Aave: Những người tiên phong trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung đang định hình ngành công nghiệp
Trong thế giới tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là chìa khóa cho sự thành công. Và trong lĩnh vực này, không có nền tảng nào làm tốt hơn Aave. Với năm năm tích lũy trên thị trường, hàng triệu người dùng và tính thanh khoản mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực DeFi, Aave cung cấp cho các dự án được xây dựng trên nền tảng của mình hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng không thể sánh kịp, đây chính là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và tính thanh khoản dồi dào, trong khi nếu xây dựng độc lập, thường mất nhiều năm. Lợi thế độc đáo này được các chuyên gia trong ngành gọi là "Hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị bị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường DeFi, và chiếm 51% thị phần trong thị trường cho vay, quy mô tiền gửi ròng vượt mốc 49 tỷ USD. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là khả năng thâm nhập của Aave trên thị trường:
Sau khi Ethena mở rộng dịch vụ sUSDe trên Aave, số tiền gửi đã tăng vọt từ 2 triệu USD lên 1,1 tỷ USD chỉ trong vòng hai tháng.
Chỉ sau vài tuần Pendle gia nhập Aave, người dùng đã gửi vào 1 tỷ USD token PT, hiện đã tăng lên 2 tỷ USD, biến Aave trở thành thị trường cung cấp token Pendle lớn nhất.
TVL của KelpDAO đã tăng gần 4 lần, từ 65000 ETH lên 255000 ETH chỉ trong bốn tháng sau khi rsETH của nó được đưa vào giao thức Aave.
Aave không chỉ chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin hoạt động mà còn là trung tâm lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, điều này thể hiện một sự bố trí sâu sắc hiếm thấy trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều nền tảng có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô cung cấp thông qua phần thưởng mã thông báo và khai thác lợi nhuận, nhưng việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản thực sự khó khăn hơn nhiều. Đây chính là điều đặc biệt của Aave.
Khối lượng vay mượn hoạt động trên nền tảng Aave vượt quá 18 tỷ USD, hơn hẳn tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Sau khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn được sử dụng một cách hiệu quả.
Cơ chế này tạo ra một vòng lặp tích cực với nhu cầu ngày càng mạnh mẽ. Khi tài sản mới được ra mắt trên thị trường Aave, hoặc có đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ được hưởng lợi từ các hành vi kinh tế thực tế phát sinh từ một cộng đồng người dùng đông đảo và năng động.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các đội ngũ phát triển dựa trên Aave. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, và luôn giành được niềm tin của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la quỹ, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave không bị giới hạn bởi "quy mô". So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ số tiền gửi và vay cao hơn, điều này cho phép các ứng dụng fintech có quy mô khác nhau (dù là hướng tới người dùng bán lẻ hay khách hàng tổ chức) có thể phát triển vững chắc trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ tiếp tục được tăng cường. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh truy cập tài sản hơn, cũng như nhiều lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt hơn.
Tất cả các yếu tố hiện tại khiến Aave chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên nổi bật hơn trong tương lai. Aave đang không ngừng củng cố vị trí cốt lõi của mình như một cơ sở hạ tầng DeFi, mở đường cho sự đổi mới và phát triển liên tục của toàn ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hiệu ứng Aave: Các ông lớn DeFi đã định hình ngành công nghiệp và thúc đẩy đổi mới như thế nào
Aave: Những người tiên phong trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung đang định hình ngành công nghiệp
Trong thế giới tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là chìa khóa cho sự thành công. Và trong lĩnh vực này, không có nền tảng nào làm tốt hơn Aave. Với năm năm tích lũy trên thị trường, hàng triệu người dùng và tính thanh khoản mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực DeFi, Aave cung cấp cho các dự án được xây dựng trên nền tảng của mình hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng không thể sánh kịp, đây chính là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và tính thanh khoản dồi dào, trong khi nếu xây dựng độc lập, thường mất nhiều năm. Lợi thế độc đáo này được các chuyên gia trong ngành gọi là "Hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị bị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường DeFi, và chiếm 51% thị phần trong thị trường cho vay, quy mô tiền gửi ròng vượt mốc 49 tỷ USD. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là khả năng thâm nhập của Aave trên thị trường:
Aave không chỉ chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin hoạt động mà còn là trung tâm lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, điều này thể hiện một sự bố trí sâu sắc hiếm thấy trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều nền tảng có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô cung cấp thông qua phần thưởng mã thông báo và khai thác lợi nhuận, nhưng việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản thực sự khó khăn hơn nhiều. Đây chính là điều đặc biệt của Aave.
Khối lượng vay mượn hoạt động trên nền tảng Aave vượt quá 18 tỷ USD, hơn hẳn tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Sau khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn được sử dụng một cách hiệu quả.
Cơ chế này tạo ra một vòng lặp tích cực với nhu cầu ngày càng mạnh mẽ. Khi tài sản mới được ra mắt trên thị trường Aave, hoặc có đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ được hưởng lợi từ các hành vi kinh tế thực tế phát sinh từ một cộng đồng người dùng đông đảo và năng động.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các đội ngũ phát triển dựa trên Aave. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, và luôn giành được niềm tin của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la quỹ, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave không bị giới hạn bởi "quy mô". So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ số tiền gửi và vay cao hơn, điều này cho phép các ứng dụng fintech có quy mô khác nhau (dù là hướng tới người dùng bán lẻ hay khách hàng tổ chức) có thể phát triển vững chắc trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ tiếp tục được tăng cường. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh truy cập tài sản hơn, cũng như nhiều lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt hơn.
Tất cả các yếu tố hiện tại khiến Aave chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên nổi bật hơn trong tương lai. Aave đang không ngừng củng cố vị trí cốt lõi của mình như một cơ sở hạ tầng DeFi, mở đường cho sự đổi mới và phát triển liên tục của toàn ngành.