Tokenisasi Aset Dunia Nyata: Tren Keuangan yang Muncul
Aset dunia nyata (RWA) sedang menjadi kategori aset baru yang penting dalam industri cryptocurrency. Hingga Mei 2024, ukuran pasar RWA telah melebihi 6,6 miliar dolar AS, menunjukkan minat yang kuat dan permintaan yang terus meningkat dari para investor terhadap produk keuangan inovatif ini. Kebangkitan RWA sangat terkait dengan penerapan teknologi blockchain yang luas. Melalui tokenisasi, aset dunia nyata seperti real estat, komoditas, dan hak kekayaan intelektual dapat direpresentasikan dalam bentuk token digital di blockchain. Proses ini membawa beberapa keuntungan kunci:
Pembagian kepemilikan: Aset yang sebelumnya tidak dapat dibagi kini dapat dipecah menjadi token yang lebih kecil, memungkinkan lebih banyak investor untuk berpartisipasi.
Meningkatkan likuiditas: tokenisasi menyederhanakan perdagangan aset, yang berpotensi meningkatkan likuiditas di pasar non-likuid tradisional.
Meningkatkan transparansi dan keamanan: Teknologi blockchain memastikan keamanan dan transparansi transaksi, mengurangi risiko pihak lawan.
RWA melalui tokenisasi dan di-chain, dapat menjadi sumber pendapatan dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi). Diperkirakan pada tahun 2030, pasar tokenisasi aset akan mencapai ukuran 10 triliun dolar.
Dengan meningkatnya minat investor, beberapa perusahaan diharapkan dapat mengambil posisi yang menguntungkan dalam proses pertumbuhan ini. RWA secara bertahap menjadi inti dari pasar DeFi yang berbasis ekuitas, berbasis aset nyata, dan berbasis pendapatan tetap, dengan semakin banyak proyek yang terus bermunculan.
Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam sebuah proyek "infrastruktur" di bidang RWA Web3 yang menekankan kepatuhan. Setelah pengembangan yang luas, mainnet proyek ini akan diluncurkan pada kuartal kedua 2024, menandai tonggak penting bagi proyek tersebut.
Platform blockchain yang fokus pada regulasi dan keuangan terdesentralisasi
Ini adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk regulasi dan keuangan terdesentralisasi. Platform ini fokus pada penerbitan sekuritas digital, yang bertujuan untuk mengotomatisasi kepatuhan sambil menjaga data pengguna tetap pribadi dan dapat diaudit. Dengan mengintegrasikan privasi dan kepatuhan, platform ini memfasilitasi transaksi RWA yang aman di blockchain.
Platform ini menggunakan mekanisme konsensus yang unik, menggabungkan elemen PoS dan enkripsi zero-knowledge, yang memastikan kerahasiaan dan kepatuhan. Ini bertujuan untuk menyederhanakan pasar regulasi dengan menghilangkan biaya tinggi dari lembaga perantara, sambil tetap mematuhi standar regulasi.
Fitur Utama
Solusi blockchain yang memenuhi persyaratan regulasi: Platform ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan regulasi lembaga. Ini adalah blockchain sumber terbuka, publik, dan tanpa izin, yang memungkinkan perusahaan dari berbagai ukuran untuk mengaksesnya.
Integrasi Privasi: Platform menyediakan sistem yang mengutamakan privasi untuk tokenisasi, penyelesaian, dan penyelesaian alat keuangan. Ia mengembangkan sistem identitas mandiri dan versi off-chain untuk KYC rahasia bagi institusi. Pengguna dapat secara selektif mengungkapkan informasi mereka dan melindungi data.
Kontrak Pintar Rahasia: Platform ini adalah salah satu blockchain pertama yang memiliki kontrak pintar rahasia asli, yang dapat membuat dan menerbitkan sekuritas tokenisasi yang mengaktifkan privasi. Ini menyederhanakan operasi bisnis, melalui otomatisasi jejak audit, mengurangi biaya administratif dan hukum, serta meningkatkan efisiensi keseluruhan. Lembaga juga dapat memanfaatkan kontrak ini, mematuhi kepatuhan sambil memanfaatkan keuntungan jaringan publik untuk aplikasi keuangan.
Token Praktis Zero-Knowledge: Platform ini menggunakan teknologi pembuktian zero-knowledge (ZKP) yang memungkinkan verifikasi tanpa mengungkapkan data dasar. Dengan mengintegrasikan PLONK (sebuah teknologi kriptografi zero-knowledge mutakhir), memastikan perlindungan privasi yang kuat.
Analisis Kompetisi Pasar
Dalam bidang aset dunia nyata (RWA), platform ini adalah peserta yang unik, berfokus pada kepatuhan regulasi, dan menekankan perlindungan privasi. Berikut adalah ringkasan perbandingan dengan pesaing utamanya:
Pesaing yang dibangun di atas Cosmos SDK, dengan jangkauan aplikasi yang lebih luas dan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi.
Fokus pada pesaing solusi tokenisasi multichain.
Platform sekuritas digital terkenal, bekerja sama dengan lembaga keuangan besar.
Jaringan yang menyediakan layanan privasi yang dapat disesuaikan untuk aplikasi terdesentralisasi.
Platform kontrak pintar yang melindungi privasi yang dibangun di atas Cosmos SDK.
Platform tokenisasi RWA yang fokus pada produk DeFi dan tingkat institusi.
Keunggulan platform ini terletak pada blockchain yang mendukung privasi, kontrak pintar yang rahasia, dan kepatuhan regulasi, yang menjadikannya pilihan ideal bagi aplikasi dan lembaga keuangan terdesentralisasi yang memerlukan privasi dan kepatuhan. Namun, platform ini juga menghadapi beberapa kelemahan: kurang dikenal, kapitalisasi pasar yang kecil, dan masih dalam tahap awal. Selain itu, fokusnya pada privasi dan kepatuhan regulasi dapat membatasi daya tariknya terhadap proyek blockchain dan DeFi yang lebih luas.
Token Ekonomi
Token dari platform ini adalah inti, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:
Indikator Pasar
Kapitalisasi pasar: 2,2072 juta dolar AS (berdasarkan pasokan yang beredar dan harga)
Peringkat: #271
Total diluted valuation (FDV): 2.3765 juta USD (berdasarkan total pasokan dan harga)
Peringkat: #350
Jumlah pasokan yang beredar: 4.6962 juta (46,96% dari jumlah pasokan maksimum)
Total pasokan: 500 juta
Total pasokan: 1 miliar, di mana 500 juta diterbitkan sebelum jaringan utama, 500 juta akan diberikan kepada pemegang koin selama periode 18 hingga 36 bulan setelah jaringan utama.
Pembukaan berikutnya: Sudah sepenuhnya dibuka pada 11 April 2022
Penggunaan Token
Staking dan Hadiah: Mengunci Token untuk mendapatkan hadiah dan meningkatkan keamanan jaringan
Transaksi dan biaya Gas: membayar biaya transaksi untuk interaksi jaringan dan biaya Gas
Pembayaran dan Jaminan: Menggunakan Token untuk pembayaran di jaringan dan sebagai jaminan untuk penerbitan aset digital.
Tim, Penggalangan Dana, dan Ekosistem
Tim di platform ini menggabungkan keahlian teknis dan bisnis, dipimpin oleh tiga pendiri. Mereka membawa pengalaman dari lembaga dan perusahaan terkemuka, didukung oleh 17 anggota tim teknis dan 9 anggota dewan penasihat.
Dalam hal penggalangan dana, platform ini telah mengumpulkan dana yang signifikan: ICO pada tahun 2020 mengumpulkan 1 juta USD, penjualan pribadi yang didukung oleh laboratorium pertukaran terkenal pada tahun 2018 mengumpulkan 8,08 juta USD, serta dana benih mengumpulkan 1 juta USD.
Dengan kerja sama dengan NPEX, platform ini sedang menciptakan bursa efek yang didorong oleh blockchain pertama di Eropa. Inisiatif ini memposisikan dirinya untuk pertumbuhan di tengah semakin populernya tokenisasi digital di Eropa, diperkirakan akan mencapai 3,7 miliar dolar AS pada tahun 2032.
Peta jalan terbaru yang diumumkan pada 7 September 2023 menguraikan jalur peluncuran mainnet pada tahun 2024. Tonggak kunci termasuk Incentivized Testnet (ITN) dan proses audit yang luas.
Analisis Prospek Investasi
faktor bullish
Narasi RWA yang kuat: Perusahaan keuangan besar menunjukkan minat terhadap RWA fisik, menyoroti potensi mereka.
Peluang Pasar Pribadi: Aset digital di pasar pribadi menawarkan peluang besar, di mana platform ini melakukan transaksi RWA di blockchain dengan aman melalui penggabungan privasi dan kepatuhan.
Bursa saham berbasis blockchain pertama di Eropa: Platform ini memiliki gelar sebagai bursa saham berbasis blockchain pertama di Eropa.
Dukungan pemrograman yang beragam: Mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk Rust, C, C++, dan Go, yang berjalan di mesin virtual yang dioptimalkan untuk privasi dan efisiensi.
Program Hibah: Berkomitmen untuk menyediakan 15 juta Token untuk mendukung pengembang yang membangun di jaringan, mendorong inovasi dan pertumbuhan.
Peluncuran Mainnet: Peta jalan menuju kemajuan peluncuran mainnet pada kuartal kedua tahun 2024.
faktor bearish
Tekanan kompetisi: Platform lain mungkin berada di posisi terdepan dalam narasi RWA dan mungkin terus menarik sebagian besar perhatian dan pangsa pasar.
Kurangnya minat dari dana pintar: Belum ada minat signifikan dari dana pintar untuk membeli dan mengumpulkan token platform ini.
Risiko strategis: Fokus pada infrastruktur tokenisasi aset fisik, fokus yang sempit ini dapat membawa risiko strategis.
Tantangan regulasi: Menavigasi kerangka hukum yang kompleks untuk tokenisasi di berbagai yurisdiksi adalah tantangan. Kontrak pintar yang bersifat rahasia menghadapi hambatan regulasi terkait dengan eksekusi kontrak pintar dan klasifikasi aset.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Ukuran pasar RWA telah melampaui 6,6 miliar dolar AS, platform Blockchain meluncurkan solusi tokenisasi kepatuhan.
Tokenisasi Aset Dunia Nyata: Tren Keuangan yang Muncul
Aset dunia nyata (RWA) sedang menjadi kategori aset baru yang penting dalam industri cryptocurrency. Hingga Mei 2024, ukuran pasar RWA telah melebihi 6,6 miliar dolar AS, menunjukkan minat yang kuat dan permintaan yang terus meningkat dari para investor terhadap produk keuangan inovatif ini. Kebangkitan RWA sangat terkait dengan penerapan teknologi blockchain yang luas. Melalui tokenisasi, aset dunia nyata seperti real estat, komoditas, dan hak kekayaan intelektual dapat direpresentasikan dalam bentuk token digital di blockchain. Proses ini membawa beberapa keuntungan kunci:
Pembagian kepemilikan: Aset yang sebelumnya tidak dapat dibagi kini dapat dipecah menjadi token yang lebih kecil, memungkinkan lebih banyak investor untuk berpartisipasi.
Meningkatkan likuiditas: tokenisasi menyederhanakan perdagangan aset, yang berpotensi meningkatkan likuiditas di pasar non-likuid tradisional.
Meningkatkan transparansi dan keamanan: Teknologi blockchain memastikan keamanan dan transparansi transaksi, mengurangi risiko pihak lawan.
RWA melalui tokenisasi dan di-chain, dapat menjadi sumber pendapatan dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi). Diperkirakan pada tahun 2030, pasar tokenisasi aset akan mencapai ukuran 10 triliun dolar.
Dengan meningkatnya minat investor, beberapa perusahaan diharapkan dapat mengambil posisi yang menguntungkan dalam proses pertumbuhan ini. RWA secara bertahap menjadi inti dari pasar DeFi yang berbasis ekuitas, berbasis aset nyata, dan berbasis pendapatan tetap, dengan semakin banyak proyek yang terus bermunculan.
Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam sebuah proyek "infrastruktur" di bidang RWA Web3 yang menekankan kepatuhan. Setelah pengembangan yang luas, mainnet proyek ini akan diluncurkan pada kuartal kedua 2024, menandai tonggak penting bagi proyek tersebut.
Platform blockchain yang fokus pada regulasi dan keuangan terdesentralisasi
Ini adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk regulasi dan keuangan terdesentralisasi. Platform ini fokus pada penerbitan sekuritas digital, yang bertujuan untuk mengotomatisasi kepatuhan sambil menjaga data pengguna tetap pribadi dan dapat diaudit. Dengan mengintegrasikan privasi dan kepatuhan, platform ini memfasilitasi transaksi RWA yang aman di blockchain.
Platform ini menggunakan mekanisme konsensus yang unik, menggabungkan elemen PoS dan enkripsi zero-knowledge, yang memastikan kerahasiaan dan kepatuhan. Ini bertujuan untuk menyederhanakan pasar regulasi dengan menghilangkan biaya tinggi dari lembaga perantara, sambil tetap mematuhi standar regulasi.
Fitur Utama
Solusi blockchain yang memenuhi persyaratan regulasi: Platform ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan regulasi lembaga. Ini adalah blockchain sumber terbuka, publik, dan tanpa izin, yang memungkinkan perusahaan dari berbagai ukuran untuk mengaksesnya.
Integrasi Privasi: Platform menyediakan sistem yang mengutamakan privasi untuk tokenisasi, penyelesaian, dan penyelesaian alat keuangan. Ia mengembangkan sistem identitas mandiri dan versi off-chain untuk KYC rahasia bagi institusi. Pengguna dapat secara selektif mengungkapkan informasi mereka dan melindungi data.
Kontrak Pintar Rahasia: Platform ini adalah salah satu blockchain pertama yang memiliki kontrak pintar rahasia asli, yang dapat membuat dan menerbitkan sekuritas tokenisasi yang mengaktifkan privasi. Ini menyederhanakan operasi bisnis, melalui otomatisasi jejak audit, mengurangi biaya administratif dan hukum, serta meningkatkan efisiensi keseluruhan. Lembaga juga dapat memanfaatkan kontrak ini, mematuhi kepatuhan sambil memanfaatkan keuntungan jaringan publik untuk aplikasi keuangan.
Token Praktis Zero-Knowledge: Platform ini menggunakan teknologi pembuktian zero-knowledge (ZKP) yang memungkinkan verifikasi tanpa mengungkapkan data dasar. Dengan mengintegrasikan PLONK (sebuah teknologi kriptografi zero-knowledge mutakhir), memastikan perlindungan privasi yang kuat.
Analisis Kompetisi Pasar
Dalam bidang aset dunia nyata (RWA), platform ini adalah peserta yang unik, berfokus pada kepatuhan regulasi, dan menekankan perlindungan privasi. Berikut adalah ringkasan perbandingan dengan pesaing utamanya:
Keunggulan platform ini terletak pada blockchain yang mendukung privasi, kontrak pintar yang rahasia, dan kepatuhan regulasi, yang menjadikannya pilihan ideal bagi aplikasi dan lembaga keuangan terdesentralisasi yang memerlukan privasi dan kepatuhan. Namun, platform ini juga menghadapi beberapa kelemahan: kurang dikenal, kapitalisasi pasar yang kecil, dan masih dalam tahap awal. Selain itu, fokusnya pada privasi dan kepatuhan regulasi dapat membatasi daya tariknya terhadap proyek blockchain dan DeFi yang lebih luas.
Token Ekonomi
Token dari platform ini adalah inti, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:
Indikator Pasar
Penggunaan Token
Tim, Penggalangan Dana, dan Ekosistem
Tim di platform ini menggabungkan keahlian teknis dan bisnis, dipimpin oleh tiga pendiri. Mereka membawa pengalaman dari lembaga dan perusahaan terkemuka, didukung oleh 17 anggota tim teknis dan 9 anggota dewan penasihat.
Dalam hal penggalangan dana, platform ini telah mengumpulkan dana yang signifikan: ICO pada tahun 2020 mengumpulkan 1 juta USD, penjualan pribadi yang didukung oleh laboratorium pertukaran terkenal pada tahun 2018 mengumpulkan 8,08 juta USD, serta dana benih mengumpulkan 1 juta USD.
Dengan kerja sama dengan NPEX, platform ini sedang menciptakan bursa efek yang didorong oleh blockchain pertama di Eropa. Inisiatif ini memposisikan dirinya untuk pertumbuhan di tengah semakin populernya tokenisasi digital di Eropa, diperkirakan akan mencapai 3,7 miliar dolar AS pada tahun 2032.
Peta jalan terbaru yang diumumkan pada 7 September 2023 menguraikan jalur peluncuran mainnet pada tahun 2024. Tonggak kunci termasuk Incentivized Testnet (ITN) dan proses audit yang luas.
Analisis Prospek Investasi
faktor bullish
faktor bearish