آفاق سوق العملات الرقمية لعام 2025: التمويل اللامركزي و الذكاء الاصطناعي سيكونان الموضوعات الاستثمارية الأساسية
من حيث المجموع، يتم تقسيم استثمارات Web3 بشكل رئيسي إلى مجالين رئيسيين: البنية التحتية الأساسية ومشاهد التطبيقات. كما يمكن تقسيم استراتيجيات الاستثمار إلى فئتين: إحداهما استثمار يتسم بالهدوء على المدى القصير ولكن قد يحقق عوائد كبيرة على المدى الطويل، والأخرى استثمار مثير على المدى القصير ولكنه قد لا يساوي شيئًا في النهاية.
يدخل معظم المستثمرين في سوق العملات الرقمية لتحقيق عوائد سريعة وكبيرة، وهم مستعدون لتحمل المخاطر المرتبطة بذلك. لذلك، يميل الناس إلى اختيار الاستثمارات الدورية، والتي عادة ما تكون قصيرة الأجل وتكون فعالة فقط خلال دورات السوق الصاعدة المحددة.
من المتوقع أن يكون عام 2025 "عام التنظيم" في مجال العملات المشفرة. تخطط اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة لإصدار قوانين ذات صلة محلياً، مما سيعزز ثقة المستثمرين التقليديين ( وخاصة من الجيل الأكبر سناً )، كما سيعمل على تصفية المشاريع التي تمتلك إمكانيات حقيقية. فقط المشاريع التي تمتلك أسس قوية وتدفقات نقدية مستقرة ستتمكن من التميز.
قد يشهد السوق موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون يمتلكون أموالاً طائلة وسيدخلون لأول مرة في مجال التشفير. لن يستثمروا بشكل أعمى فقط بسبب ضجة السوق، بل سيقومون بدراسة المشاريع بجدية، وتحليل التقارير والبيانات بعناية، ولن يتخذوا قرارات الاستثمار إلا في الحالات المنطقية.
في ظل هذه الخلفية، سيصبح التمويل اللامركزي (DeFi ) أحد الموضوعات الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين التقليديين، بينما سيكون الآخر هو بروتوكول الطبقة الأولى للبلوكشين (L1). ومع ذلك، نظرًا لأن الحد الأقصى لقيمة سوق مشاريع DeFi منخفض نسبيًا، فإن لديها مساحة نمو أكبر، وتتناسب بشكل كبير مع الأسس والبيانات. هذا العام، حققت بعض مشاريع DeFi أكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات، مما بلا شك سيجذب انتباه المستثمرين التقليديين.
تتمتع المستثمرون التقليديون بحجم كبير من الأموال، حيث إن توفر المال الكافي هو المفتاح لنمو السوق بشكل صحي. العديد من المستثمرين المؤسسيين يقودهم أيضًا المستثمرون التقليديون. من المتوقع أن يصبح التمويل اللامركزي في النهاية أحد الاتجاهات الرئيسية للمستثمرين المؤسسيين الكبار. وقد بدأت إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى بالتعاون مع مشاريع التمويل اللامركزي، وتتشكل هذه الاتجاهات تدريجيًا.
التمويل اللامركزي ليس استثمارًا دوريًا، بل يشبه الاستثمارات طويلة الأجل، تمامًا كما كان ينظر المستثمرون إلى BTC وETH في الماضي. قد يُنظر إلى الإمكانيات طويلة الأجل لمنصة إقراض رائدة على أنها تعادل ETH. عندما تستثمر في مشاريع التمويل اللامركزي من الدرجة الأولى، يمكنك التركيز على التطور على المدى الطويل؛ بينما عندما تختار الاستثمار في مشروع تمويل لامركزي جديد تمامًا، يمكنك التفكير في العوائد القصيرة الأجل، حيث قد تحقق هذه المشاريع عوائد تصل إلى عدة أضعاف أو أكثر.
في سوق العملات الرقمية الذي يهيمن عليه التمويل اللامركزي، ستظهر العديد من المشاريع الناشئة بشكل متتابع، بينما ستستعيد بعض المشاريع القديمة اهتمامها. سترى موجات ارتفاع الأسعار حول هذه المشاريع. في مجال التمويل اللامركزي، تخطط العديد من التطبيقات ذات القيمة السوقية الكبيرة للتحول إلى مشاريع بنية تحتية أساسية. ستعزز هذه التحولات من إمكانيات قيمة الرموز، ومن المحتمل أن تعلن بعض المشاريع عن تعديلات في آلية رسوم المعاملات العام المقبل، مما يتطلب من المستثمرين الاستعداد لذلك.
من المتوقع أن يهيمن التمويل اللامركزي على الأقل على ربعين من العام المقبل، كما كانت أداء الذكاء الاصطناعي هذا العام.
بالنسبة للذكاء الاصطناعي، قد يكون عام 2025 هو العام الذي يتلقى فيه انتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب التوسع السريع وغير المنضبط. ستصبح مناقشات "الذكاء الاصطناعي المسؤول" محور التركيز. قد تدخل الأنشطة السوقية حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعوامل الذكاء الاصطناعي، وإصدارات العوامل الأولية في فترة تعديل بسبب سرد "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
لكن قبل ذلك، قد تمر الوكلاء الذكيون بمرحلة من النمو الفقاعي. يوجد حاليًا 13,000 وكيل في السوق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 100,000 على الأقل. بعد ذلك، قد ندخل مرحلة الفقاعات، ثم تنفجر في السنة التالية. سيعتمد توقيت حدوث ذلك في أي ربع على الجدول الزمني للأحداث المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
سوف تؤدي الرقابة أيضًا إلى إثارة الاهتمام بالبنية التحتية للخصوصية، لذا ستتلقى بعض المشاريع الرئيسية التي تتعلق بالتمويل اللامركزي، والحوسبة الخاصة، والتخزين الخاص، واستنتاج الخصوصية مزيدًا من الاهتمام، وستنعكس هذه الاهتمام أيضًا على أداء أصولها.
سوق الميمات سيظل نشطاً. على الرغم من أن الهيئات التنظيمية قد لا تدعم ذلك، إلا أن الناس دائماً سيجدون طرقاً للمشاركة، لأنه من المستحيل تماماً منع ذلك. سيواصل المضاربون البحث عن الفرص وسط 100,000 عملة جديدة تُضاف يومياً. ومع ذلك، قد تجذب بعض الميمات القائمة، مثل DOGE وPEPE، اهتمام المستثمرين الأكثر جدية. حتى لو لم تكن تحب الميمات، ينبغي أن تفكر في تخصيص جزء من استثماراتك لها.
ستكون سنة 2025 أيضًا سنة بروز محافظ الويب3 المتنقلة والتطبيقات الفائقة. مؤخرًا، قامت شركة محافظ ويب3 بالإدراج في ناسداك بتقييم قدره 12 مليار دولار، مما قد يدفع إلى موجة من المضاربات المتعلقة بتوكنات محافظ ويب3 ذات الأداء القوي في الإيرادات العام المقبل.
باختصار، ستصبح الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي السردين الرئيسيين في العام المقبل:
من المتوقع أن يحتل التمويل اللامركزي مكانة رائدة
قد تدخل الكيانات الذكية AI مرحلة الفقاعة
ستجذب المضاربة على الميم المزيد من الأشخاص للمشاركة
ستظهر شبكة البنية التحتية المادية الخاصة واللامركزية في ربع معين
ستتلقى محافظ Web3 مزيدًا من الاهتمام، وستعزز التبني السائد من خلال توجيه المستخدمين بشكل أكثر سهولة وتجربة أفضل.
يجب ملاحظة أن هذه الآراء تمثل وجهات نظر شخصية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية مهنية. يجب على المستثمرين اتخاذ القرارات بناءً على أبحاثهم وتقديراتهم الخاصة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
توقعات سوق العملات الرقمية لعام 2025: التمويل اللامركزي والتشفير والذكاء الاصطناعي سيكونان الرائدين، والرقابة قد تقود موجة جديدة من الاستثمارات.
آفاق سوق العملات الرقمية لعام 2025: التمويل اللامركزي و الذكاء الاصطناعي سيكونان الموضوعات الاستثمارية الأساسية
من حيث المجموع، يتم تقسيم استثمارات Web3 بشكل رئيسي إلى مجالين رئيسيين: البنية التحتية الأساسية ومشاهد التطبيقات. كما يمكن تقسيم استراتيجيات الاستثمار إلى فئتين: إحداهما استثمار يتسم بالهدوء على المدى القصير ولكن قد يحقق عوائد كبيرة على المدى الطويل، والأخرى استثمار مثير على المدى القصير ولكنه قد لا يساوي شيئًا في النهاية.
يدخل معظم المستثمرين في سوق العملات الرقمية لتحقيق عوائد سريعة وكبيرة، وهم مستعدون لتحمل المخاطر المرتبطة بذلك. لذلك، يميل الناس إلى اختيار الاستثمارات الدورية، والتي عادة ما تكون قصيرة الأجل وتكون فعالة فقط خلال دورات السوق الصاعدة المحددة.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن يكون عام 2025 "عام التنظيم" في مجال العملات المشفرة. تخطط اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة لإصدار قوانين ذات صلة محلياً، مما سيعزز ثقة المستثمرين التقليديين ( وخاصة من الجيل الأكبر سناً )، كما سيعمل على تصفية المشاريع التي تمتلك إمكانيات حقيقية. فقط المشاريع التي تمتلك أسس قوية وتدفقات نقدية مستقرة ستتمكن من التميز.
قد يشهد السوق موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون يمتلكون أموالاً طائلة وسيدخلون لأول مرة في مجال التشفير. لن يستثمروا بشكل أعمى فقط بسبب ضجة السوق، بل سيقومون بدراسة المشاريع بجدية، وتحليل التقارير والبيانات بعناية، ولن يتخذوا قرارات الاستثمار إلا في الحالات المنطقية.
في ظل هذه الخلفية، سيصبح التمويل اللامركزي (DeFi ) أحد الموضوعات الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين التقليديين، بينما سيكون الآخر هو بروتوكول الطبقة الأولى للبلوكشين (L1). ومع ذلك، نظرًا لأن الحد الأقصى لقيمة سوق مشاريع DeFi منخفض نسبيًا، فإن لديها مساحة نمو أكبر، وتتناسب بشكل كبير مع الأسس والبيانات. هذا العام، حققت بعض مشاريع DeFi أكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات، مما بلا شك سيجذب انتباه المستثمرين التقليديين.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
تتمتع المستثمرون التقليديون بحجم كبير من الأموال، حيث إن توفر المال الكافي هو المفتاح لنمو السوق بشكل صحي. العديد من المستثمرين المؤسسيين يقودهم أيضًا المستثمرون التقليديون. من المتوقع أن يصبح التمويل اللامركزي في النهاية أحد الاتجاهات الرئيسية للمستثمرين المؤسسيين الكبار. وقد بدأت إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى بالتعاون مع مشاريع التمويل اللامركزي، وتتشكل هذه الاتجاهات تدريجيًا.
التمويل اللامركزي ليس استثمارًا دوريًا، بل يشبه الاستثمارات طويلة الأجل، تمامًا كما كان ينظر المستثمرون إلى BTC وETH في الماضي. قد يُنظر إلى الإمكانيات طويلة الأجل لمنصة إقراض رائدة على أنها تعادل ETH. عندما تستثمر في مشاريع التمويل اللامركزي من الدرجة الأولى، يمكنك التركيز على التطور على المدى الطويل؛ بينما عندما تختار الاستثمار في مشروع تمويل لامركزي جديد تمامًا، يمكنك التفكير في العوائد القصيرة الأجل، حيث قد تحقق هذه المشاريع عوائد تصل إلى عدة أضعاف أو أكثر.
في سوق العملات الرقمية الذي يهيمن عليه التمويل اللامركزي، ستظهر العديد من المشاريع الناشئة بشكل متتابع، بينما ستستعيد بعض المشاريع القديمة اهتمامها. سترى موجات ارتفاع الأسعار حول هذه المشاريع. في مجال التمويل اللامركزي، تخطط العديد من التطبيقات ذات القيمة السوقية الكبيرة للتحول إلى مشاريع بنية تحتية أساسية. ستعزز هذه التحولات من إمكانيات قيمة الرموز، ومن المحتمل أن تعلن بعض المشاريع عن تعديلات في آلية رسوم المعاملات العام المقبل، مما يتطلب من المستثمرين الاستعداد لذلك.
من المتوقع أن يهيمن التمويل اللامركزي على الأقل على ربعين من العام المقبل، كما كانت أداء الذكاء الاصطناعي هذا العام.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مشاهدتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
بالنسبة للذكاء الاصطناعي، قد يكون عام 2025 هو العام الذي يتلقى فيه انتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب التوسع السريع وغير المنضبط. ستصبح مناقشات "الذكاء الاصطناعي المسؤول" محور التركيز. قد تدخل الأنشطة السوقية حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعوامل الذكاء الاصطناعي، وإصدارات العوامل الأولية في فترة تعديل بسبب سرد "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
لكن قبل ذلك، قد تمر الوكلاء الذكيون بمرحلة من النمو الفقاعي. يوجد حاليًا 13,000 وكيل في السوق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 100,000 على الأقل. بعد ذلك، قد ندخل مرحلة الفقاعات، ثم تنفجر في السنة التالية. سيعتمد توقيت حدوث ذلك في أي ربع على الجدول الزمني للأحداث المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
سوف تؤدي الرقابة أيضًا إلى إثارة الاهتمام بالبنية التحتية للخصوصية، لذا ستتلقى بعض المشاريع الرئيسية التي تتعلق بالتمويل اللامركزي، والحوسبة الخاصة، والتخزين الخاص، واستنتاج الخصوصية مزيدًا من الاهتمام، وستنعكس هذه الاهتمام أيضًا على أداء أصولها.
سوق الميمات سيظل نشطاً. على الرغم من أن الهيئات التنظيمية قد لا تدعم ذلك، إلا أن الناس دائماً سيجدون طرقاً للمشاركة، لأنه من المستحيل تماماً منع ذلك. سيواصل المضاربون البحث عن الفرص وسط 100,000 عملة جديدة تُضاف يومياً. ومع ذلك، قد تجذب بعض الميمات القائمة، مثل DOGE وPEPE، اهتمام المستثمرين الأكثر جدية. حتى لو لم تكن تحب الميمات، ينبغي أن تفكر في تخصيص جزء من استثماراتك لها.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في قطاع التشفير في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
ستكون سنة 2025 أيضًا سنة بروز محافظ الويب3 المتنقلة والتطبيقات الفائقة. مؤخرًا، قامت شركة محافظ ويب3 بالإدراج في ناسداك بتقييم قدره 12 مليار دولار، مما قد يدفع إلى موجة من المضاربات المتعلقة بتوكنات محافظ ويب3 ذات الأداء القوي في الإيرادات العام المقبل.
باختصار، ستصبح الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي السردين الرئيسيين في العام المقبل:
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
يجب ملاحظة أن هذه الآراء تمثل وجهات نظر شخصية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية مهنية. يجب على المستثمرين اتخاذ القرارات بناءً على أبحاثهم وتقديراتهم الخاصة.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي