Análise Profunda dos Cinco Principais Projetos Potenciais do Ecossistema Solana: Inovações em Finanças Descentralizadas Lideram uma Nova Rodada de bull run
Cinco projetos promissores do ecossistema Solana que vale a pena seguir
Recentemente, surgiram algumas notícias negativas no mercado de criptomoedas, levando o mercado a cair em pânico a curto prazo. No entanto, isso também criou oportunidades para os investidores se posicionarem em projetos com potencial de recuperação. Durante este ciclo de alta, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital das duas grandes ecologias, Solana e TON, chamaram a atenção, tornando-se um foco para muitos investidores.
A Solana é mais madura em comparação com a TON, possuindo vantagens significativas em termos de capacidade de inovação e aplicação em larga escala. Com o ETF da Ethereum prestes a ser lançado, a Solana também começou a atrair a atenção do capital tradicional. A alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e um ambiente comunitário ativo fazem da Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
O potencial do ecossistema Solana
Em termos técnicos, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores que utilizam a blockchain Solana. Isso impulsionará a aplicação do Solana em vários campos, como DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança de DAO e RWA, e facilitará que mais usuários do Web2 utilizem convenientemente a tecnologia blockchain do Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta também é uma oportunidade importante para obter mais usuários e adoção.
Para os investidores, posicionar-se no ecossistema Solana e aproveitar as oportunidades sob a inovação tecnológica e a disposição de capital tornou-se a direção de foco nas próximas etapas. Este artigo apresentará alguns projetos no ecossistema Solana que merecem atenção este ano, para referência dos leitores.
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi no protocolo, proporcionando aos usuários uma gama diversificada de produtos e experiências DeFi. O projeto anunciou recentemente uma colaboração aprofundada com a ONDO Finance, permitindo que USDY, bem como stablecoins como Ethena-USDe e Mountain-USDM, sejam utilizados como ativos colaterais pelos traders, tornando-se o protocolo com o maior suporte a ativos RWA no blockchain Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na sua diversificação de produtos, incluindo negociação de derivativos, Swap, spot alavancado, empréstimos, entre outros. Aproveitando as baixas taxas de gas e as rápidas confirmações da Solana, o Drift Protocol garante a sua própria rentabilidade enquanto oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação próxima à das exchanges centralizadas.
Outra vantagem fundamental é a rápida resposta e suporte ao ecossistema. A Drift oferece negociação pré-mercado e um rápido canal de listagem, permitindo que ativos em destaque no ecossistema sejam listados e negociados rapidamente na Drift, proporcionando aos investidores mais estratégias e opções de negociação.
O TVL da Drift cresceu rapidamente de 117 milhões de dólares este ano para um pico de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume total de transações atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações de aproximadamente 22 milhões de dólares nas últimas 24 horas, e o número de usuários ativos chegou a 190 mil.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX na Solana, ajudando os usuários a selecionar automaticamente o melhor caminho de negociação, maximizando a redução do deslizamento e das taxas de transação, ao agregar a liquidez de várias exchanges descentralizadas. O volume diário de negociação já superou um DEX conhecido, tornando-se o primeiro da cadeia.
As DEXs na cadeia Solana geralmente oferecem vantagens de rapidez, baixo custo e sem necessidade de permissão. A Jupiter também disponibiliza serviços como investimento automatizado programado, ponte entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e Launchpad, apoiando projetos na publicação e na negociação ao vivo.
A equipe do Jupiter fez um airdrop de tokens JUP para mais de 100.000 usuários da comunidade no início deste ano, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Recentemente, também fez um airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para usuários que estavam ativamente apostando JUP e participando da votação do DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi que combina empréstimos e fornecimento de liquidez, oferecendo serviços de empréstimo com colateral aos usuários e controlando a disponibilidade de fundos de empréstimo através do uso de CLMM (formador de mercado de liquidez concentrada). O projeto também oferece um mecanismo de desleverage automático e a funcionalidade de "colateral protegido" para proteger os ativos contra o risco de inadimplência do mutuário. Ao integrar empréstimos, liquidez e staking alavancado em um único produto DeFi, Kamino proporciona uma experiência DeFi diversificada aos usuários.
Atualmente, os investidores podem seguir o segundo airdrop da Kamino, onde fornecer stablecoins é uma estratégia mais robusta. Entre elas, o PYUSD tem um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, e pode receber recompensas de 3 vezes em pontos Kammino.
Até o início de julho, o TVL na rede Kamino atingiu 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação aos 147 milhões de dólares no início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários podem apostar SOL para obter JitoSOL, e os rendimentos do staking são acumulados diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo extraível (MEV), e os rendimentos do MEV também serão distribuídos em JitoSOL, o que, em termos relativos, aumentará os rendimentos totais.
Atualmente, o TVL da Jito atingiu 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano. As taxas do protocolo nas últimas 24 horas foram de 730 mil dólares, acumulando um total de 150 milhões de dólares, com o número de utilizadores a ultrapassar os 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade é semelhante à função Blinks recentemente lançada pela Solana. Os detentores de criptomoedas podem criar um TipLink e enviar esse link para outras pessoas através de qualquer plataforma (como SMS, Discord, e-mail, etc.).
Usar TipLinks só requer uma conta do Google para realizar transações complexas de criptomoedas. Os usuários podem facilmente enviar ativos criptográficos com um simples clique no link, e até mesmo enviá-los para usuários não criptográficos. O surgimento da tecnologia TipLinks e Blinks rompeu as barreiras entre Web2 e Web3, proporcionando uma experiência de pagamento em criptomoedas sem fricções para novos usuários de criptomoedas, estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol tem 1,7 vezes mais usuários do que o Jito, apresentando uma base de usuários alta. Ao mesmo tempo, a receita diária do protocolo Drift é de 162 mil dólares, superior aos 29 mil dólares do Jito. Os produtos do Drift abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociação à vista, negociação com alavancagem e negociação de contratos no espaço DeFi, e a integração com o ecossistema Solana também apresenta vantagens relativas, o que trará mais flexibilidade para os ativos dos usuários DeFi da Solana, aumentando assim ainda mais a competitividade do Drift.
Jito e Kamino obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de bloqueio, tornando-se projetos de interesse para os investidores. O MEV da Jito trouxe receita adicional para os usuários, e o jitoSOL tornou-se um token de staking de alta participação no ecossistema Solana. Kamino possui várias inovações na área de empréstimos, e na bull market, a demanda dos usuários por empréstimos também aumentou.
Jupiter obteve uma alta taxa de crescimento do TVL, que por um lado se deve à vantagem nas cotações das transações trazida pela agregação de liquidez, e por outro lado está principalmente relacionada às suas expectativas de airdrop.
De acordo com o estado atual de desenvolvimento, Jito e Jupiter são os projetos com maior atenção de fundos atualmente na Solana. O Drift Protocol tem o maior crescimento em TVL ao aumentar a variedade de colaterais, agregar liquidez e inovar na combinação de ativos RWA com DeFi. Na Solana, a combinação de RWA com DeFi terá um maior espaço de imaginação durante um mercado em alta, ao mesmo tempo que cria mais valor para os usuários e adiciona novas características ao DeFi, portanto o Drift Protocol também terá um maior potencial de explosão e perspectivas de desenvolvimento.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, com potencial de explosão. No futuro, será necessário observar se consegue suportar o teste do mercado em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Em comparação com o ecossistema do mercado em alta de 2021, nesta rodada de alta surgiram vários projetos populares de rápido crescimento na Solana, incluindo DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA e outras áreas que também avançaram rapidamente, apresentando um desenvolvimento vigoroso. Além da inovação técnica, os projetos do ecossistema da Solana também demonstraram uma forte atratividade em termos de capital e usuários, bem como uma capacidade de inovação potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema é geralmente superior a 2 vezes, e o número de usuários já alcançou centenas de milhares, o que, até certo ponto, demonstra o potencial de inovação do DeFi na Solana e as perspectivas de crescimento nesta rodada de alta.
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DAOplomacy
· 3h atrás
pode-se argumentar que a dinâmica teórica do jogo do sol continua sub-ótima...
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GamefiEscapeArtist
· 10h atrás
Outra vez a enganar os investidores de retalho, não se deixem levar!
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AirdropChaser
· 08-15 07:43
Está um pouco seco, pode especificar quais são os cinco projetos?
Análise Profunda dos Cinco Principais Projetos Potenciais do Ecossistema Solana: Inovações em Finanças Descentralizadas Lideram uma Nova Rodada de bull run
Cinco projetos promissores do ecossistema Solana que vale a pena seguir
Recentemente, surgiram algumas notícias negativas no mercado de criptomoedas, levando o mercado a cair em pânico a curto prazo. No entanto, isso também criou oportunidades para os investidores se posicionarem em projetos com potencial de recuperação. Durante este ciclo de alta, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital das duas grandes ecologias, Solana e TON, chamaram a atenção, tornando-se um foco para muitos investidores.
A Solana é mais madura em comparação com a TON, possuindo vantagens significativas em termos de capacidade de inovação e aplicação em larga escala. Com o ETF da Ethereum prestes a ser lançado, a Solana também começou a atrair a atenção do capital tradicional. A alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e um ambiente comunitário ativo fazem da Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
O potencial do ecossistema Solana
Em termos técnicos, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores que utilizam a blockchain Solana. Isso impulsionará a aplicação do Solana em vários campos, como DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança de DAO e RWA, e facilitará que mais usuários do Web2 utilizem convenientemente a tecnologia blockchain do Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta também é uma oportunidade importante para obter mais usuários e adoção.
Para os investidores, posicionar-se no ecossistema Solana e aproveitar as oportunidades sob a inovação tecnológica e a disposição de capital tornou-se a direção de foco nas próximas etapas. Este artigo apresentará alguns projetos no ecossistema Solana que merecem atenção este ano, para referência dos leitores.
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi no protocolo, proporcionando aos usuários uma gama diversificada de produtos e experiências DeFi. O projeto anunciou recentemente uma colaboração aprofundada com a ONDO Finance, permitindo que USDY, bem como stablecoins como Ethena-USDe e Mountain-USDM, sejam utilizados como ativos colaterais pelos traders, tornando-se o protocolo com o maior suporte a ativos RWA no blockchain Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na sua diversificação de produtos, incluindo negociação de derivativos, Swap, spot alavancado, empréstimos, entre outros. Aproveitando as baixas taxas de gas e as rápidas confirmações da Solana, o Drift Protocol garante a sua própria rentabilidade enquanto oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação próxima à das exchanges centralizadas.
Outra vantagem fundamental é a rápida resposta e suporte ao ecossistema. A Drift oferece negociação pré-mercado e um rápido canal de listagem, permitindo que ativos em destaque no ecossistema sejam listados e negociados rapidamente na Drift, proporcionando aos investidores mais estratégias e opções de negociação.
O TVL da Drift cresceu rapidamente de 117 milhões de dólares este ano para um pico de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume total de transações atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações de aproximadamente 22 milhões de dólares nas últimas 24 horas, e o número de usuários ativos chegou a 190 mil.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX na Solana, ajudando os usuários a selecionar automaticamente o melhor caminho de negociação, maximizando a redução do deslizamento e das taxas de transação, ao agregar a liquidez de várias exchanges descentralizadas. O volume diário de negociação já superou um DEX conhecido, tornando-se o primeiro da cadeia.
As DEXs na cadeia Solana geralmente oferecem vantagens de rapidez, baixo custo e sem necessidade de permissão. A Jupiter também disponibiliza serviços como investimento automatizado programado, ponte entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e Launchpad, apoiando projetos na publicação e na negociação ao vivo.
A equipe do Jupiter fez um airdrop de tokens JUP para mais de 100.000 usuários da comunidade no início deste ano, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Recentemente, também fez um airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para usuários que estavam ativamente apostando JUP e participando da votação do DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi que combina empréstimos e fornecimento de liquidez, oferecendo serviços de empréstimo com colateral aos usuários e controlando a disponibilidade de fundos de empréstimo através do uso de CLMM (formador de mercado de liquidez concentrada). O projeto também oferece um mecanismo de desleverage automático e a funcionalidade de "colateral protegido" para proteger os ativos contra o risco de inadimplência do mutuário. Ao integrar empréstimos, liquidez e staking alavancado em um único produto DeFi, Kamino proporciona uma experiência DeFi diversificada aos usuários.
Atualmente, os investidores podem seguir o segundo airdrop da Kamino, onde fornecer stablecoins é uma estratégia mais robusta. Entre elas, o PYUSD tem um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, e pode receber recompensas de 3 vezes em pontos Kammino.
Até o início de julho, o TVL na rede Kamino atingiu 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação aos 147 milhões de dólares no início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários podem apostar SOL para obter JitoSOL, e os rendimentos do staking são acumulados diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo extraível (MEV), e os rendimentos do MEV também serão distribuídos em JitoSOL, o que, em termos relativos, aumentará os rendimentos totais.
Atualmente, o TVL da Jito atingiu 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano. As taxas do protocolo nas últimas 24 horas foram de 730 mil dólares, acumulando um total de 150 milhões de dólares, com o número de utilizadores a ultrapassar os 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade é semelhante à função Blinks recentemente lançada pela Solana. Os detentores de criptomoedas podem criar um TipLink e enviar esse link para outras pessoas através de qualquer plataforma (como SMS, Discord, e-mail, etc.).
Usar TipLinks só requer uma conta do Google para realizar transações complexas de criptomoedas. Os usuários podem facilmente enviar ativos criptográficos com um simples clique no link, e até mesmo enviá-los para usuários não criptográficos. O surgimento da tecnologia TipLinks e Blinks rompeu as barreiras entre Web2 e Web3, proporcionando uma experiência de pagamento em criptomoedas sem fricções para novos usuários de criptomoedas, estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol tem 1,7 vezes mais usuários do que o Jito, apresentando uma base de usuários alta. Ao mesmo tempo, a receita diária do protocolo Drift é de 162 mil dólares, superior aos 29 mil dólares do Jito. Os produtos do Drift abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociação à vista, negociação com alavancagem e negociação de contratos no espaço DeFi, e a integração com o ecossistema Solana também apresenta vantagens relativas, o que trará mais flexibilidade para os ativos dos usuários DeFi da Solana, aumentando assim ainda mais a competitividade do Drift.
Jito e Kamino obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de bloqueio, tornando-se projetos de interesse para os investidores. O MEV da Jito trouxe receita adicional para os usuários, e o jitoSOL tornou-se um token de staking de alta participação no ecossistema Solana. Kamino possui várias inovações na área de empréstimos, e na bull market, a demanda dos usuários por empréstimos também aumentou.
Jupiter obteve uma alta taxa de crescimento do TVL, que por um lado se deve à vantagem nas cotações das transações trazida pela agregação de liquidez, e por outro lado está principalmente relacionada às suas expectativas de airdrop.
De acordo com o estado atual de desenvolvimento, Jito e Jupiter são os projetos com maior atenção de fundos atualmente na Solana. O Drift Protocol tem o maior crescimento em TVL ao aumentar a variedade de colaterais, agregar liquidez e inovar na combinação de ativos RWA com DeFi. Na Solana, a combinação de RWA com DeFi terá um maior espaço de imaginação durante um mercado em alta, ao mesmo tempo que cria mais valor para os usuários e adiciona novas características ao DeFi, portanto o Drift Protocol também terá um maior potencial de explosão e perspectivas de desenvolvimento.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, com potencial de explosão. No futuro, será necessário observar se consegue suportar o teste do mercado em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Em comparação com o ecossistema do mercado em alta de 2021, nesta rodada de alta surgiram vários projetos populares de rápido crescimento na Solana, incluindo DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA e outras áreas que também avançaram rapidamente, apresentando um desenvolvimento vigoroso. Além da inovação técnica, os projetos do ecossistema da Solana também demonstraram uma forte atratividade em termos de capital e usuários, bem como uma capacidade de inovação potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema é geralmente superior a 2 vezes, e o número de usuários já alcançou centenas de milhares, o que, até certo ponto, demonstra o potencial de inovação do DeFi na Solana e as perspectivas de crescimento nesta rodada de alta.