探討網路在AI時代的重要性,並分析未來網路側的創新方向與投資機會。
網路需求來源 隨着模型規模和單卡性能差距擴大,多服務器集羣成爲解決方案,網路需求由此產生。相較於傳統數據傳輸,現代網路更多用於同步顯卡間的模型參數,對網路密度和容量提出更高要求。
網路重要性體現
網路創新方向
投資建議 通信系統核心環節:中際旭創、新易盛、天孚通信、滬電股份等。 通信系統創新環節:長飛光纖、中天科技、亨通光電、盛科通信等。
風險提示 AI需求不及預期、Scaling law失效、行業競爭加劇。