Прогноз крипторинку на 2025 рік: Децентралізовані фінанси та штучний інтелект стануть основними інвестиційними темами
Загалом інвестиції в Web3 переважно поділяються на дві великі області: базова інфраструктура та сценарії застосування. Інвестиційні стратегії також можна поділити на два типи: одна з них — короткострокові інвестиції, які можуть бути незначними, але в довгостроковій перспективі можуть принести значні прибутки, інша — короткострокові інвестиції, які викликають захоплення, але в підсумку можуть виявитися абсолютно нічого не вартими.
Більшість інвесторів у криптовалюту входять на ринок, щоб досягти швидкого та значного прибутку, готові взяти на себе відповідні ризики. Тому люди більше схильні обирати циклічні інвестиції, які зазвичай є короткостроковими та діють лише в межах певного бичачого ринку.
2025 рік має стати "роком регулювання" у сфері криптовалют. Основні економіки, такі як США, планують впровадити відповідне законодавство в своїх країнах, що не тільки зміцнить довіру традиційних інвесторів (, особливо старшого покоління ), але й відсіяє справді перспективні проекти. Лише ті проекти, які мають міцні основи та стабільний грошовий потік, зможуть вирізнятися.
Ринок може зустріти нову хвилю традиційних інвесторів. Ці інвестори мають значні кошти і вперше вступлять у сферу криптовалют. Вони не будуть сліпо інвестувати тільки через ринкові спекуляції, а серйозно вивчатимуть проекти, ретельно аналізуючи звіти та дані, і лише в разі логічності прийматимуть інвестиційні рішення.
На такому фоні, Децентралізовані фінанси ( DeFi ) стануть однією з інвестиційних тем, які традиційні інвестори віддають перевагу, а іншою стане перший рівень протоколу блокчейн ( L1). Проте, через те, що ринкова капіталізація DeFi проектів є досить низькою, їхній потенціал зростання є більшим, і вони тісно пов'язані з фундаментальними показниками та даними. Цього року деякі DeFi проекти вже створили понад 100 мільйонів доларів доходу, що, безумовно, приверне увагу традиційних інвесторів.
Традиційні інвестори мають великі обсяги фінансування, і достатнє фінансування є ключем до здорового зростання ринку. Багато інституційних інвесторів також є традиційними інвесторами. Можна передбачити, що DeFi врешті-решт стане одним з важливих напрямків для топових інституційних інвесторів. Одна велика компанія з управління активами вже почала співпрацювати з DeFi проектами, ця тенденція поступово формується.
Децентралізовані фінанси не є періодичною інвестицією, вони більше схожі на довгострокову інвестицію, як раніше інвестори дивилися на BTC та ETH. Довгостроковий потенціал одного з провідних кредитних платформ може розглядатися як порівнянний з ETH. Коли ви інвестуєте в проекти DeFi класу blue-chip, ви можете орієнтуватися на довгостроковий розвиток; а коли ви вибираєте інвестувати в абсолютно новий проект DeFi, ви можете розглянути короткострокові прибутки, ці проекти також можуть принести в кілька разів або навіть більше прибуток.
У децентралізованих фінансів, що домінують на крипторинку, з'являться багато нових проектів, а деякі старі проекти знову отримають увагу. Ви побачите хвилі зростання цін навколо цих проектів. У сфері децентралізованих фінансів багато блакитних фішок планують трансформацію в проекти базової інфраструктури. Ця трансформація ще більше підвищить потенціал вартості токенів, а наступного року можуть бути оголошені проекти, які запровадять зміни в механізмі комісій, інвесторам потрібно бути готовими до цього.
Очікується, що Децентралізовані фінанси принаймні домінуватимуть у двох кварталах наступного року, так само як і в цьому році в сфері AI.
Що стосується AI, 2025 рік може стати роком, коли його буде широко критикувати в популярній культурі через швидке та неконтрольоване розширення. Обговорення "відповідального AI" стане в центрі уваги. Ринкова активність навколо інфраструктури шифрування AI, AI-агентів та початкових випусків агентів може увійти в період корекції через наратив "відповідального AI".
Але до цього моменту, AI-агенти можуть пережити раунд бульбашкового зростання. Наразі на ринку вже є 13 000 агентів, і очікується, що це число принаймні зросте до 100 000. Після цього ми, ймовірно, увійдемо в бульбашкову стадію і в наступному році вона лусне. Конкретно в якому кварталі це станеться, залежатиме від хронології подій, пов'язаних з регулюванням AI.
Регулювання також викликатиме інтерес до інфраструктури конфіденційності, тому деякі основні проекти, пов'язані з конфіденційними Децентралізованими фінансами, обчисленням конфіденційності, зберіганням конфіденційності та інференцією конфіденційності, отримають більше уваги, а ця увага також відобразиться на їхніх активних показниках.
Ринок Мемів буде продовжувати залишатися активним. Незважаючи на те, що регулятори можуть не підтримувати, люди завжди знайдуть способи участі, оскільки повністю зупинити це неможливо. Спекулянти продовжать шукати можливості серед 100 тисяч нових монет, що з'являються щодня. Проте деякі вже відомі Мем, такі як DOGE та PEPE, можуть привернути увагу більш серйозних інвесторів. Навіть якщо вам не подобаються Мем, варто розглянути можливість виділення частини інвестиційного портфеля для них.
2025 рік також стане роком, коли мобільні Web3 гаманці та супердодатки вийдуть на перший план. Нещодавно одна компанія Web3 гаманців вийшла на NASDAQ з оцінкою 1,2 мільярда доларів, що може сприяти спекулятивному буму на токени, пов'язані з Web3 гаманцями, які демонструють сильні фінансові результати в наступному році.
Підсумовуючи, AI та Децентралізовані фінанси стануть двома основними наративами наступного року:
Децентралізовані фінанси мають шанс зайняти домінуючу позицію
AI-інтелект може увійти в етап спекуляцій
Спекуляції на мемах привернуть більше людей до участі
Приватність та децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі вийдуть на перший план в одному з кварталів
Гаманці Web3 отримають більше уваги і сприятимуть масовому прийняттю через зручнішу навігацію для користувачів та якісніший досвід.
Необхідно зазначити, що ці погляди представляють лише особисту думку і не повинні розглядатися як професійна інвестиційна порада. Інвестори повинні приймати рішення на основі власних досліджень і оцінок.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2025 рік на крипторинку: Децентралізовані фінанси та ШІ стануть домінуючими, регулювання може спричинити нову хвилю інвестицій
Прогноз крипторинку на 2025 рік: Децентралізовані фінанси та штучний інтелект стануть основними інвестиційними темами
Загалом інвестиції в Web3 переважно поділяються на дві великі області: базова інфраструктура та сценарії застосування. Інвестиційні стратегії також можна поділити на два типи: одна з них — короткострокові інвестиції, які можуть бути незначними, але в довгостроковій перспективі можуть принести значні прибутки, інша — короткострокові інвестиції, які викликають захоплення, але в підсумку можуть виявитися абсолютно нічого не вартими.
Більшість інвесторів у криптовалюту входять на ринок, щоб досягти швидкого та значного прибутку, готові взяти на себе відповідні ризики. Тому люди більше схильні обирати циклічні інвестиції, які зазвичай є короткостроковими та діють лише в межах певного бичачого ринку.
2025 рік має стати "роком регулювання" у сфері криптовалют. Основні економіки, такі як США, планують впровадити відповідне законодавство в своїх країнах, що не тільки зміцнить довіру традиційних інвесторів (, особливо старшого покоління ), але й відсіяє справді перспективні проекти. Лише ті проекти, які мають міцні основи та стабільний грошовий потік, зможуть вирізнятися.
Ринок може зустріти нову хвилю традиційних інвесторів. Ці інвестори мають значні кошти і вперше вступлять у сферу криптовалют. Вони не будуть сліпо інвестувати тільки через ринкові спекуляції, а серйозно вивчатимуть проекти, ретельно аналізуючи звіти та дані, і лише в разі логічності прийматимуть інвестиційні рішення.
На такому фоні, Децентралізовані фінанси ( DeFi ) стануть однією з інвестиційних тем, які традиційні інвестори віддають перевагу, а іншою стане перший рівень протоколу блокчейн ( L1). Проте, через те, що ринкова капіталізація DeFi проектів є досить низькою, їхній потенціал зростання є більшим, і вони тісно пов'язані з фундаментальними показниками та даними. Цього року деякі DeFi проекти вже створили понад 100 мільйонів доларів доходу, що, безумовно, приверне увагу традиційних інвесторів.
Традиційні інвестори мають великі обсяги фінансування, і достатнє фінансування є ключем до здорового зростання ринку. Багато інституційних інвесторів також є традиційними інвесторами. Можна передбачити, що DeFi врешті-решт стане одним з важливих напрямків для топових інституційних інвесторів. Одна велика компанія з управління активами вже почала співпрацювати з DeFi проектами, ця тенденція поступово формується.
Децентралізовані фінанси не є періодичною інвестицією, вони більше схожі на довгострокову інвестицію, як раніше інвестори дивилися на BTC та ETH. Довгостроковий потенціал одного з провідних кредитних платформ може розглядатися як порівнянний з ETH. Коли ви інвестуєте в проекти DeFi класу blue-chip, ви можете орієнтуватися на довгостроковий розвиток; а коли ви вибираєте інвестувати в абсолютно новий проект DeFi, ви можете розглянути короткострокові прибутки, ці проекти також можуть принести в кілька разів або навіть більше прибуток.
У децентралізованих фінансів, що домінують на крипторинку, з'являться багато нових проектів, а деякі старі проекти знову отримають увагу. Ви побачите хвилі зростання цін навколо цих проектів. У сфері децентралізованих фінансів багато блакитних фішок планують трансформацію в проекти базової інфраструктури. Ця трансформація ще більше підвищить потенціал вартості токенів, а наступного року можуть бути оголошені проекти, які запровадять зміни в механізмі комісій, інвесторам потрібно бути готовими до цього.
Очікується, що Децентралізовані фінанси принаймні домінуватимуть у двох кварталах наступного року, так само як і в цьому році в сфері AI.
Що стосується AI, 2025 рік може стати роком, коли його буде широко критикувати в популярній культурі через швидке та неконтрольоване розширення. Обговорення "відповідального AI" стане в центрі уваги. Ринкова активність навколо інфраструктури шифрування AI, AI-агентів та початкових випусків агентів може увійти в період корекції через наратив "відповідального AI".
Але до цього моменту, AI-агенти можуть пережити раунд бульбашкового зростання. Наразі на ринку вже є 13 000 агентів, і очікується, що це число принаймні зросте до 100 000. Після цього ми, ймовірно, увійдемо в бульбашкову стадію і в наступному році вона лусне. Конкретно в якому кварталі це станеться, залежатиме від хронології подій, пов'язаних з регулюванням AI.
Регулювання також викликатиме інтерес до інфраструктури конфіденційності, тому деякі основні проекти, пов'язані з конфіденційними Децентралізованими фінансами, обчисленням конфіденційності, зберіганням конфіденційності та інференцією конфіденційності, отримають більше уваги, а ця увага також відобразиться на їхніх активних показниках.
Ринок Мемів буде продовжувати залишатися активним. Незважаючи на те, що регулятори можуть не підтримувати, люди завжди знайдуть способи участі, оскільки повністю зупинити це неможливо. Спекулянти продовжать шукати можливості серед 100 тисяч нових монет, що з'являються щодня. Проте деякі вже відомі Мем, такі як DOGE та PEPE, можуть привернути увагу більш серйозних інвесторів. Навіть якщо вам не подобаються Мем, варто розглянути можливість виділення частини інвестиційного портфеля для них.
2025 рік також стане роком, коли мобільні Web3 гаманці та супердодатки вийдуть на перший план. Нещодавно одна компанія Web3 гаманців вийшла на NASDAQ з оцінкою 1,2 мільярда доларів, що може сприяти спекулятивному буму на токени, пов'язані з Web3 гаманцями, які демонструють сильні фінансові результати в наступному році.
Підсумовуючи, AI та Децентралізовані фінанси стануть двома основними наративами наступного року:
Необхідно зазначити, що ці погляди представляють лише особисту думку і не повинні розглядатися як професійна інвестиційна порада. Інвестори повинні приймати рішення на основі власних досліджень і оцінок.