Стратегія шифрувальних резервів публічної компанії: сили шифрувального венчурного капіталу за лаштунками

Останніми роками тенденція включення шифрованих активів до балансу публічних компаній стає все більш очевидною. Від того, як певна технологічна компанія першою інвестувала в біткоїн, до того, як певна медіа-група зібрала 2,5 мільярда доларів для створення біткоїн-скарбниці, а також до того, як кілька традиційних промислових та технологічних гігантів почали обережно випробовувати стабільні монети або стратегічні резерви ефіріуму. Дані показують, що станом на 17 липня вже 154 публічні компанії застосували стратегію резервування біткоїну; інший дослідницький звіт зазначає, що загальні інвестиції публічних компаній у шифровані активи досягають 76 мільярдів доларів.

Цього тренду, крім дружньої до шифрування політики уряду та демонстраційної ролі певних компаній, сприяє також підтримка венчурного капіталу в області шифрування та Web3 фондів, які зосереджені на розробці цифрових активів для інституційного рівня. Вони надають повний спектр рішень для публічних компаній через лідерство в PIPE, конвертованих облігаціях, зворотних поглинаннях тощо, забезпечуючи купівлю криптовалюти, токенізовані акції, розрахунки за допомогою стейблкоїнів та управління on-chain казначейством.

Основні інституції, що сприяють шифруванню публічних компаній, розширилися з кількох ранніх учасників до кількох відомих венчурних капіталістів у сфері шифрування, і останнім часом все більше шифрувальних VC починають приєднуватися до цього ряду.

Основні учасники та їх стратегії

певна відома інвестиційна організація шифрування A

Ця організація інвестувала в кілька компаній DAT (Digital Asset Treasury), серед яких найбільш відомою є фінансова сервісна компанія, очолювана проповідником біткойнів. Ця організація також інвестувала в компанію, яка застосовує стратегії DAT на Solana, вважаючи, що Solana має унікальні переваги як заміна BTC. Крім того, ця організація підтримала першу в США фінансову компанію цифрових активів на основі ефіріуму.

певна велика компанія фінансових послуг цифрових активів B

Компанія виступала фінансовим консультантом і головним андеррайтером у кількох важливих фінансуваннях, пов'язаних із шифруванням, зокрема, розробила структуру фінансування біткойн-скарбниці на 2,5 мільярда доларів для однієї медіакомпанії. Крім того, компанія допомогла кільком не шифрувальним підприємствам провести експерименти з шифрувальними платежами та скарбницями, а також виступала консультантом у кількох злиттях SPAC.

Відомий Web3 інвестиційний інститут C

Ця організація підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією, що займається харчуванням та упаковкою продуктів, з метою інвестувати до 100 мільйонів доларів США в стратегію доходів від біткойн-скарбниці. Сам орган також шукає можливості для виходу на американський ринок та переходить до консалтингових послуг.

певна азіатська шифрувальна інвестиційна організація D

Ця організація запустила фонд обсягом 150 мільйонів доларів, який має на меті відтворити модель управління биткойн-скарбницею певної технологічної компанії для компаній, що торгуються в Азії. Організація вийшла на відкритий ринок через злиття з гонконгським дистриб'ютором розкішних товарів і планує підтримати проекти биткойн-скарбниці щонайменше десяти публічно торгованих компаній на азіатському ринку.

某шифрування交易机构E

Ця організація взяла участь у фінансуванні "Кошика FET-токенів" компанії, що займається фітнес-обладнанням та цифровими фітнес-послугами, яка планує створити найбільшу публічну криптоактиву, зосереджену на токенах AI.

Інші учасники

Багато відомих шифрувальних венчурних капіталістів взяли участь у кількох важливих фінансуваннях крипто-скарбниць публічних компаній, включаючи 100 мільйонів доларів приватного розміщення для однієї споживчої компанії, 425 мільйонів доларів приватного розміщення для однієї ігрової компанії та фінансування в розмірі 750 мільйонів доларів для однієї компанії з фінансових резервів біткойнів. Участь цих установ свідчить про зростаючий попит традиційного капіталу на якісні шифрувальні активи.

В цілому, ці інвестиційні компанії в сфері шифрування активно сприяють залученню публічних компаній до стратегії шифрувальних резервів, створюючи міст між традиційними фінансами та світом шифрування. З розвитком цієї тенденції ми можемо побачити більше публічних компаній, які застосовують подібні стратегії, що сприятиме подальшій популяризації шифрувальних активів.