Revue annuelle des ETF de chiffrement Spot de 2024 : une taille atteignant 40 milliards de dollars en un an
L'année 2024 est une année marquante pour le marché des chiffrement. Le 11 janvier, l'ETF Bitcoin Spot américain a été officiellement approuvé et mis en bourse, brisant une histoire de refus au cours des dix dernières années. Le volume de transactions le premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Par la suite, des ETF Bitcoin Spot ont également été lancés à Hong Kong, en Australie et dans d'autres régions, favorisant le processus de conformité des actifs de chiffrement dans le monde entier. À ce jour, la taille des actifs des ETF de chiffrement américains a dépassé 122,3 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars.
2024 marque l'entrée officielle des actifs chiffrés dans le domaine de l'investissement grand public. Selon les derniers documents 13-F divulgués, divers investisseurs institutionnels sont désormais des détenteurs d'ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de famille. En plus du Bitcoin, les ETF d'autres actifs numériques tels que Solana et XRP commencent également à attirer l'attention, jetant les bases pour le développement de 2025.
Cet article examinera les jalons importants des ETF de chiffrement au comptant en 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de la naissance des ETF de chiffrement au comptant
ETF Bitcoin Spot 2024 timeline
Le 11 janvier 2024, au petit matin, le Bitcoin Spot ETF américain a été approuvé pour être coté, réalisant une attente de plusieurs années dans l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Une semaine seulement après son introduction, la taille des actifs sous gestion du Bitcoin ETF américain a déjà dépassé celle de l'ETF en argent, devenant ainsi la deuxième catégorie de produit ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF de BTC et ETH en mode Spot. Le 30 avril, 6 ETF d'actifs virtuels en mode Spot ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong. La collecte de fonds le premier jour a été d'environ 2 milliards de dollars de Hong Kong, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars, et un volume total d'échanges d'environ 87,58 millions de dollars de Hong Kong.
Le 4 juin, le premier ETF Spot Bitcoin d'Australie a commencé à se négocier, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Spot Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'inscription des options ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading de plusieurs options sur des ETF Bitcoin Spot, apportant au marché davantage de produits d'options conformes et profonds.
ETF Spot Ethereum 2024 ligne de temps
Le 24 avril, le Bitcoin Spot ETF et l'Ethereum Spot ETF de Hong Kong ont été officiellement approuvés, ce qui marque la première fois que l'Ethereum Spot ETF est listé sur une grande bourse. Le premier jour de l'Ethereum Spot ETF à Hong Kong a enregistré des flux nets de 14 200 ETH, avec un volume de transactions atteignant 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC des États-Unis a approuvé le fichier 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum, ouvrant la voie à l'entrée des produits Spot Ethereum sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot d'Ethereum. Le volume de transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un afflux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a reporté sa décision concernant l'introduction des options ETF sur l'éther au NYSE, indiquant qu'elle avait besoin de plus d'analyses et de consultations publiques.
Autres ETF liés au chiffrement Timeline 2024
Le 20 juin, la première demande de Spot ETF Solana en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis une demande d'ETF Solana à la SEC.
Le 8 août, la Commission des valeurs mobilières du Brésil a approuvé le premier ETF Solana Spot au monde, et le 21 août, elle a approuvé un deuxième ETF Solana.
Le 22 novembre, Cboe a soumis une demande d'inscription pour 4 ETF Spot Solana à la SEC américaine. Le 4 décembre, Grayscale a demandé de convertir son fonds de confiance Solana en ETF Spot et de l'inscrire à la NYSE. Cependant, des informations ont indiqué que la SEC avait informé au moins deux institutions ayant demandé des ETF Spot Solana que leurs documents 19b-4 seraient rejetés.
En dehors de Solana, Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont également soumis des demandes d'ETF XRP Spot aux États-Unis.
En novembre et décembre, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou ont commencé leur phase de demande, couvrant différentes catégories telles que les actifs de chiffrement uniques, les portefeuilles multi-actifs, les ETF indiciels et les ETF de rendement. Cette tendance indique que le marché du chiffrement se dirige progressivement vers le mainstream et se fusionne davantage avec le système financier traditionnel.
Performance des données ETF de 2024
Les actifs totaux gérés par les ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 % du marché global des ETF. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin Spot représente 3,5 % de tous les flux entrants nets des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
Depuis son lancement, la vitesse de circulation du Bitcoin ETF est 4,5 fois supérieure à celle de l'ETF or ajustée à l'inflation. La taille des actifs sous gestion des Bitcoin ETF américains a dépassé celle de l'or, avec une détention de plus de 1,13 million de BTC, faisant d'eux le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans l'ETF Bitcoin Spot américain ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. Parmi eux, la valeur nette d'actifs de BlackRock IBIT représente près de 50 %, soit 53,7 milliards de dollars. La taille des actifs d'IBIT est équivalente à la somme de 50 ETF axés sur l'Europe (région + pays unique).
Les flux et la liquidité des ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés ont atteint 2,51 milliards de dollars, et la valeur nette des actifs a atteint 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, les flux nets ont établi un record historique de 428 millions de dollars.
Dans l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis, la valeur nette d'actifs d'ETHE de Grayscale est la plus élevée, atteignant 4,91 milliards de dollars, suivie par l'ETF de BlackRock avec une valeur nette d'actifs de 3,65 milliards de dollars. Ensemble, ils représentent 69,3 % de l'actif total des ETF Spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
En 2025, davantage d'actifs chiffrés devraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires persistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront davantage de dynamisme au développement de l'industrie des cryptomonnaies. Les actifs chiffrés devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une intégration profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Voici quelques prévisions d'institutions et d'experts du secteur sur le développement des chiffrement ETF en 2025 :
La fonctionnalité de staking pourrait être intégrée pour la première fois dans l'ETF Ethereum
D'autres ETF de chiffrement comme Solana pourraient être lancés, mais pourraient être retardés jusqu'en 2026.
Le volume des flux vers les ETF devrait continuer d'augmenter, en particulier avec le passage de GBTC de Grayscale à un flux net positif.
La nouvelle direction de la SEC pourrait approuver davantage d'ETP de chiffrement Spot, y compris des produits Solana.
L'ETP Ethereum pourrait étendre ses fonctionnalités pour inclure le staking.
Les flux de fonds vers le Bitcoin ETF en 2025 pourraient dépasser ceux de 2024.
Des milliers de milliards de dollars de fonds institutionnels pourraient commencer à affluer vers le Bitcoin ETF
Dans l'ensemble, le marché des ETF en chiffrement devrait continuer à se développer en taille et en influence d'ici 2025, mais son évolution spécifique dépendra des changements dans l'environnement réglementaire et la demande du marché.
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CryptoTherapist
· 07-27 10:20
niveaux d'anxiété du marché critiques - respire avec moi fam
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FarmToRiches
· 07-27 06:21
Je suis là, c'est bon, To the moon!
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SellTheBounce
· 07-27 03:03
400 milliards, c'est quoi ? Ce ne sont que des pigeons rattrapant un couteau qui tombe.
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TrustlessMaximalist
· 07-24 22:16
Avec si peu, ça ne suffit même pas à combler les espaces entre les dents.
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CryptoWageSlave
· 07-24 15:55
Haha, il faut encore voler.
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FOMOmonster
· 07-24 15:54
Un nouveau sommet innovant, dégen, en avant !
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ReverseFOMOguy
· 07-24 15:44
又到To the moon的时候了
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AllInAlice
· 07-24 15:30
Les investisseuses détaillantes surfent dans un bull run.
Explosion du marché des ETF de chiffrement Spot : la taille atteindra 40 milliards de dollars en 2024
Revue annuelle des ETF de chiffrement Spot de 2024 : une taille atteignant 40 milliards de dollars en un an
L'année 2024 est une année marquante pour le marché des chiffrement. Le 11 janvier, l'ETF Bitcoin Spot américain a été officiellement approuvé et mis en bourse, brisant une histoire de refus au cours des dix dernières années. Le volume de transactions le premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Par la suite, des ETF Bitcoin Spot ont également été lancés à Hong Kong, en Australie et dans d'autres régions, favorisant le processus de conformité des actifs de chiffrement dans le monde entier. À ce jour, la taille des actifs des ETF de chiffrement américains a dépassé 122,3 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars.
2024 marque l'entrée officielle des actifs chiffrés dans le domaine de l'investissement grand public. Selon les derniers documents 13-F divulgués, divers investisseurs institutionnels sont désormais des détenteurs d'ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de famille. En plus du Bitcoin, les ETF d'autres actifs numériques tels que Solana et XRP commencent également à attirer l'attention, jetant les bases pour le développement de 2025.
Cet article examinera les jalons importants des ETF de chiffrement au comptant en 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de la naissance des ETF de chiffrement au comptant
ETF Bitcoin Spot 2024 timeline
Le 11 janvier 2024, au petit matin, le Bitcoin Spot ETF américain a été approuvé pour être coté, réalisant une attente de plusieurs années dans l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Une semaine seulement après son introduction, la taille des actifs sous gestion du Bitcoin ETF américain a déjà dépassé celle de l'ETF en argent, devenant ainsi la deuxième catégorie de produit ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF de BTC et ETH en mode Spot. Le 30 avril, 6 ETF d'actifs virtuels en mode Spot ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong. La collecte de fonds le premier jour a été d'environ 2 milliards de dollars de Hong Kong, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars, et un volume total d'échanges d'environ 87,58 millions de dollars de Hong Kong.
Le 4 juin, le premier ETF Spot Bitcoin d'Australie a commencé à se négocier, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Spot Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'inscription des options ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading de plusieurs options sur des ETF Bitcoin Spot, apportant au marché davantage de produits d'options conformes et profonds.
ETF Spot Ethereum 2024 ligne de temps
Le 24 avril, le Bitcoin Spot ETF et l'Ethereum Spot ETF de Hong Kong ont été officiellement approuvés, ce qui marque la première fois que l'Ethereum Spot ETF est listé sur une grande bourse. Le premier jour de l'Ethereum Spot ETF à Hong Kong a enregistré des flux nets de 14 200 ETH, avec un volume de transactions atteignant 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC des États-Unis a approuvé le fichier 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum, ouvrant la voie à l'entrée des produits Spot Ethereum sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot d'Ethereum. Le volume de transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un afflux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a reporté sa décision concernant l'introduction des options ETF sur l'éther au NYSE, indiquant qu'elle avait besoin de plus d'analyses et de consultations publiques.
Autres ETF liés au chiffrement Timeline 2024
Le 20 juin, la première demande de Spot ETF Solana en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis une demande d'ETF Solana à la SEC.
Le 8 août, la Commission des valeurs mobilières du Brésil a approuvé le premier ETF Solana Spot au monde, et le 21 août, elle a approuvé un deuxième ETF Solana.
Le 22 novembre, Cboe a soumis une demande d'inscription pour 4 ETF Spot Solana à la SEC américaine. Le 4 décembre, Grayscale a demandé de convertir son fonds de confiance Solana en ETF Spot et de l'inscrire à la NYSE. Cependant, des informations ont indiqué que la SEC avait informé au moins deux institutions ayant demandé des ETF Spot Solana que leurs documents 19b-4 seraient rejetés.
En dehors de Solana, Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont également soumis des demandes d'ETF XRP Spot aux États-Unis.
En novembre et décembre, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou ont commencé leur phase de demande, couvrant différentes catégories telles que les actifs de chiffrement uniques, les portefeuilles multi-actifs, les ETF indiciels et les ETF de rendement. Cette tendance indique que le marché du chiffrement se dirige progressivement vers le mainstream et se fusionne davantage avec le système financier traditionnel.
Performance des données ETF de 2024
Les actifs totaux gérés par les ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 % du marché global des ETF. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin Spot représente 3,5 % de tous les flux entrants nets des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
Depuis son lancement, la vitesse de circulation du Bitcoin ETF est 4,5 fois supérieure à celle de l'ETF or ajustée à l'inflation. La taille des actifs sous gestion des Bitcoin ETF américains a dépassé celle de l'or, avec une détention de plus de 1,13 million de BTC, faisant d'eux le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans l'ETF Bitcoin Spot américain ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. Parmi eux, la valeur nette d'actifs de BlackRock IBIT représente près de 50 %, soit 53,7 milliards de dollars. La taille des actifs d'IBIT est équivalente à la somme de 50 ETF axés sur l'Europe (région + pays unique).
Les flux et la liquidité des ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés ont atteint 2,51 milliards de dollars, et la valeur nette des actifs a atteint 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, les flux nets ont établi un record historique de 428 millions de dollars.
Dans l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis, la valeur nette d'actifs d'ETHE de Grayscale est la plus élevée, atteignant 4,91 milliards de dollars, suivie par l'ETF de BlackRock avec une valeur nette d'actifs de 3,65 milliards de dollars. Ensemble, ils représentent 69,3 % de l'actif total des ETF Spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
En 2025, davantage d'actifs chiffrés devraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires persistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront davantage de dynamisme au développement de l'industrie des cryptomonnaies. Les actifs chiffrés devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une intégration profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Voici quelques prévisions d'institutions et d'experts du secteur sur le développement des chiffrement ETF en 2025 :
Dans l'ensemble, le marché des ETF en chiffrement devrait continuer à se développer en taille et en influence d'ici 2025, mais son évolution spécifique dépendra des changements dans l'environnement réglementaire et la demande du marché.