2023年加密貨幣市場回顧與2024年展望

2023年，加密貨幣市場總市值重返1.7萬億美元，年增長超110%，標志着行業已度過週期寒冬。這一年裏，幾個重要事件引人注目：

1. 大型交易所與美國監管機構達成和解，推動了行業合規化趨勢。

2. 比特幣生態中銘文項目興起，開創了公平發行的新模式，這主要得益於Taproot升級帶來的技術可能性。

3. 以太坊的液體質押衍生品（LSD）及其金融應用定義了行業內的"低風險收益"，ETH質押收益被視爲加密貨幣領域的"國債收益"。

4. 第二層擴展解決方案逐漸承接以太坊生態應用，其總鎖倉價值（TVL）已達20億美元，接近以太坊主網的29億美元。

5. Solana重新成爲市場焦點，其生態系統中的去中心化物理基礎設施網路（DePIN）和迷因項目再度吸引投資者關注。

6. 真實世界資產（RWA）收益成爲去中心化金融（DeFi）借貸協議的重要盈利來源，以MakerDAO爲例，其58.1%的收入來自RWA（主要是美國國債）。

展望2024年，業內專家預測可能出現以下十大發展趨勢：

1. 比特幣現貨ETF獲批後，預計將帶來超過300億美元的增量資金。

2. 比特幣生態中的銘文項目總市值可能達到200億美元以上，其中真正公平發行的頭部迷因幣可能獲得長期共識。

3. 比特幣第二層擴展解決方案將迎來快速發展，有利於比特幣生態的基礎設施項目。

4. 以太坊第二層解決方案的TVL有望超越主網，可能達到1000億美元以上。

5. 零知識證明（ZK）匯總的TVL可能仍難以與樂觀匯總相匹敵，但以太坊第二層組件中的ZK相關模塊將趨於完備。

6. 跨鏈協議Layerzero計劃在上半年發行代幣，可能引發全鏈（Omnichain）賽道的市場熱潮。

7. 並行EVM成爲新的技術敘事，可能帶動Sei v2等區塊鏈的二次增長。

8. 去中心化物理基礎設施網路（DePIN）的市場規模可能增長10倍。

9. 可能出現具有強社交屬性的爆款自治世界或完全鏈上遊戲。

10. 人工智能與加密貨幣在多個應用場景的融合可能產生明星案例，如將比特幣作爲AI的支付貨幣，以及採用零知識機器學習（ZKML）進行敏感數據訓練和模型評估。

2024年是甲辰龍年，從2月4日立春開始，新的二十年週期將正式開啓，長期看好加密貨幣行業的發展前景。