构建Web3超级应用:从胖协议到胖应用的演进

2016年,Joel Monegro提出了胖协议的概念。这个概念作为投资主题取得了一定成功,但从长远来看,对于创造大部分价值的协议而言,这个概念似乎还不够完善。

本文将探讨胖应用(FAPP)的概念,其核心假设是:

能够提供广泛产品的应用程序将积累最大价值。

Web2时代的主导应用往往从某个专业领域起步,一旦获得主导地位,就会提供一系列不同的产品,以充分利用网络效应和用户优势。这可以概括为:

"用工具吸引用户,用网络留住用户。"

在加密领域,一些杀手级应用和产品已经展现出这种趋势。例如,某交易平台不断扩展服务范围,为用户提供各种加密相关产品。

从一开始,主要的Web2.1应用就是提供多元化服务的交易所,它们似乎构成了通往Web3的门户。我们认为这种逻辑同样适用于纯Web3的链上产品。

目前,最赚钱的加密协议/应用(包括中心化和去中心化)主要集中在交易所、DEX和NFT平台等领域。这反映了一种新的"范式转移":价值积累者从协议转向应用(或某些特定应用)。

未来,在价值争夺战中,Web3原生应用程序可能会超越协议,主要通过两条路径:

1. 应用链(Appchains)
2. 包罗万象的超级应用

我们将超级应用定义为"加密领域的微信"。虽然这听起来有些令人担忧,但这种愿景确实可能成为现实。互联网遵循长尾模式:前面是少数几个主导者,后面是大量小玩家争夺剩余市场份额。

历史视角

我们可以将区块链比作宗教,将应用程序比作城市。以太坊可以类比为中世纪的天主教廷,而当前的应用程序则像中世纪的城市,相比现代大都市,它们的地位仍相对脆弱。

中世纪城市建立在教廷协议之上,只有部分自治权,教皇拥有至高无上的权力。教皇参与制定税收政策,圣经是税法的主要依据,各种费用都流向罗马。

后来,一位名叫Martin的开发者在教堂门上发布了一份包含95行代码的白皮书,几年后发生了硬分叉。一些验证者加入了新的分叉协议,而其他人则选择留下。

随着时间推移,应用程序(城市和公国)变得更加独立,教廷对费用流向的影响逐渐减弱。教廷仍然发挥作用,但人们开始接受民族国家和世俗主义的理念,催生了新的经济模式。

这个比喻说明,胖协议概念并未失效,因为我们仍处于区块链时代(即Web3)的早期阶段。但作为"城市"的应用程序可以组织起来,像民族国家一样成为强大的价值聚集实体,削弱"神职人员"(区块链)的收费能力。

换言之,随着时间推移,应用程序(尤其是超级应用或应用链)将积累更多价值。

应用链和超级应用

应用链的概念最早出现在2016年的Polkadot白皮书中,提出了通过共享验证者集实现安全性的异构链思路。Cosmos则提出了另一种异构链方案:每条链独立运作,仅通过SDK实现统一。

后来,业界普遍接受了共享安全的理念。人们认识到,从零开始建立高质量的验证者集并不容易,而且在产品找到市场前这样做可能毫无意义。显然,低质量的区块空间会浪费验证者资源,而许多情况下并不存在真实用例。

应用链是量身定制的:核心链会针对现有和未来用例进行优化。例如,流动性链可以通过特定设计来支持去中心化金融应用。这类应用链不会与其他应用竞争区块空间,并能实现最适合其用例的执行和费用逻辑。

我们认为,(优秀的)应用链有潜力成为超级应用。其发展轨迹大致如下:

1. 在通用链的主网上线应用程序,进行概念验证,展示产品与市场的匹配度。
2. 取得成功后向多链扩展,甚至启动自己的执行环境(应用链),以获得更大的控制权和价值。
3. 消除所有链上痕迹和执行环境,提供无缝的超级应用体验。逐步吸引用户,添加能让用户投入更多时间和金钱的功能。
4. 最终成为超级应用。

例如,某借贷协议似乎正在尝试构建一个融合社交与金融的超级应用。这种融合有望形成强大的护城河(例如用于无抵押贷款的信用/社会评分)。一些项目也在朝这个方向发展,它们定制了自己的rollup和借贷市场,以配合现有的期权产品。这些项目的关键点都是非完全抵押借贷,这有望开启真正的DeFi 2.0时代。

某DEX和某NFT平台是目前按费用计算的最大应用程序。它们都从各自擅长的单一用例起步,积累了关键的用户群(和机器人),用户愿意支付ETH来使用这些应用。它们后来也都收购了NFT聚合器,以巩固核心产品或实现产品的横向扩展。

无论是先有鸡还是先有蛋,只要有流动性,就能获得用户;只要有用户,就可以为他们提供更多的产品和定制体验。其中一个方法是向用户群提供自己的产品钱包,并改善用户体验(不仅是更好的UI/UX,还包括为产品量身定制的钱包功能)。能够成功推出产品套件(平台)并无缝吸收用户的面向消费者的应用程序将脱颖而出。

如果考虑的不只是金融化用例,流动性也并非所有超级应用崛起的关键。以游戏为例,它需要引人入胜的玩法和充满活力的玩家经济。

木马中间件

除了以用户为中心的超级应用开发方式外,还存在另一种选择:木马中间件。它能在用户欢迎声中进入应用程序的前门,带来更好的开发者体验和各种高级功能,如账户抽象、抢跑保护和MEV返现。木马中间件实际上是顶级的交易内存池(mempool),通过访问应用程序的订单流来主导区块构建。

通过区块构建,木马中间件能够提供应用本身难以复制的功能,例如链上抽象交易执行。最终通过打造出色的钱包/应用商店体验,可以实现对接触点的控制。一些区块构建者已经展示了访问独家订单流的能力,这为构建更多功能奠定了基础。

然而,除了被特洛伊木马欺骗外,还有另一个选择。我们认为,任何有雄心的超级应用程序的最终状态都是成为主要的区块构建者。这能为超级应用用户提供最佳体验,并以超级应用认为合适的方式为交易执行提供最佳保证。

在Web2领域,主要消费者企业都会寻求自建支付渠道,以避免过度依赖单一提供商。同样,Web3超级应用也会寻求在用户的财务操作方面施加控制。

超级应用最终有望成为以太坊和其他区块链的封装器,同时托管所有其他未来"应用"的终端,这些"应用"将成为超级应用的一个个功能。即便现在,交易所也可被视为封装区块链以提供更好用户体验的应用程序。大部分用户无需离开某交易平台,就能访问各种各样的内容。

加密原生应用程序如果能横跨所有合理的基础层,并实现无缝桥接,可以有效实现区块空间的极端同质化,即大宗商品化。提供最佳执行的最佳路径会自然产生,用户甚至不知道具体的执行轨迹。当然,这里也存在限制,它取决于部署的区块链的质量(安全水平)是否足够高。

从这个角度来看,一个超级应用需要不同的区块链提供服务。此外,应用链只是另一种增强执行控制的方式。但从这个意义上说,超级应用最终会是一个中心化场所。

用户和开发者可以直接进入区块链,但超级应用作为区块链抽象器会在很多方面更胜一筹:

1. 更低的交易费用
2. 更顺畅的应用开发流程
3. 更好的用户体验

超级应用程序将成为亚马逊,除此之外,用户仍可直接使用大量的区块链,就像供应商和买家使用Shopify一样。

2020年代的区块空间战争

应用程序和基础层之间的权力斗争不可避免。基础层通过交易费用获取价值(即使费用本身正在流失,货币溢价愈发难以维持),并提供安全性和用户群作为回报。

拥有忠实用户群的成功应用也会寻求自己的价值获取方式,并对如何最好地为用户服务施加更大的控制。换句话说,应用程序想分享区块链的成功根基:体现在原生代币需求中的货币溢价。

这个拼图中有几个关键部分:交易发生在哪里(起始点)?谁掌控区块构建过程(将外部性转化为价值捕获)?用户的意图是什么?以及谁在制定货币规则?

为区块链创造价值的交易始于应用程序(或钱包)层级。用户需要的是应用,而非区块链,因为他们不是理想主义者,而主要是实用主义者。这一力量必将导致一种局面:专门针对应用程序的区块链成为一个执行选项。

这就提供了更广泛的价值获取能力,可以更好地在设计中进行取舍,从而能比标准化层更好地满足用户需求。基础层目前仅在最后一个因素即货币规则方面具备优势。而这个优势也是暂时的。

历史上,我们可以将基础层比作大英帝国和英镑。18世纪后期,美国殖民地因苛捐杂税揭竿而起,反抗英国统治者。这导致了波士顿倾茶事件和美国独立战争,世界史上最伟大的"超级应用"就此诞生。

近200年后,大英帝国在二战后崩溃,英镑失去储备货币地位,美元取而代之。这也导致许多国家脱离帝国,印度成为下一个最显著的超级应用备选者。这是真正的范式转变。当基础层成为强弩之末,应用程序会伺机而动,反客为主,双方的冲突一触即发。

值得注意的是,类似于大英帝国崩溃后的全球贸易,这些国家仍在进行交易。推动范式转变并不意味着要抛弃原来的基础层,而是通过虹吸它们的能力,为自己获取价值。对区块空间的需求是驱动协议价值获取的动力,而用户终端(超级应用)将决定需求的来源和走向。

这将推动应用程序的价值增长,因为更大的选择权对应着更频繁做出盈利决策的能力。胖应用理念并非空中楼阁,我们认为这是一个具备最高可能性的范式转变情景。在这个过程中,有人将成为可组合性的垄断者。

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