Jika Anda tertarik dengan paparan luas terhadap segmen Mid Cap Blend di pasar ekuitas AS, tidak perlu mencari lagi selain First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 8 Mei 2007.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $1,15 miliar, menjadikannya salah satu ETF ukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Mid Cap Blend dari pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Blend
Dibandingkan dengan perusahaan besar dan kecil, bisnis dengan kapitalisasi menengah cenderung memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dan kurang volatil, masing-masing, dengan kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Jenis perusahaan ini, maka, memiliki keseimbangan yang baik antara stabilitas dan potensi pertumbuhan.
ETF Campuran dinamai dengan tepat, karena mereka cenderung memiliki campuran saham pertumbuhan dan nilai, serta menunjukkan karakteristik dari kedua jenis ekuitas.
Biaya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekannya yang lebih mahal, dengan asumsi segala hal tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,58%, menjadikannya salah satu produk yang lebih mahal di bidang ini.
Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,22%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan eksposur terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, investor juga harus melihat kepemilikan aktual di dalam dana tersebut. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar ke sektor Keuangan -- sekitar 20,2% dari portofolio. Sektor Industri dan Konsumen Discretionary melengkapi tiga besar.
Melihat kepemilikan individu, Riot Platforms, Inc. (RIOT) menyumbang sekitar 0,58% dari total aset, diikuti oleh Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) dan Fluor Corporation (FLR).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 4,95% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
FNX bertujuan untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index adalah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 600 Mid Cap Index.
Pengembalian ETF sejauh ini sekitar 4.33% tahun ini dan telah naik sekitar 8% dalam satu tahun terakhir ( per 08/19/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $94.92 dan $127.28.
ETF memiliki beta sebesar 1,10 dan deviasi standar sebesar 20,64% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 451 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Cerita Berlanjut## Alternatif
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada perkiraan pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, FNX adalah opsi yang cukup bagi mereka yang mencari paparan di area Kotak Gaya - Mid Cap Blend di pasar. Investor mungkin juga ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang ini.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) dan iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) melacak indeks yang serupa. Sementara Vanguard Mid-Cap ETF memiliki aset sebesar $86,31 miliar, iShares Core S&P Mid-Cap ETF memiliki $97,54 miliar. VO memiliki rasio biaya sebesar 0,04% dan IJH mengenakan biaya 0,05%.
Garis Bawah
Pilihan yang semakin populer di kalangan investor ritel dan institusional, ETF yang dikelola secara pasif menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; mereka juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): Laporan Penelitian ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) Harus Ada di Radar Investasi Anda?
Jika Anda tertarik dengan paparan luas terhadap segmen Mid Cap Blend di pasar ekuitas AS, tidak perlu mencari lagi selain First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 8 Mei 2007.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $1,15 miliar, menjadikannya salah satu ETF ukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Mid Cap Blend dari pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Blend
Dibandingkan dengan perusahaan besar dan kecil, bisnis dengan kapitalisasi menengah cenderung memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dan kurang volatil, masing-masing, dengan kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Jenis perusahaan ini, maka, memiliki keseimbangan yang baik antara stabilitas dan potensi pertumbuhan.
ETF Campuran dinamai dengan tepat, karena mereka cenderung memiliki campuran saham pertumbuhan dan nilai, serta menunjukkan karakteristik dari kedua jenis ekuitas.
Biaya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekannya yang lebih mahal, dengan asumsi segala hal tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,58%, menjadikannya salah satu produk yang lebih mahal di bidang ini.
Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,22%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan eksposur terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, investor juga harus melihat kepemilikan aktual di dalam dana tersebut. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar ke sektor Keuangan -- sekitar 20,2% dari portofolio. Sektor Industri dan Konsumen Discretionary melengkapi tiga besar.
Melihat kepemilikan individu, Riot Platforms, Inc. (RIOT) menyumbang sekitar 0,58% dari total aset, diikuti oleh Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) dan Fluor Corporation (FLR).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 4,95% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
FNX bertujuan untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index adalah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 600 Mid Cap Index.
Pengembalian ETF sejauh ini sekitar 4.33% tahun ini dan telah naik sekitar 8% dalam satu tahun terakhir ( per 08/19/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $94.92 dan $127.28.
ETF memiliki beta sebesar 1,10 dan deviasi standar sebesar 20,64% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 451 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Cerita Berlanjut## Alternatif
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada perkiraan pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, FNX adalah opsi yang cukup bagi mereka yang mencari paparan di area Kotak Gaya - Mid Cap Blend di pasar. Investor mungkin juga ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang ini.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) dan iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) melacak indeks yang serupa. Sementara Vanguard Mid-Cap ETF memiliki aset sebesar $86,31 miliar, iShares Core S&P Mid-Cap ETF memiliki $97,54 miliar. VO memiliki rasio biaya sebesar 0,04% dan IJH mengenakan biaya 0,05%.
Garis Bawah
Pilihan yang semakin populer di kalangan investor ritel dan institusional, ETF yang dikelola secara pasif menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; mereka juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): Laporan Penelitian ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar