خمسة مشاريع محتملة في نظام Solana البيئي تستحق المتابعة
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار السلبية في سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى حالة من الذعر في السوق على المدى القصير. ومع ذلك، فقد أتاح ذلك أيضًا للمستثمرين فرصة لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانيات تراجع كبيرة. في هذه الجولة من السوق الصاعدة، التطور السريع وتأثير جذب الأموال في نظامي Solana وTON البيئيين يجذبان الانتباه، مما جعلهما اتجاهًا رئيسيًا للعديد من المستثمرين.
تعتبر Solana أكثر نضجًا مقارنةً بـ TON، حيث تتمتع بميزة ملحوظة في القدرة على الابتكار والتطبيقات على نطاق واسع. مع اقتراب إدراج ETF الخاص بـ Ethereum، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. إن السعة العالية، والتكاليف المنخفضة، والأمان القوي، وبيئة المجتمع النشطة تجعل من Solana خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة، حيث توفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوحًا متعدد الوظائف ومبتكرًا.
إمكانيات نظام Solana البيئي
على المستوى التقني، أدى إطلاق Solana Blinks و Solana Actions إلى تقليل عوائق استخدام مطوري بلوكشين Solana بشكل كبير. هذا سيساهم في دفع استخدام Solana في مجالات مثل DeFi، وسوق NFT، والألعاب، وحوكمة DAO، وRWA، مما يسهل على المزيد من مستخدمي Web2 استخدام تقنيات بلوكشين Web3 بسهولة. بالنسبة لمشاريع نظام Solana البيئي، تعتبر هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتبني.
بالنسبة للمستثمرين، أصبح وضع استراتيجية في نظام Solana البيئي واغتنام الفرص تحت الابتكار التكنولوجي وتوزيع رأس المال هو الاتجاه الذي يجب التركيز عليه في الفترة المقبلة. ستستعرض هذه المقالة بعض المشاريع التي تستحق الاهتمام هذا العام في نظام Solana البيئي، لتكون مرجعاً للقراء.
بروتوكول دريفت
تقوم Drift Protocol بدمج RWA و DeFi في البروتوكول، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. أعلن المشروع مؤخرًا عن شراكة عميقة مع ONDO Finance، مما يسمح باستخدام USDY و Ethena-USDe و Mountain-USDM كأصول ضمان للمتداولين، ليصبح البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول درفت في تنوع منتجاته، بما في ذلك تداول المشتقات، والسواب، والسبوت بالرافعة المالية، والإقراض، وغيرها. بفضل الرسوم المنخفضة للغاز وخصائص التأكيد السريع في سولانا، يوفر بروتوكول درفت تجربة تداول قريبة من تجربة البورصات المركزية مع رسوم منخفضة للغاية، بينما يضمن في نفس الوقت قدرته على تحقيق الربحية.
ميزة أساسية أخرى هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. يوفر Drift التداول قبل السوق وقنوات إدراج سريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالظهور والتداول بسرعة في Drift، مما يوفر للمستثمرين المزيد من استراتيجيات التداول والخيارات.
ارتفع TVL الخاص بـ Drift هذا العام من 1.17 مليار دولار بسرعة إلى أعلى مستوى يبلغ 3.85 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول في آخر 24 ساعة حوالي 220 مليون دولار، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190,000.
جوبيتر
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال تجميع السيولة من العديد من بورصات التداول اللامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا، مما يقلل من انزلاق تداول Swap ورسوم التداول إلى الحد الأدنى. وكانت حجم التداول اليومي له قد تجاوز في وقت ما إحدى بورصات DEX المعروفة، ليصبح الأول على مستوى الشبكة.
تتميز DEX على سلسلة Solana عمومًا بالسرعة والتكلفة المنخفضة وعدم الحاجة إلى إذن. كما تقدم Jupiter خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، والجسور عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة، وLaunchpad، لدعم المشاريع في النشر والتداول.
قامت فريق Jupiter في بداية هذا العام بإجراء إيردروب لرمز JUP لأكثر من 100,000 مستخدم من المجتمع، ليصبح أكبر حدث إيردروب على Solana. مؤخرًا، قاموا بإجراء إيردروب لعملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار للمستخدمين الذين قاموا بالتخزين الفعال لرمز JUP وشاركوا في تصويت DAO.
كامينو
Kamino هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة، ويقدم للمستخدمين خدمات الإقراض المضمون، ويستخدم CLMM (صانع سوق السيولة المركزية) للتحكم في توفر أموال الإقراض. كما يوفر المشروع آلية تلقائية لتقليل الرفع المالي وميزة "الضمان المحمي" لحماية الأصول من مخاطر التخلف عن السداد للمقترضين. من خلال دمج الإقراض والسيولة والرهون العقارية المرفوعة في منتج DeFi واحد، يوفر Kamino تجربة DeFi متنوعة للمستخدمين.
حالياً، يمكن للمستثمرين متابعة المرحلة الثانية من توزيع Kamino، حيث يُعتبر توفير العملات المستقرة للبروتوكول استراتيجية أكثر أماناً. ومن بين ذلك، تصل العائدات السنوية لـ PYUSD في Kamino إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت نقاط Kammino ثلاث مرات.
حتى أوائل يوليو، وصل إجمالي قيمة الأموال المقفلة (TVL) على سلسلة Kamino إلى 1.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة بـ 147 مليون دولار في بداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول رهن سيولة تم إطلاقه في عام 2022، حيث يمكن للمستخدمين رهن SOL للحصول على JitoSOL، وتُجمع عائدات الرهن مباشرة في JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV)، وستُوزع عائدات MEV أيضًا على JitoSOL، مما يؤدي بشكل نسبي إلى زيادة العائدات الإجمالية.
حاليًا، بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في Jito 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة ببداية العام. بلغت الرسوم البروتوكولية خلال 24 ساعة 730,000 دولار، وبلغت الرسوم المتراكمة 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
روابط النصائح
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، مشابه لوظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن لحاملي العملات المشفرة إنشاء TipLink وإرسال هذا الرابط إلى الآخرين عبر أي منصة (مثل الرسائل القصيرة، Discord، البريد الإلكتروني، إلخ).
استخدام TipLinks يتطلب فقط حساب Google واحد لإجراء معاملات التشفير المعقدة. يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال الأصول المشفرة بنقرة واحدة على الرابط، وحتى يمكنهم إرسالها إلى المستخدمين غير المشفرين. إن ظهور تقنية TipLinks و Blinks قد كسر الحواجز بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع مشفرة سلسة للمستخدمين الجدد في عالم التشفير، ويضع الأساس للاعتماد الواسع على Web3.
ملخص
وفقًا للبيانات على السلسلة ، فإن بروتوكول Drift لديه 1.7 مرة من عدد المستخدمين مقارنة بـ Jito ، مما يدل على قاعدة مستخدمين أكبر. في الوقت نفسه ، فإن الإيرادات اليومية لبروتوكول Drift تبلغ 162,000 دولار ، وهو ما يتجاوز 29,000 دولار الخاصة بـ Jito. تغطي منتجات Drift مجموعة واسعة ، بما في ذلك الإقراض في مجال DeFi ، والتداول الفوري ، والتداول بالرافعة المالية ، وتداول العقود ، ولديها أيضًا ميزة نسبية في تكاملها مع نظام Solana البيئي ، مما سيجلب المزيد من المرونة لأصول مستخدمي DeFi في Solana ، وبالتالي تعزيز تنافسية Drift.
جمعت Jito و Kamino أكثر من مليار دولار من قيمة القفل، مما جعلهما مشروعات تثير اهتمام التمويل. توفر Jito MEV دخلاً إضافياً للمستخدمين، كما أصبحت jitoSOL واحدة من الرموز المميزة للتخزين التي تحتل نسبة كبيرة في بيئة Solana. تمتلك Kamino العديد من الابتكارات في مجال الإقراض، كما زادت الحاجة إلى الإقراض بين المستخدمين في سوق الثيران.
حصلت Jupiter على معدل نمو TVL مرتفع، يرجع ذلك من جهة إلى ميزة تسعير التداول الناتجة عن تجميع السيولة، ومن جهة أخرى يرتبط بشكل رئيسي بتوقعات الإطلاق.
من خلال الوضع الحالي للتطور، يعد Jito و Jupiter من المشاريع التي تحظى باهتمام كبير من حيث التمويل على Solana. يحقق Drift Protocol أعلى معدل نمو في TVL من خلال زيادة أنواع الضمانات، وتجميع السيولة، والابتكار في دمج الأصول الحقيقية مع DeFi. سيكون لدمج RWA مع DeFi على Solana مساحة أكبر للتخيل في السوق الصاعدة، بينما يخلق المزيد من القيمة للمستخدمين ويضيف ميزات جديدة لـ DeFi، وبالتالي سيكون لدى Drift Protocol قوة انفجار أكبر وآفاق تطوير أفضل.
توفر TipLinks إمكانية انتشار أكبر للعملات المشفرة، ولديها إمكانيات انفجار. لا يزال يتعين مراقبة ما إذا كانت ستتحمل اختبار السوق في جوانب الأمان، والقابلية للاستخدام، والقابلية للتجميع.
بالمقارنة مع بيئة السوق الصاعدة في عام 2021، ظهرت في هذه الجولة من السوق الصاعدة مجموعة من المشاريع الساخنة التي تنمو بسرعة على Solana، بما في ذلك DEX، والتخزين السائل، والإقراض، وNFT، وRWA، وغيرها من المجالات التي تتابع بسرعة، مما يعكس وضعاً مزدهراً. بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، تُظهر المشاريع البيئية على Solana أيضاً جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، فضلاً عن القدرة المحتملة على الابتكار. معدل نمو TVL للمشاريع البيئية يتجاوز عادةً مرتين، كما بلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يعكس إلى حد ما الإمكانات الابتكارية لـ DeFi على Solana وآفاق النمو في هذه الجولة من السوق الصاعدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
DAOplomacy
· منذ 3 س
يمكن القول إن الديناميات النظرية للألعاب لـ سول لا تزال دون المستوى الأمثل...
تحليل عميق لخمس مشاريع محتملة في نظام Solana: الابتكار في التمويل اللامركزي يقود جولة جديدة من السوق الصاعدة
خمسة مشاريع محتملة في نظام Solana البيئي تستحق المتابعة
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار السلبية في سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى حالة من الذعر في السوق على المدى القصير. ومع ذلك، فقد أتاح ذلك أيضًا للمستثمرين فرصة لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانيات تراجع كبيرة. في هذه الجولة من السوق الصاعدة، التطور السريع وتأثير جذب الأموال في نظامي Solana وTON البيئيين يجذبان الانتباه، مما جعلهما اتجاهًا رئيسيًا للعديد من المستثمرين.
تعتبر Solana أكثر نضجًا مقارنةً بـ TON، حيث تتمتع بميزة ملحوظة في القدرة على الابتكار والتطبيقات على نطاق واسع. مع اقتراب إدراج ETF الخاص بـ Ethereum، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. إن السعة العالية، والتكاليف المنخفضة، والأمان القوي، وبيئة المجتمع النشطة تجعل من Solana خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة، حيث توفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوحًا متعدد الوظائف ومبتكرًا.
إمكانيات نظام Solana البيئي
على المستوى التقني، أدى إطلاق Solana Blinks و Solana Actions إلى تقليل عوائق استخدام مطوري بلوكشين Solana بشكل كبير. هذا سيساهم في دفع استخدام Solana في مجالات مثل DeFi، وسوق NFT، والألعاب، وحوكمة DAO، وRWA، مما يسهل على المزيد من مستخدمي Web2 استخدام تقنيات بلوكشين Web3 بسهولة. بالنسبة لمشاريع نظام Solana البيئي، تعتبر هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتبني.
بالنسبة للمستثمرين، أصبح وضع استراتيجية في نظام Solana البيئي واغتنام الفرص تحت الابتكار التكنولوجي وتوزيع رأس المال هو الاتجاه الذي يجب التركيز عليه في الفترة المقبلة. ستستعرض هذه المقالة بعض المشاريع التي تستحق الاهتمام هذا العام في نظام Solana البيئي، لتكون مرجعاً للقراء.
بروتوكول دريفت
تقوم Drift Protocol بدمج RWA و DeFi في البروتوكول، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. أعلن المشروع مؤخرًا عن شراكة عميقة مع ONDO Finance، مما يسمح باستخدام USDY و Ethena-USDe و Mountain-USDM كأصول ضمان للمتداولين، ليصبح البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول درفت في تنوع منتجاته، بما في ذلك تداول المشتقات، والسواب، والسبوت بالرافعة المالية، والإقراض، وغيرها. بفضل الرسوم المنخفضة للغاز وخصائص التأكيد السريع في سولانا، يوفر بروتوكول درفت تجربة تداول قريبة من تجربة البورصات المركزية مع رسوم منخفضة للغاية، بينما يضمن في نفس الوقت قدرته على تحقيق الربحية.
ميزة أساسية أخرى هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. يوفر Drift التداول قبل السوق وقنوات إدراج سريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالظهور والتداول بسرعة في Drift، مما يوفر للمستثمرين المزيد من استراتيجيات التداول والخيارات.
ارتفع TVL الخاص بـ Drift هذا العام من 1.17 مليار دولار بسرعة إلى أعلى مستوى يبلغ 3.85 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول في آخر 24 ساعة حوالي 220 مليون دولار، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190,000.
جوبيتر
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال تجميع السيولة من العديد من بورصات التداول اللامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا، مما يقلل من انزلاق تداول Swap ورسوم التداول إلى الحد الأدنى. وكانت حجم التداول اليومي له قد تجاوز في وقت ما إحدى بورصات DEX المعروفة، ليصبح الأول على مستوى الشبكة.
تتميز DEX على سلسلة Solana عمومًا بالسرعة والتكلفة المنخفضة وعدم الحاجة إلى إذن. كما تقدم Jupiter خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، والجسور عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة، وLaunchpad، لدعم المشاريع في النشر والتداول.
قامت فريق Jupiter في بداية هذا العام بإجراء إيردروب لرمز JUP لأكثر من 100,000 مستخدم من المجتمع، ليصبح أكبر حدث إيردروب على Solana. مؤخرًا، قاموا بإجراء إيردروب لعملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار للمستخدمين الذين قاموا بالتخزين الفعال لرمز JUP وشاركوا في تصويت DAO.
كامينو
Kamino هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة، ويقدم للمستخدمين خدمات الإقراض المضمون، ويستخدم CLMM (صانع سوق السيولة المركزية) للتحكم في توفر أموال الإقراض. كما يوفر المشروع آلية تلقائية لتقليل الرفع المالي وميزة "الضمان المحمي" لحماية الأصول من مخاطر التخلف عن السداد للمقترضين. من خلال دمج الإقراض والسيولة والرهون العقارية المرفوعة في منتج DeFi واحد، يوفر Kamino تجربة DeFi متنوعة للمستخدمين.
حالياً، يمكن للمستثمرين متابعة المرحلة الثانية من توزيع Kamino، حيث يُعتبر توفير العملات المستقرة للبروتوكول استراتيجية أكثر أماناً. ومن بين ذلك، تصل العائدات السنوية لـ PYUSD في Kamino إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت نقاط Kammino ثلاث مرات.
حتى أوائل يوليو، وصل إجمالي قيمة الأموال المقفلة (TVL) على سلسلة Kamino إلى 1.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة بـ 147 مليون دولار في بداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول رهن سيولة تم إطلاقه في عام 2022، حيث يمكن للمستخدمين رهن SOL للحصول على JitoSOL، وتُجمع عائدات الرهن مباشرة في JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV)، وستُوزع عائدات MEV أيضًا على JitoSOL، مما يؤدي بشكل نسبي إلى زيادة العائدات الإجمالية.
حاليًا، بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في Jito 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة ببداية العام. بلغت الرسوم البروتوكولية خلال 24 ساعة 730,000 دولار، وبلغت الرسوم المتراكمة 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
روابط النصائح
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، مشابه لوظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن لحاملي العملات المشفرة إنشاء TipLink وإرسال هذا الرابط إلى الآخرين عبر أي منصة (مثل الرسائل القصيرة، Discord، البريد الإلكتروني، إلخ).
استخدام TipLinks يتطلب فقط حساب Google واحد لإجراء معاملات التشفير المعقدة. يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال الأصول المشفرة بنقرة واحدة على الرابط، وحتى يمكنهم إرسالها إلى المستخدمين غير المشفرين. إن ظهور تقنية TipLinks و Blinks قد كسر الحواجز بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع مشفرة سلسة للمستخدمين الجدد في عالم التشفير، ويضع الأساس للاعتماد الواسع على Web3.
ملخص
وفقًا للبيانات على السلسلة ، فإن بروتوكول Drift لديه 1.7 مرة من عدد المستخدمين مقارنة بـ Jito ، مما يدل على قاعدة مستخدمين أكبر. في الوقت نفسه ، فإن الإيرادات اليومية لبروتوكول Drift تبلغ 162,000 دولار ، وهو ما يتجاوز 29,000 دولار الخاصة بـ Jito. تغطي منتجات Drift مجموعة واسعة ، بما في ذلك الإقراض في مجال DeFi ، والتداول الفوري ، والتداول بالرافعة المالية ، وتداول العقود ، ولديها أيضًا ميزة نسبية في تكاملها مع نظام Solana البيئي ، مما سيجلب المزيد من المرونة لأصول مستخدمي DeFi في Solana ، وبالتالي تعزيز تنافسية Drift.
جمعت Jito و Kamino أكثر من مليار دولار من قيمة القفل، مما جعلهما مشروعات تثير اهتمام التمويل. توفر Jito MEV دخلاً إضافياً للمستخدمين، كما أصبحت jitoSOL واحدة من الرموز المميزة للتخزين التي تحتل نسبة كبيرة في بيئة Solana. تمتلك Kamino العديد من الابتكارات في مجال الإقراض، كما زادت الحاجة إلى الإقراض بين المستخدمين في سوق الثيران.
حصلت Jupiter على معدل نمو TVL مرتفع، يرجع ذلك من جهة إلى ميزة تسعير التداول الناتجة عن تجميع السيولة، ومن جهة أخرى يرتبط بشكل رئيسي بتوقعات الإطلاق.
من خلال الوضع الحالي للتطور، يعد Jito و Jupiter من المشاريع التي تحظى باهتمام كبير من حيث التمويل على Solana. يحقق Drift Protocol أعلى معدل نمو في TVL من خلال زيادة أنواع الضمانات، وتجميع السيولة، والابتكار في دمج الأصول الحقيقية مع DeFi. سيكون لدمج RWA مع DeFi على Solana مساحة أكبر للتخيل في السوق الصاعدة، بينما يخلق المزيد من القيمة للمستخدمين ويضيف ميزات جديدة لـ DeFi، وبالتالي سيكون لدى Drift Protocol قوة انفجار أكبر وآفاق تطوير أفضل.
توفر TipLinks إمكانية انتشار أكبر للعملات المشفرة، ولديها إمكانيات انفجار. لا يزال يتعين مراقبة ما إذا كانت ستتحمل اختبار السوق في جوانب الأمان، والقابلية للاستخدام، والقابلية للتجميع.
بالمقارنة مع بيئة السوق الصاعدة في عام 2021، ظهرت في هذه الجولة من السوق الصاعدة مجموعة من المشاريع الساخنة التي تنمو بسرعة على Solana، بما في ذلك DEX، والتخزين السائل، والإقراض، وNFT، وRWA، وغيرها من المجالات التي تتابع بسرعة، مما يعكس وضعاً مزدهراً. بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، تُظهر المشاريع البيئية على Solana أيضاً جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، فضلاً عن القدرة المحتملة على الابتكار. معدل نمو TVL للمشاريع البيئية يتجاوز عادةً مرتين، كما بلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يعكس إلى حد ما الإمكانات الابتكارية لـ DeFi على Solana وآفاق النمو في هذه الجولة من السوق الصاعدة.