Tokenisation des actifs du monde réel : une nouvelle tendance financière
Les actifs du monde réel (RWA) deviennent une nouvelle catégorie d'actifs émergente importante dans l'industrie de la cryptomonnaie. À partir de mai 2024, la taille du marché des RWA a dépassé 6,6 milliards de dollars, montrant un fort intérêt et une demande croissante des investisseurs pour ce produit financier innovant. L'essor des RWA est étroitement lié à l'application généralisée de la technologie blockchain. Grâce à la tokenisation, des actifs du monde réel tels que l'immobilier, les marchandises et la propriété intellectuelle peuvent être représentés sur la blockchain sous forme de jetons numériques. Ce processus présente plusieurs avantages clés :
Fractionnement de la propriété : les actifs auparavant indivisibles peuvent maintenant être divisés en jetons plus petits, permettant à un plus grand nombre d'investisseurs de participer.
Augmenter la liquidité : la tokenisation simplifie les transactions d'actifs et peut augmenter la liquidité des marchés traditionnels non liquides.
Renforcer la transparence et la sécurité : La technologie blockchain garantit la sécurité et la transparence des transactions, réduisant ainsi le risque de contrepartie.
Les RWA, grâce à la tokenisation et à la mise en chaîne, peuvent servir de source de revenus dans la finance décentralisée (DeFi). On prévoit que le marché de la tokenisation des actifs atteindra 10 000 milliards de dollars d'ici 2030.
Avec l'intérêt des investisseurs en constante augmentation, certaines entreprises sont susceptibles de se positionner favorablement dans ce processus de croissance. Les RWA deviennent progressivement le noyau du marché DeFi basé sur les actions, les actifs réels et les revenus fixes, avec un nombre croissant de projets qui émergent.
Dans cet article, nous allons plonger dans un projet "infrastructure" dans le domaine des RWA Web3 qui met l'accent sur la conformité. Après un développement approfondi, le réseau principal de ce projet sera lancé au deuxième trimestre de 2024, marquant une étape importante pour le projet.
Plateforme blockchain axée sur la réglementation et la finance décentralisée
C'est une plateforme blockchain conçue spécifiquement pour la régulation et la finance décentralisée. Elle se concentre sur l'émission de jetons numériques, visant à automatiser la conformité tout en préservant la confidentialité et l'auditabilité des données des utilisateurs. En intégrant la confidentialité et la conformité, cette plateforme facilite les transactions sécurisées des RWA sur la chaîne.
La plateforme utilise un mécanisme de consensus unique, combinant des éléments de PoS et de cryptographie à connaissance zéro, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité. Elle vise à simplifier le marché réglementé en éliminant les intermédiaires coûteux tout en respectant les normes de réglementation.
Principales caractéristiques
Solutions blockchain conformes aux exigences réglementaires : Cette plateforme vise à répondre aux besoins réglementaires des institutions. Il s'agit d'une blockchain open source, publique et sans autorisation, permettant l'accès aux entreprises de toutes tailles.
Intégration de la confidentialité : La plateforme offre un système axé sur la confidentialité, destiné à la tokenisation, à la compensation et au règlement des instruments financiers. Elle a développé un système d'identité autonome et une version hors chaîne, pour le KYC privé des institutions. Les utilisateurs peuvent divulguer sélectivement leurs informations et protéger leurs données.
Contrats intelligents confidentiels : Cette plateforme est l'une des premières blockchains à disposer de contrats intelligents confidentiels natifs, permettant de créer et d'émettre des jetons de titres activés par la confidentialité. Cela simplifie les opérations commerciales en automatisant les pistes de vérification, en réduisant les coûts administratifs et juridiques, et en améliorant l'efficacité globale. Les institutions peuvent également tirer parti de ces contrats pour réaliser des applications financières tout en respectant la conformité et en profitant des avantages des réseaux publics.
Jeton pratique de connaissance nulle : La plateforme utilise la technologie de preuve à connaissance nulle (ZKP), permettant de vérifier sans divulguer les données sous-jacentes. En intégrant PLONK (une technologie de cryptographie à connaissance nulle de pointe), elle garantit une protection de la vie privée robuste.
Analyse de la concurrence sur le marché
Dans le domaine des actifs du monde réel (RWA), cette plateforme est un participant unique, axé sur la conformité réglementaire et mettant l'accent sur la protection de la vie privée. Voici un aperçu comparatif de ses principaux concurrents :
Concurrent basé sur Cosmos SDK, avec une portée d'application plus large et une capitalisation boursière plus élevée.
Concurrents axés sur des solutions de tokenisation multi-chaînes.
Plateforme de titres numériques réputée, en partenariat avec de grandes institutions financières.
Réseau fournissant des services de confidentialité personnalisables pour les applications décentralisées.
Plateforme de contrats intelligents axée sur la protection de la vie privée, construite sur Cosmos SDK.
Plateforme de tokenisation RWA axée sur les produits DeFi et de niveau institutionnel.
Les avantages de cette plateforme résident dans sa blockchain soutenue par la confidentialité, ses contrats intelligents confidentiels et sa conformité réglementaire, ce qui en fait un choix idéal pour les applications financières décentralisées et les institutions nécessitant confidentialité et conformité. Cependant, elle fait également face à certains inconvénients : une notoriété relativement faible, une capitalisation boursière réduite, et elle est encore à un stade précoce. De plus, son attention portée à la confidentialité et à la conformité réglementaire pourrait limiter son attrait pour des projets blockchain et DeFi plus vastes.
Jeton économie
Le jeton de la plateforme est au cœur de celle-ci, voici une présentation détaillée :
Indicateurs de marché
Capitalisation boursière : 220,72 millions de dollars (basé sur l'offre en circulation et le prix)
Classement : #271
Valorisation entièrement diluée (FDV) : 237.65 millions de dollars (basée sur l'offre totale et le prix)
Classement : #350
Offre en circulation : 4,6962 millions (46,96 % de l'offre maximale)
Offre totale : 500 millions
Offre maximale : 1 milliard, dont 500 millions émis avant le lancement du réseau principal, et 500 millions distribués aux détenteurs de jetons pendant une période de 18 à 36 mois sur le réseau principal.
Prochaine déverrouillage : complètement déverrouillé au 11 avril 2022
Utilisation des jetons
Staking et récompenses : verrouiller des jetons pour gagner des récompenses et renforcer la sécurité du réseau
Transactions et frais de Gas : frais de transaction et coûts de Gas pour les interactions réseau
Paiement et garantie : Utilisation de jetons pour le paiement au sein du réseau et comme garantie pour l'émission d'actifs numériques.
Équipe, financement et écosystème
L'équipe de la plateforme combine expertise technique et commerciale, dirigée par trois fondateurs. Ils apportent une expérience issue des meilleures institutions et entreprises, soutenue par 17 membres de l'équipe technique et 9 membres du comité consultatif.
En matière de financement, la plateforme a déjà levé des fonds considérables : l'ICO de 2020 a levé 1 million de dollars, la vente privée soutenue par un laboratoire d'échange renommé en 2018 a levé 8,08 millions de dollars, et le fonds de démarrage a levé 1 million de dollars.
Grâce à la collaboration avec NPEX, la plateforme crée la première bourse de valeurs mobilières basée sur la blockchain en Europe. Cette initiative la positionne pour la croissance dans un contexte où la tokenisation numérique devient de plus en plus répandue en Europe, avec des prévisions atteignant 3,7 milliards de dollars d'ici 2032.
La dernière feuille de route publiée le 7 septembre 2023 décrit le chemin vers le lancement du réseau principal en 2024. Les jalons clés incluent le réseau de test incitatif (ITN) et un processus d'audit approfondi.
Analyse des perspectives d'investissement
facteurs haussiers
Récit RWA puissant : Les grandes entreprises financières montrent de l'intérêt pour les RWA réels, mettant en évidence leur potentiel.
Opportunités sur le marché privé : Les actifs numériques du marché privé offrent des opportunités significatives, la plateforme permettant d'effectuer des transactions RWA en chaîne de manière sécurisée en combinant confidentialité et conformité.
Première bourse d'actions basée sur la blockchain en Europe : cette plateforme détient le titre de première bourse d'actions basée sur la blockchain en Europe.
Support de programmation diversifié : prend en charge plusieurs langages de programmation, y compris Rust, C, C++ et Go, fonctionnant sur une machine virtuelle optimisée pour la confidentialité et l'efficacité.
Programme de subventions : s'engager à fournir 15 millions de jetons pour soutenir les développeurs construisant sur le réseau, favorisant l'innovation et la croissance.
Lancement de la chaîne principale : la feuille de route progresse vers le lancement de la chaîne principale au deuxième trimestre 2024.
facteurs baissiers
Pression concurrentielle : D'autres plateformes pourraient être en position de leader dans le récit RWA et pourraient continuer à attirer la majorité de l'attention et des parts de marché.
Manque d'intérêt des fonds intelligents : aucun intérêt significatif n'a été observé de la part des fonds intelligents pour l'achat et l'accumulation des jetons de cette plateforme.
Risque stratégique : se concentrer sur l'infrastructure de tokenisation des actifs physiques, ce focus étroit peut entraîner des risques stratégiques.
Défis réglementaires : Naviguer dans un cadre juridique complexe pour la tokenisation dans différentes juridictions est un défi. Les contrats intelligents confidentiels font face à des obstacles réglementaires liés à l'exécutabilité des contrats intelligents et à la classification des actifs.
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La taille du marché RWA a dépassé 6,6 milliards de dollars. La plateforme Blockchain propose des solutions de tokenisation conformes.
Tokenisation des actifs du monde réel : une nouvelle tendance financière
Les actifs du monde réel (RWA) deviennent une nouvelle catégorie d'actifs émergente importante dans l'industrie de la cryptomonnaie. À partir de mai 2024, la taille du marché des RWA a dépassé 6,6 milliards de dollars, montrant un fort intérêt et une demande croissante des investisseurs pour ce produit financier innovant. L'essor des RWA est étroitement lié à l'application généralisée de la technologie blockchain. Grâce à la tokenisation, des actifs du monde réel tels que l'immobilier, les marchandises et la propriété intellectuelle peuvent être représentés sur la blockchain sous forme de jetons numériques. Ce processus présente plusieurs avantages clés :
Fractionnement de la propriété : les actifs auparavant indivisibles peuvent maintenant être divisés en jetons plus petits, permettant à un plus grand nombre d'investisseurs de participer.
Augmenter la liquidité : la tokenisation simplifie les transactions d'actifs et peut augmenter la liquidité des marchés traditionnels non liquides.
Renforcer la transparence et la sécurité : La technologie blockchain garantit la sécurité et la transparence des transactions, réduisant ainsi le risque de contrepartie.
Les RWA, grâce à la tokenisation et à la mise en chaîne, peuvent servir de source de revenus dans la finance décentralisée (DeFi). On prévoit que le marché de la tokenisation des actifs atteindra 10 000 milliards de dollars d'ici 2030.
Avec l'intérêt des investisseurs en constante augmentation, certaines entreprises sont susceptibles de se positionner favorablement dans ce processus de croissance. Les RWA deviennent progressivement le noyau du marché DeFi basé sur les actions, les actifs réels et les revenus fixes, avec un nombre croissant de projets qui émergent.
Dans cet article, nous allons plonger dans un projet "infrastructure" dans le domaine des RWA Web3 qui met l'accent sur la conformité. Après un développement approfondi, le réseau principal de ce projet sera lancé au deuxième trimestre de 2024, marquant une étape importante pour le projet.
Plateforme blockchain axée sur la réglementation et la finance décentralisée
C'est une plateforme blockchain conçue spécifiquement pour la régulation et la finance décentralisée. Elle se concentre sur l'émission de jetons numériques, visant à automatiser la conformité tout en préservant la confidentialité et l'auditabilité des données des utilisateurs. En intégrant la confidentialité et la conformité, cette plateforme facilite les transactions sécurisées des RWA sur la chaîne.
La plateforme utilise un mécanisme de consensus unique, combinant des éléments de PoS et de cryptographie à connaissance zéro, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité. Elle vise à simplifier le marché réglementé en éliminant les intermédiaires coûteux tout en respectant les normes de réglementation.
Principales caractéristiques
Solutions blockchain conformes aux exigences réglementaires : Cette plateforme vise à répondre aux besoins réglementaires des institutions. Il s'agit d'une blockchain open source, publique et sans autorisation, permettant l'accès aux entreprises de toutes tailles.
Intégration de la confidentialité : La plateforme offre un système axé sur la confidentialité, destiné à la tokenisation, à la compensation et au règlement des instruments financiers. Elle a développé un système d'identité autonome et une version hors chaîne, pour le KYC privé des institutions. Les utilisateurs peuvent divulguer sélectivement leurs informations et protéger leurs données.
Contrats intelligents confidentiels : Cette plateforme est l'une des premières blockchains à disposer de contrats intelligents confidentiels natifs, permettant de créer et d'émettre des jetons de titres activés par la confidentialité. Cela simplifie les opérations commerciales en automatisant les pistes de vérification, en réduisant les coûts administratifs et juridiques, et en améliorant l'efficacité globale. Les institutions peuvent également tirer parti de ces contrats pour réaliser des applications financières tout en respectant la conformité et en profitant des avantages des réseaux publics.
Jeton pratique de connaissance nulle : La plateforme utilise la technologie de preuve à connaissance nulle (ZKP), permettant de vérifier sans divulguer les données sous-jacentes. En intégrant PLONK (une technologie de cryptographie à connaissance nulle de pointe), elle garantit une protection de la vie privée robuste.
Analyse de la concurrence sur le marché
Dans le domaine des actifs du monde réel (RWA), cette plateforme est un participant unique, axé sur la conformité réglementaire et mettant l'accent sur la protection de la vie privée. Voici un aperçu comparatif de ses principaux concurrents :
Les avantages de cette plateforme résident dans sa blockchain soutenue par la confidentialité, ses contrats intelligents confidentiels et sa conformité réglementaire, ce qui en fait un choix idéal pour les applications financières décentralisées et les institutions nécessitant confidentialité et conformité. Cependant, elle fait également face à certains inconvénients : une notoriété relativement faible, une capitalisation boursière réduite, et elle est encore à un stade précoce. De plus, son attention portée à la confidentialité et à la conformité réglementaire pourrait limiter son attrait pour des projets blockchain et DeFi plus vastes.
Jeton économie
Le jeton de la plateforme est au cœur de celle-ci, voici une présentation détaillée :
Indicateurs de marché
Utilisation des jetons
Équipe, financement et écosystème
L'équipe de la plateforme combine expertise technique et commerciale, dirigée par trois fondateurs. Ils apportent une expérience issue des meilleures institutions et entreprises, soutenue par 17 membres de l'équipe technique et 9 membres du comité consultatif.
En matière de financement, la plateforme a déjà levé des fonds considérables : l'ICO de 2020 a levé 1 million de dollars, la vente privée soutenue par un laboratoire d'échange renommé en 2018 a levé 8,08 millions de dollars, et le fonds de démarrage a levé 1 million de dollars.
Grâce à la collaboration avec NPEX, la plateforme crée la première bourse de valeurs mobilières basée sur la blockchain en Europe. Cette initiative la positionne pour la croissance dans un contexte où la tokenisation numérique devient de plus en plus répandue en Europe, avec des prévisions atteignant 3,7 milliards de dollars d'ici 2032.
La dernière feuille de route publiée le 7 septembre 2023 décrit le chemin vers le lancement du réseau principal en 2024. Les jalons clés incluent le réseau de test incitatif (ITN) et un processus d'audit approfondi.
Analyse des perspectives d'investissement
facteurs haussiers
facteurs baissiers