Perspectivas del mercado de criptomonedas en 2025: Finanzas descentralizadas y AI serán dominantes, la regulación podría liderar una nueva ola de inversión
Perspectivas del mercado de criptomonedas 2025: Finanzas descentralizadas y AI serán los temas de inversión clave
Desde una perspectiva general, la inversión en Web3 se divide principalmente en dos grandes áreas: infraestructura básica y escenarios de aplicación. Las estrategias de inversión también se pueden clasificar en dos categorías: una es la inversión que es plana a corto plazo pero que puede tener un alto retorno a largo plazo, la otra es la inversión que es emocionante a corto plazo pero que podría no valer nada al final.
La mayoría de los inversores en criptomonedas entran al mercado para buscar ganancias rápidas y considerables, dispuestos a asumir los riesgos correspondientes. Por lo tanto, las personas tienden a optar por inversiones periódicas, que suelen ser a corto plazo y solo son efectivas durante ciclos de mercado alcista específicos.
Se espera que 2025 sea el "año de la regulación" en el campo de las criptomonedas. Principales economías como Estados Unidos planean lanzar regulaciones relacionadas en sus países, lo que no solo fortalecerá la confianza de los inversores tradicionales (, especialmente de la generación mayor ), sino que también filtrará los verdaderos proyectos con potencial. Solo aquellos proyectos que cuenten con fundamentos sólidos y un flujo de caja estable podrán destacar.
El mercado podría recibir una nueva ola de inversores tradicionales. Estos inversores manejan grandes sumas de dinero y se adentrarán por primera vez en el campo de la encriptación. No invertirán ciegamente solo por el bombo del mercado, sino que estudiarán seriamente los proyectos, analizarán detenidamente los informes y los datos, y tomarán decisiones de inversión solo cuando tenga sentido.
En este contexto, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) se convertirán en uno de los temas de inversión preferidos por los inversionistas tradicionales, siendo el otro el protocolo de primera capa de blockchain ( L1). Sin embargo, debido a que el límite de capitalización de mercado de los proyectos DeFi es relativamente bajo, su espacio de crecimiento es mayor y se alinea estrechamente con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversionistas tradicionales.
Los inversores tradicionales tienen un gran volumen de fondos, y unos fondos adecuados son clave para el crecimiento saludable del mercado. Muchos inversores institucionales también están dominados por inversores tradicionales. Es previsible que las Finanzas descentralizadas (DeFi) se conviertan en una de las direcciones de inversión importantes para los principales inversores institucionales. Una gran compañía de gestión de activos ya ha comenzado a colaborar con proyectos de DeFi, y esta tendencia se está formando gradualmente.
DeFi no es una inversión cíclica, es más bien una inversión a largo plazo, similar a cómo los inversores veían BTC y ETH en el pasado. El potencial a largo plazo de una plataforma de préstamos líder puede ser considerado comparable al de ETH. Al invertir en proyectos DeFi de primer nivel, puedes enfocarte en el desarrollo a largo plazo; mientras que al elegir invertir en un nuevo proyecto nativo de DeFi, puedes considerar las ganancias a corto plazo, ya que estos proyectos también pueden ofrecer múltiples e incluso mayores retornos.
En un mercado de criptomonedas dominado por las Finanzas descentralizadas, surgirán muchos proyectos emergentes, y algunos proyectos establecidos también volverán a recibir atención. Verás olas de aumento de precios en torno a estos proyectos. En el ámbito de las Finanzas descentralizadas, muchas aplicaciones de primera línea están planeando transformarse en proyectos de infraestructura subyacente. Esta transformación aumentará aún más el potencial de valor de los Tokens, y el próximo año algunos proyectos podrían anunciar ajustes en los mecanismos de tarifas, por lo que los inversores deben estar preparados para ello.
Se espera que las Finanzas descentralizadas dominen al menos dos trimestres del próximo año, al igual que el rendimiento de la IA este año.
En cuanto a la IA, el año 2025 podría ser un año en el que reciba críticas generalizadas en la cultura popular debido a su expansión rápida y descontrolada. La discusión sobre la "IA responsable" se convertirá en el centro de atención. Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de encriptación AI, los agentes de IA y la emisión inicial de agentes inteligentes podrían entrar en un período de ajuste debido a la narrativa de "IA responsable".
Pero antes de eso, los agentes de IA podrían experimentar un crecimiento burbuja. Actualmente hay 13,000 agentes en el mercado, y se espera que esta cifra crezca a al menos 100,000. Luego, podríamos entrar en una fase de burbuja y estallar al año siguiente. En qué trimestre específico ocurrirá dependerá del calendario de los eventos relacionados con la regulación de la IA.
La regulación también generará interés en la infraestructura de privacidad, por lo tanto, algunos proyectos importantes relacionados con la encriptación DeFi, la computación de privacidad, el almacenamiento de privacidad y la inferencia de privacidad recibirán más atención, y esta atención también se reflejará en el rendimiento de sus activos.
El mercado de Meme seguirá siendo activo. A pesar de que los reguladores pueden no apoyar, la gente siempre encontrará formas de participar, ya que es imposible detenerlo por completo. Los especuladores seguirán buscando oportunidades entre las 100,000 nuevas monedas que aparecen cada día. Sin embargo, algunos Meme ya establecidos, como DOGE y PEPE, pueden atraer la atención de inversores más serios. Incluso si no te gustan los Meme, deberías considerar reservar una parte de tu exposición de inversión para ellos.
El 2025 también será un año en el que las billeteras móviles Web3 y las superaplicaciones se destacarán. Recientemente, una empresa de billeteras Web3 salió a bolsa en NASDAQ con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar una ola de especulación el próximo año relacionada con los tokens de billeteras Web3 que tienen un rendimiento de ingresos sólido.
En resumen, la IA y las Finanzas descentralizadas se convertirán en las dos grandes narrativas del próximo año:
Finanzas descentralizadas tiene el potencial de dominar
Los agentes de IA pueden entrar en una fase de burbuja
La especulación de memes atraerá a más personas a participar
La red de infraestructura física descentralizada y de privacidad emergerá en algún trimestre.
Las carteras Web3 recibirán más atención y promoverán la adopción masiva a través de una guía de usuario más conveniente y una experiencia de mayor calidad.
Es importante tener en cuenta que estas opiniones representan solo puntos de vista personales y no deben considerarse como asesoramiento profesional de inversión. Los inversores deben tomar decisiones basadas en su propia investigación y juicio.
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Perspectivas del mercado de criptomonedas en 2025: Finanzas descentralizadas y AI serán dominantes, la regulación podría liderar una nueva ola de inversión
Perspectivas del mercado de criptomonedas 2025: Finanzas descentralizadas y AI serán los temas de inversión clave
Desde una perspectiva general, la inversión en Web3 se divide principalmente en dos grandes áreas: infraestructura básica y escenarios de aplicación. Las estrategias de inversión también se pueden clasificar en dos categorías: una es la inversión que es plana a corto plazo pero que puede tener un alto retorno a largo plazo, la otra es la inversión que es emocionante a corto plazo pero que podría no valer nada al final.
La mayoría de los inversores en criptomonedas entran al mercado para buscar ganancias rápidas y considerables, dispuestos a asumir los riesgos correspondientes. Por lo tanto, las personas tienden a optar por inversiones periódicas, que suelen ser a corto plazo y solo son efectivas durante ciclos de mercado alcista específicos.
Se espera que 2025 sea el "año de la regulación" en el campo de las criptomonedas. Principales economías como Estados Unidos planean lanzar regulaciones relacionadas en sus países, lo que no solo fortalecerá la confianza de los inversores tradicionales (, especialmente de la generación mayor ), sino que también filtrará los verdaderos proyectos con potencial. Solo aquellos proyectos que cuenten con fundamentos sólidos y un flujo de caja estable podrán destacar.
El mercado podría recibir una nueva ola de inversores tradicionales. Estos inversores manejan grandes sumas de dinero y se adentrarán por primera vez en el campo de la encriptación. No invertirán ciegamente solo por el bombo del mercado, sino que estudiarán seriamente los proyectos, analizarán detenidamente los informes y los datos, y tomarán decisiones de inversión solo cuando tenga sentido.
En este contexto, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) se convertirán en uno de los temas de inversión preferidos por los inversionistas tradicionales, siendo el otro el protocolo de primera capa de blockchain ( L1). Sin embargo, debido a que el límite de capitalización de mercado de los proyectos DeFi es relativamente bajo, su espacio de crecimiento es mayor y se alinea estrechamente con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversionistas tradicionales.
Los inversores tradicionales tienen un gran volumen de fondos, y unos fondos adecuados son clave para el crecimiento saludable del mercado. Muchos inversores institucionales también están dominados por inversores tradicionales. Es previsible que las Finanzas descentralizadas (DeFi) se conviertan en una de las direcciones de inversión importantes para los principales inversores institucionales. Una gran compañía de gestión de activos ya ha comenzado a colaborar con proyectos de DeFi, y esta tendencia se está formando gradualmente.
DeFi no es una inversión cíclica, es más bien una inversión a largo plazo, similar a cómo los inversores veían BTC y ETH en el pasado. El potencial a largo plazo de una plataforma de préstamos líder puede ser considerado comparable al de ETH. Al invertir en proyectos DeFi de primer nivel, puedes enfocarte en el desarrollo a largo plazo; mientras que al elegir invertir en un nuevo proyecto nativo de DeFi, puedes considerar las ganancias a corto plazo, ya que estos proyectos también pueden ofrecer múltiples e incluso mayores retornos.
En un mercado de criptomonedas dominado por las Finanzas descentralizadas, surgirán muchos proyectos emergentes, y algunos proyectos establecidos también volverán a recibir atención. Verás olas de aumento de precios en torno a estos proyectos. En el ámbito de las Finanzas descentralizadas, muchas aplicaciones de primera línea están planeando transformarse en proyectos de infraestructura subyacente. Esta transformación aumentará aún más el potencial de valor de los Tokens, y el próximo año algunos proyectos podrían anunciar ajustes en los mecanismos de tarifas, por lo que los inversores deben estar preparados para ello.
Se espera que las Finanzas descentralizadas dominen al menos dos trimestres del próximo año, al igual que el rendimiento de la IA este año.
En cuanto a la IA, el año 2025 podría ser un año en el que reciba críticas generalizadas en la cultura popular debido a su expansión rápida y descontrolada. La discusión sobre la "IA responsable" se convertirá en el centro de atención. Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de encriptación AI, los agentes de IA y la emisión inicial de agentes inteligentes podrían entrar en un período de ajuste debido a la narrativa de "IA responsable".
Pero antes de eso, los agentes de IA podrían experimentar un crecimiento burbuja. Actualmente hay 13,000 agentes en el mercado, y se espera que esta cifra crezca a al menos 100,000. Luego, podríamos entrar en una fase de burbuja y estallar al año siguiente. En qué trimestre específico ocurrirá dependerá del calendario de los eventos relacionados con la regulación de la IA.
La regulación también generará interés en la infraestructura de privacidad, por lo tanto, algunos proyectos importantes relacionados con la encriptación DeFi, la computación de privacidad, el almacenamiento de privacidad y la inferencia de privacidad recibirán más atención, y esta atención también se reflejará en el rendimiento de sus activos.
El mercado de Meme seguirá siendo activo. A pesar de que los reguladores pueden no apoyar, la gente siempre encontrará formas de participar, ya que es imposible detenerlo por completo. Los especuladores seguirán buscando oportunidades entre las 100,000 nuevas monedas que aparecen cada día. Sin embargo, algunos Meme ya establecidos, como DOGE y PEPE, pueden atraer la atención de inversores más serios. Incluso si no te gustan los Meme, deberías considerar reservar una parte de tu exposición de inversión para ellos.
El 2025 también será un año en el que las billeteras móviles Web3 y las superaplicaciones se destacarán. Recientemente, una empresa de billeteras Web3 salió a bolsa en NASDAQ con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar una ola de especulación el próximo año relacionada con los tokens de billeteras Web3 que tienen un rendimiento de ingresos sólido.
En resumen, la IA y las Finanzas descentralizadas se convertirán en las dos grandes narrativas del próximo año:
Es importante tener en cuenta que estas opiniones representan solo puntos de vista personales y no deben considerarse como asesoramiento profesional de inversión. Los inversores deben tomar decisiones basadas en su propia investigación y juicio.