Solv Protocol: BTCFi ekosistemindeki stake soyut katmanı ve likidite mekanizmasını keşfetmek

Solv Protocol, 2020 yılında kurulan bir projedir ve zincir üzerindeki finansal araçların yaratım ve kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu, kripto alanına çeşitli varlık sınıfları ve getiri fırsatları sunmaktadır. Proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basılması ve ticareti üzerine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanının gelişmesi ile birlikte, Solv Protocol odak noktasını BTCFi'ye kaydırmış ve Bitcoin varlıklarına yönelik tam zincir getiri sağlayan SolvBTC'yi piyasaya sürmüştür. Bu, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sunmayı ve verimli bir BTCFi ekosistemi inşa etmeyi amaçlamaktadır. Yakın zamanda Solv Protocol, karmaşık süreçleri basitleştiren ve standartlaştıran bir staking soyutlama katmanı (SAL) da tanıtmıştır. Bu, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini kolaylaştırmak için Bitcoin staking işlemlerini soyutlamaktadır.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi: solv.finance Twitter: @SolvProtocol, takipçi 272 bin Yayına alma zamanı: 2021 Haziran'da ana ağ yayına alındı, henüz token çıkarılmadı.

Proje Takımı

Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun, Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak çalıştı, blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanındaki uygulamalarına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finansal analist olarak çalıştı, blok zinciri teknolojisinin entegrasyonu ve finansal düzenlemeleri üzerine araştırmalar yaptı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, açık platform ve dağıtık teknolojiye dayalı dünyanın en büyük banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıl Ödülü"nü aldı.

Meng Yan: Kurucu Ortak. Daha önce CSDN Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, aktif bir Crypto sektörü KOL'dur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turunda yaklaşık 29 milyon dolar topladı.

Angel Turu

• 2020 yılı Kasım ayında, 6 milyon dolarlık finansmanı tamamlayarak birçok kuruluşun ortak liderliğinde.

Tohum Turu

• Mayıs 2021'de Binance Labs'dan 2 milyon dolar yatırım alındı.
• Ağustos 2021'de, Blockchain Capital gibi ortak liderliğinde 4 milyon dolarlık finansman tamamlandı.
• Ağustos 2023'te, birçok kuruluştan yatırım alarak 6 milyon dolar fonlama tamamlandı.

Stratejik Döngü

• Ekim 2024'te, Laser Digital, Blockchain Capital ve OKX Ventures gibi yatırımcıların katılımıyla 11 milyon dolarlık finansmanı tamamladı.

Geliştirme Gücü

Solv Protocol, 2020 yılından bu yana, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmaya kendini adamıştır. Proje gelişimindeki önemli olaylar:

• Kasım 2020'de, melek yatırım turunu tamamladı.
• Mayıs 2021'de Binance Labs'tan yatırım aldı.
• 2021 Haziran, ana ağ çevrimiçi oldu.
• Ağustos 2021'de, tohum turu finansmanını tamamladı.
• 2023 Ağustos'unda, yeni bir finansman turunu tamamladı.
• Ocak 2024'te, tam zincir gelirli Bitcoin varlığı SolvBTC'yi piyasaya süreceğiz.
• Şubat 2024'te, Stake soyut katmanı SAL tanıtılacak.
• Ekim 2024'te stratejik finansmanı tamamla.

Solv Protocol, BTCFi alanında ortaya çıktıktan sonra, hızla BTC ile paketlenmiş varlık olan SolvBTC'yi piyasaya sürdü ve BTC tabanlı LST pazarında önemli bir konum elde etti. Projenin teknik geliştirme ilerlemesi beklentilere uygun olup, teknik ekibin gücünü göstermektedir.

Çalışma Modu

Solv Protocol, BTC stake'ini kullanarak 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini açığa çıkarmayı savunuyor. 2024'te proje odak noktası BTCFi'ye kayarak, tüm zincir getirisi BTC varlıkları SolvBTC'yi sunacak ve BTC stake akışkanlığını serbest bırakacak. Yakın zamanda tanıtılan Staking Abstraction layer (SAL) stake soyutlama katmanı, Solv Protocol'ün BTC likiditesini birleştirmeye başladığını işaret ediyor.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol, dört ana rolü içeren tam bir BTC stake ekosistemi oluşturdu:

1. LST ihraççıları: Bitcoin ile stake edilen likidite gelir token'ları (LST) oluşturur.
2. Stake protokolü: Kullanıcıların yatırdığı Bitcoin'i yönetir, güvenli kazanç sağlar.
3. Stake doğrulayıcıları: İşlemlerin geçerliliğini ve güvenliğini doğrular.
4. Gelir Dağıtıcı: Stake gelirlerinin LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak.

Bu entegrasyon, Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz bir etkileşim sağlar ve stake uygulama sürecini basitleştirir.

Stake soyut katmanı (SAL)

SAL, güvenli ve verimli BTC Stake'leme işlemlerini teşvik eden, Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşimde bulunan modüler bir mimaridir. Ana modüller şunlardır:

• Stake Parametre Matriksi (SPM): Standartlaştırılmış BTC stake ayarları ve parametreleri.
• LST oluşturma modülü: Zincirler arası LST ihraç sürecini basitleştirir.
• İşlem oluşturma modülü: Otomatik olarak BTC Stake işlemi oluşturur ve yayar.
• Doğrulama düğümü: Anlık olarak stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini doğrulamak.
• Gelir dağıtım modülü: Stake ödüllerini LST sahiplerine doğru bir şekilde yansıtmak.

SAL, birden fazla Stake katılımcısını entegre ederek karmaşık süreci standartlaştırılmış modüllere dönüştürmüş, Stake uygulamasını basitleştirerek daha fazla dApp'in benimsenmesini teşvik etmiştir.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

1. Güvenlik Garantisi: Aktif doğrulama hizmeti (AVS) aracılığıyla stake işlemlerini kapsamlı bir şekilde izleme.

2. Süreç Optimizasyonu: Kullanıcı stake işlemlerini basitleştirerek verimliliği artırmak.

3. Tüm Zincir Gelir Toplama Platformu: CeDeFi modelini benimseyerek, CeFi ve DeFi avantajlarını birleştirir.

4. Sektör Standartlaşması: BTC'ye dayalı LST sektör standartlaşmasını teşvik et.

5. Birleşik Likidite: BTCFi endüstrisi için birleşik likidite girişi olarak, çeşitli kaynakları ve fırsatları entegre eder.

Proje Modeli

İş Modeli

İki ana karakter:

1. BTC ve LST Stake Edenler: Birden fazla zincirde BTC stake edebilir veya paketlenmiş BTC alabilir, SolvBTC kazanır.
2. İşbirliği Projeleri: Solv Protocol, farklı ihtiyaçlara göre stake edilmiş varlıkları çeşitli DeFi protokollerine yatırır.

Solv Protocol gelir kaynağı: Kullanıcı kazançlarının belirli bir yüzdesini almak.

Token modeli

Solv Protocol henüz herhangi bir token veya token dağıtım planı yayınlamadı.

Zincir Üstü Veriler

TVL

Solv Protocol'ün TVL'si 2024 Ocak ayından bu yana hızla arttı, son bir ay içinde 1.153.000.000 $'dan 1.783.000.000 $'a yükselerek %54.64'lük bir artış gösterdi.

Kullanıcı Sayısı

SolvBTC kullanıcı sayısı hızla arttı, Ağustos'tan bu yana 185,799'dan 397,324'e çıkarak %113,85 oranında bir artış gösterdi.

Desteklenen Projeler

Solv Protocol, birçok kamu blockchain ve DeFi projesi tarafından desteklenmektedir. Ambalajlı varlıklar SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA ve SolvBTC.CORE, birçok zincir ve projede kullanılmakta olup, kullanıcılara çeşitli arbitraj ve gelir fırsatları sunmaktadır.

Babylon ile Karşılaştırma

Solv Protocol ve Babylon, BTC Stake alanında sıkı işbirliği yapmaktadır, ancak her biri kendine özgü özelliklere sahiptir:

• Babylon, BTC stake protokolüne odaklanıyor ve Bitcoin güvenliğini diğer ağlara genişletiyor.
• Solv Protocol, tüm zincir kazançları ve Likidite protokolüdür, SAL ile Bitcoin Stake sürecini basitleştirir.

Solv Protocol sadece Babylon'a büyük miktarda BTC Stake varlığı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onun ekosisteminin ana Likidite sağlayıcısıdır. İki tarafın ilişkisi paralel olmalı, her biri kendi alanına odaklanmalıdır. Şu anda Solv Protocol'ün TVL'si (1.783.000.000 $) Babylon'u (1.605.000.000 $) geçmiştir.

Proje Riski

1. Akıllı Sözleşme Açık Riskleri: Çoklu imza gibi güvenlik mekanizmaları kullanılsa da, hala potansiyel açık riskleri bulunmaktadır.

2. Belirgin bir token ekonomik modeli eksikliği: Şu anda yalnızca puan ödül mekanizması ile kullanıcıları teşvik etmekte, bu da katılım istekliliğini etkileyebilir.

3. Merkeziyetsiz Yönetimin Zorlukları: Merkeziyetsizlik ve verimlilik arasındaki dengeyi sağlamalıdır.

4. Likidite riski: Büyük kullanıcı katılımına bağımlıdır, piyasa dalgalanmaları platformun istikrarını etkileyebilir.

5. Yüksek Riskli DeFi Protokol Riskleri: Risk yönetim mekanizmalarına rağmen, potansiyel finansal riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir.

6. Pazar Kabulü ve Kullanıcı Güveni: Geniş bir pazar tanınırlığı ve kullanıcı güveni oluşturmak zaman alacaktır.

Özet

Solv Protocol, BTCFi alanındaki yenilikçi bir proje olarak, SolvBTC ve SAL teknolojilerini kullanarak Bitcoin stake ekosistemini entegre etmekte ve katılım engellerini azaltmaktadır. Projenin avantajları arasında güçlü güvenlik garantileri, optimize edilmiş stake süreçleri, tüm zincir kazanç toplama yetenekleri ve sektör standartlarını teşvik etme bulunmaktadır. Birçok tanınmış yatırım kuruluşunun desteğini alarak, TVL ve kullanıcı sayısında hızlı bir artış göstermekte ve bu da pazarın yüksek kabul oranını yansıtmaktadır.

Ancak, Solv Protocol, potansiyel güvenlik riskleri, net bir token ekonomisi modelinin eksikliği, merkeziyetsiz yönetim zorlukları ve pazar eğitimi ile kullanıcı benimsemesi için gereken süre gibi bir dizi zorlukla da karşı karşıyadır. Bu risklere rağmen, bunların çoğu BTCFi alanındaki projelerin genel olarak karşılaştığı sorunlardır, Solv Protocol'e özgü değildir.

SAL teknolojisi tanıtıldıktan sonra, Solv Protokolü'nün gelişim yönü diğer yalnızca BTC tabanlı LST projeleriyle belirgin şekilde farklılık göstermektedir, tüm zincir BTC dağınık likiditesinin potansiyeli daha büyüktür. Genel olarak değerlendirildiğinde, Solv Protokolü yatırım yapılması ve dikkat edilmesi gereken bir projedir.