Aave : comment un leader de la Finance décentralisée façonne le paysage de l'industrie
Dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), les effets de réseau sont souvent la clé du succès. Et dans ce domaine, aucune plateforme ne le fait mieux qu'Aave. Avec cinq ans d'expérience sur le marché, des millions d'utilisateurs et la plus grande liquidité du secteur DeFi, Aave offre des effets d'échelle et des effets de réseau inégalés pour les projets construits sur sa plateforme, ce qui constitue un atout essentiel difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Les projets collaborant avec Aave peuvent immédiatement bénéficier d'infrastructures matures, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, des éléments qui nécessiteraient souvent des années de construction s'ils étaient développés de manière indépendante. Cet avantage unique est appelé "effet Aave" par les professionnels du secteur.
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale des actifs verrouillés (TVL) représentant 21 % de l'ensemble du marché de la Finance décentralisée, et occupe même 51 % du marché des prêts. Cependant, ce qui est encore plus remarquable, c'est la pénétration d'Aave sur le marché :
Les sUSDe d'Ethena ont vu leurs dépôts passer de 2 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars en seulement deux mois après l'expansion de leurs activités sur Aave.
Quelques semaines après que Pendle a rejoint Aave, les utilisateurs ont déposé des tokens PT d'une valeur de 1 milliard de dollars, montant maintenant à 2 milliards de dollars, faisant d'Aave le plus grand marché d'approvisionnement en tokens Pendle.
La TVL de KelpDAO a grimpé de 65000 ETH à 255000 ETH en quatre mois après que son rsETH a été intégré au protocole Aave, enregistrant une augmentation de près de 4 fois.
Aave non seulement détient près de 50 % du marché des stablecoins actif, mais est également un principal hub de circulation de Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il est à noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux de blockchain indépendants, une telle profondeur de déploiement est rare dans l'industrie.
Mécanisme de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreuses plateformes puissent attirer des dépôts et élargir leur offre grâce à des récompenses en tokens et à l'exploitation de rendements, créer une véritable demande d'utilisation des actifs est beaucoup plus difficile. C'est précisément ce qui rend Aave unique.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, bien au-delà de la somme totale de tous ses concurrents. Une fois que les utilisateurs déposent des actifs dans Aave, ces actifs sont soit prêtés, soit utilisés comme collatéral pour emprunter d'autres actifs, garantissant que les fonds sont toujours utilisés de manière efficace.
Ce mécanisme crée un cycle vertueux où la demande ne cesse de s'intensifier. Lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur le marché Aave, ou que des équipes développent sur Aave, elles peuvent toutes bénéficier de cette demande continue. Finalement, tous les participants tireront profit des comportements économiques réels générés par une vaste base d'utilisateurs actifs.
Pour les équipes développant sur Aave, cela est particulièrement important. Aave a traversé cinq ans d'épreuves sur le marché, à travers plusieurs cycles économiques, et a toujours gagné la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que plateforme principale gérant des milliards de dollars de fonds, la fiabilité d'Aave dépasse largement celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne sont pas soumis à des limitations de "taille". Comparé à d'autres protocoles, Aave peut prendre en charge des dépôts et des emprunts de plus grande valeur, ce qui permet à des applications fintech de toutes tailles (qu'elles soient destinées aux utilisateurs de détail ou aux clients institutionnels) de se développer de manière robuste sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, le moteur central propulsant l'effet Aave continuera de se renforcer. L'architecture de la nouvelle version offrira aux développeurs et aux utilisateurs un accès à un éventail plus large d'actifs, ainsi que des options de stratégie de prêt plus flexibles.
Tous les facteurs actuels qui permettent à Aave de jouer un rôle important dans le domaine de la Finance décentralisée deviendront encore plus évidents à l'avenir. Aave continue de renforcer sa position centrale en tant qu'infrastructure de la Finance décentralisée, ouvrant la voie à l'innovation et au développement continus de l'ensemble du secteur.
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Effet Aave : comment les géants de la Finance décentralisée façonnent le paysage industriel et stimulent l'innovation
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Dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), les effets de réseau sont souvent la clé du succès. Et dans ce domaine, aucune plateforme ne le fait mieux qu'Aave. Avec cinq ans d'expérience sur le marché, des millions d'utilisateurs et la plus grande liquidité du secteur DeFi, Aave offre des effets d'échelle et des effets de réseau inégalés pour les projets construits sur sa plateforme, ce qui constitue un atout essentiel difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Les projets collaborant avec Aave peuvent immédiatement bénéficier d'infrastructures matures, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, des éléments qui nécessiteraient souvent des années de construction s'ils étaient développés de manière indépendante. Cet avantage unique est appelé "effet Aave" par les professionnels du secteur.
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale des actifs verrouillés (TVL) représentant 21 % de l'ensemble du marché de la Finance décentralisée, et occupe même 51 % du marché des prêts. Cependant, ce qui est encore plus remarquable, c'est la pénétration d'Aave sur le marché :
Aave non seulement détient près de 50 % du marché des stablecoins actif, mais est également un principal hub de circulation de Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il est à noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux de blockchain indépendants, une telle profondeur de déploiement est rare dans l'industrie.
Mécanisme de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreuses plateformes puissent attirer des dépôts et élargir leur offre grâce à des récompenses en tokens et à l'exploitation de rendements, créer une véritable demande d'utilisation des actifs est beaucoup plus difficile. C'est précisément ce qui rend Aave unique.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, bien au-delà de la somme totale de tous ses concurrents. Une fois que les utilisateurs déposent des actifs dans Aave, ces actifs sont soit prêtés, soit utilisés comme collatéral pour emprunter d'autres actifs, garantissant que les fonds sont toujours utilisés de manière efficace.
Ce mécanisme crée un cycle vertueux où la demande ne cesse de s'intensifier. Lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur le marché Aave, ou que des équipes développent sur Aave, elles peuvent toutes bénéficier de cette demande continue. Finalement, tous les participants tireront profit des comportements économiques réels générés par une vaste base d'utilisateurs actifs.
Pour les équipes développant sur Aave, cela est particulièrement important. Aave a traversé cinq ans d'épreuves sur le marché, à travers plusieurs cycles économiques, et a toujours gagné la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que plateforme principale gérant des milliards de dollars de fonds, la fiabilité d'Aave dépasse largement celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne sont pas soumis à des limitations de "taille". Comparé à d'autres protocoles, Aave peut prendre en charge des dépôts et des emprunts de plus grande valeur, ce qui permet à des applications fintech de toutes tailles (qu'elles soient destinées aux utilisateurs de détail ou aux clients institutionnels) de se développer de manière robuste sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, le moteur central propulsant l'effet Aave continuera de se renforcer. L'architecture de la nouvelle version offrira aux développeurs et aux utilisateurs un accès à un éventail plus large d'actifs, ainsi que des options de stratégie de prêt plus flexibles.
Tous les facteurs actuels qui permettent à Aave de jouer un rôle important dans le domaine de la Finance décentralisée deviendront encore plus évidents à l'avenir. Aave continue de renforcer sa position centrale en tant qu'infrastructure de la Finance décentralisée, ouvrant la voie à l'innovation et au développement continus de l'ensemble du secteur.