مراجعة سنوية لصندوق ETF الفوري للتشفير لعام 2024: حجم يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد
سنة 2024 هي سنة ذات دلالة تاريخية لسوق التشفير. في 11 يناير، تمت الموافقة رسميًا على إدراج ETF فوري البيتكوين في الولايات المتحدة، مما كسر تاريخ الرفض المتكرر على مدى السنوات العشر الماضية. بلغت قيمة التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، مع تدفق صافي قدره 628 مليون دولار. بعد ذلك، أطلقت هونغ كونغ وأستراليا وغيرها من المناطق ETF فوري البيتكوين، مما دفع عملية تنظيم الأصول التشفيرية عالميًا. حتى الآن، تجاوز حجم أصول ETF التشفير في الولايات المتحدة 122.3 مليار دولار، بينما بلغ في هونغ كونغ 4.67 مليون دولار.
تُعتبر سنة 2024 علامة على دخول الأصول المشفرة رسميًا في مجال الاستثمار الرئيسي. وفقًا لأحدث الإصدارات من وثائق 13-F، أصبحت مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين حاملي ETF التشفير، بما في ذلك صناديق التبرع، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، ومستشاري الاستثمار، والمكاتب العائلية. بالإضافة إلى البيتكوين، بدأت ETFs للأصول الرقمية الأخرى مثل سولانا وXRP أيضًا بالتحول إلى محور اهتمام، مما يمهد الطريق للتطور في عام 2025.
ستستعرض هذه المقالة المعالم الرئيسية ل ETF فوري للتشفير في عام 2024، وتحلل أداء سوق ETF للتشفير على مدار العام، وتتطلع إلى آفاق تطوير ETF للتشفير في عام 2025.
مراجعة المسار الرئيسي: عام ولادة ETF فوري التشفير
بتكوين فوري ETF 2024 الجدول الزمني
في 11 يناير 2024 في وقت مبكر من الصباح، تم الموافقة على إدراج صندوق الاستثمار المتداول في البتكوين الفوري في الولايات المتحدة، مما حقق توقعات الصناعة لسنوات. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، مع تدفق صافي قدره 628 مليون دولار. بعد أسبوع واحد فقط من الإدراج، تجاوز حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمار المتداول في البتكوين في الولايات المتحدة حجم صندوق الاستثمار المتداول في الفضة، ليصبح ثاني أكبر فئة من صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة.
في 15 أبريل، وافقت هونغ كونغ من حيث المبدأ على ETF فوري لـ BTC و ETH. في 30 أبريل، تم إدراج 6 ETFs فورية للأصول الافتراضية في بورصة هونغ كونغ. بلغ حجم جمع الأموال في اليوم الأول حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي، وقيمة الأصول الصافية 2.93 مليون دولار أمريكي، وإجمالي حجم التداول حوالي 87.58 مليون دولار هونغ كونغي.
في 4 يونيو، بدأت أول صندوق تداول بيتكوين فوري في أستراليا التداول، كما وافقت لجنة الأوراق المالية في تايلاند على أول صندوق تداول بيتكوين فوري محلي.
في 23 سبتمبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج خيارات ETF بيتكوين الخاصة بـ بلاك روك في ناسداك. في 19 أكتوبر، وافقت الهيئة على تداول خيارات متعددة لـ فوري بيتكوين ETF، مما جلب المزيد من المنتجات المتوافقة والعميقة إلى السوق.
في 24 أبريل، حصلت صناديق الاستثمار المتداولة للفوري لبيتكوين والفوري للإيثيريوم في هونغ كونغ على الموافقة رسميًا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج صندوق الاستثمار المتداول للفوري للإيثيريوم في بورصة كبيرة. بلغت التدفقات الصافية لصندوق الاستثمار المتداول للفوري للإيثيريوم في هونغ كونغ في يومه الأول 14,200 قطعة ETH، وبلغ حجم التداول 2,990,000 دولار.
في 24 مايو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على وثيقة 19b-4 لأوّل ETF فوري للإيثريوم، مما فتح الباب أمام دخول منتجات الإيثريوم الفورية إلى السوق الأمريكية.
في 23 يوليو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا على ETF فوري للإيثيريوم. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 1.019 مليار دولار، وصافي التدفق 106.6 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتأجيل قرارها بشأن إدراج خيارات ETF فوري إيثيريوم في بورصة نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل واستطلاع آراء الجمهور.
其他 التشفير相关 ETF 2024时间线
في 20 يونيو، تم تقديم أول طلب ETF فوري لـ Solana في أمريكا الشمالية. بعد ذلك، قدمت 21Shares و VanEck أيضًا طلب ETF لـ Solana إلى SEC.
في 8 أغسطس، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية على أول صندوق استثمار متداول فوري في Solana في العالم، وفي 21 أغسطس، وافقت على الصندوق الثاني في Solana.
في 22 نوفمبر، قدمت Cboe طلبات إدراج 4 صناديق ETF فورية لـ Solana إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في 4 ديسمبر، تسعى Grayscale لتحويل صندوق الثقة الخاص بها في Solana إلى ETF فوري وإدراجه في بورصة نيويورك. ومع ذلك، وردت أنباء تفيد بأن SEC قد أبلغت على الأقل مؤسستين تقدمتا بطلبات ETF فورية لـ Solana بأن مستندات 19b-4 الخاصة بهما ستُرفض.
بخلاف سولانا، قدمت Bitwise و 21Shares و WisdomTree أيضًا طلبات ETF فوري لـ XRP في الولايات المتحدة.
في نوفمبر وديسمبر، تم إطلاق أنواع متعددة من ETF المتعلقة بالتشفير أو دخلت مرحلة التقديم، تغطي فئات مختلفة مثل الأصول المشفرة الفردية، المحافظ المتعددة الأصول، والصناديق القائمة على المؤشرات والعوائد. تشير هذه الاتجاهات إلى أن سوق التشفير يتحرك تدريجياً نحو الاتجاه السائد، ويتكامل بشكل أكبر مع النظام المالي التقليدي.
أداء بيانات ETF لعام 2024
تجاوز إجمالي الأصول المدارة من ETF المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليونات دولار، حيث تم استثمار 40 مليار دولار في مجال التشفير، مما يمثل 0.4% من إجمالي سوق ETF. ومع ذلك، فإن صافي تدفقات ETF الفوري لبيتكوين في عام 2024 يمثل 3.5% من جميع تدفقات صافي ETF الأمريكية، وهو ما يفوق بكثير فئات الأصول التقليدية.
لقد كانت سرعة تداول ETF البيتكوين منذ إطلاقه 4.5 مرات سرعة تداول ETF الذهب المعدلة للتضخم. وقد تجاوزت إدارة الأصول لـ ETF البيتكوين في الولايات المتحدة تلك الخاصة بالذهب، حيث تتجاوز حيازته من BTC مليون و 130 ألف عملة، مما يجعله أكبر "مالك للبيتكوين" في العالم.
حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات الداخلة لETF الفوري للبيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. حيث تشكل صافي قيمة الأصول لـ BlackRock IBIT حوالي 50%، حيث بلغت 53.7 مليار دولار. وقد بلغ حجم أصول IBIT ما يعادل مجموع 50 ETF تركز على أوروبا (إقليمية + دولة واحدة).
شهدت تدفقات وأحجام السيولة لصندوق ETF الفوري لإيثريوم الأمريكي زيادة ملحوظة منذ نوفمبر. حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي التدفقات الصافية التراكمية 2.51 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، سجلت التدفقات الصافية رقما قياسيا تاريخيا بلغ 428 مليون دولار.
في صندوق ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة، تصل القيمة الصافية لأصول Grayscale من ETHE إلى 49.1 مليار دولار، تليها ETF من BlackRock بقيمة صافية تبلغ 36.5 مليار دولار. يشكل كلاهما معًا 69.3% من إجمالي أصول صندوق ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة.
آفاق ETF التشفير لعام 2025
في عام 2025، من المتوقع أن تدخل المزيد من الأصول التشفيرية مجال ETF. على الرغم من أن التحديات التنظيمية لا تزال قائمة، فإن المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين المؤسسيين ونضوج السوق التدريجي سيوفران مزيدًا من الزخم لتطوير صناعة العملات المشفرة. من المتوقع أن تصبح الأصول التشفيرية جزءًا هامًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الدمج العميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.
فيما يلي بعض التوقعات من المؤسسات والخبراء في الصناعة بشأن تطور ETF التشفير في عام 2025:
قد تتكامل ميزة الرهان لأول مرة مع ETF الإيثيريوم
قد يتم إطلاق ETF العملات المشفرة مثل سولانا وغيرها، لكن قد يتأجل ذلك حتى عام 2026
من المتوقع أن يستمر تدفق الـ ETF في الزيادة، خاصة مع تحول GBTC من Grayscale إلى تدفق صافي إيجابي
من المحتمل أن توافق القيادة الجديدة للجنة الأوراق المالية والبورصات على المزيد من ETP لفوري التشفير، بما في ذلك منتجات سولانا.
قد توسع ETP للإيثريوم وظائفها لتشمل التشفير
قد يتجاوز تدفق الأموال إلى ETF البيتكوين في عام 2025 ما كان عليه في عام 2024
قد تبدأ مئات المليارات من الدولارات من أموال المؤسسات بالتدفق إلى ETF بيتكوين
بشكل عام، من المتوقع أن يستمر سوق ETF التشفير في التوسع من حيث الحجم والتأثير في عام 2025، لكن التطور المحدد لا يزال يعتمد على التغيرات في البيئة التنظيمية واحتياجات السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
8
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoTherapist
· 07-27 10:20
مستويات القلق في السوق حرجة - تنفس معي عائلتي
شاهد النسخة الأصليةرد0
FarmToRiches
· 07-27 06:21
أنا هنا استقر للقمر!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SellTheBounce
· 07-27 03:03
400 مليار ماذا تعني؟ كلهم حمقى يلتقطون السكين المتساقطة.
فوري التشفير ETF انفجار كبير: ارتفاع الحجم إلى 40 مليار دولار في عام 2024
مراجعة سنوية لصندوق ETF الفوري للتشفير لعام 2024: حجم يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد
سنة 2024 هي سنة ذات دلالة تاريخية لسوق التشفير. في 11 يناير، تمت الموافقة رسميًا على إدراج ETF فوري البيتكوين في الولايات المتحدة، مما كسر تاريخ الرفض المتكرر على مدى السنوات العشر الماضية. بلغت قيمة التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، مع تدفق صافي قدره 628 مليون دولار. بعد ذلك، أطلقت هونغ كونغ وأستراليا وغيرها من المناطق ETF فوري البيتكوين، مما دفع عملية تنظيم الأصول التشفيرية عالميًا. حتى الآن، تجاوز حجم أصول ETF التشفير في الولايات المتحدة 122.3 مليار دولار، بينما بلغ في هونغ كونغ 4.67 مليون دولار.
تُعتبر سنة 2024 علامة على دخول الأصول المشفرة رسميًا في مجال الاستثمار الرئيسي. وفقًا لأحدث الإصدارات من وثائق 13-F، أصبحت مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين حاملي ETF التشفير، بما في ذلك صناديق التبرع، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، ومستشاري الاستثمار، والمكاتب العائلية. بالإضافة إلى البيتكوين، بدأت ETFs للأصول الرقمية الأخرى مثل سولانا وXRP أيضًا بالتحول إلى محور اهتمام، مما يمهد الطريق للتطور في عام 2025.
ستستعرض هذه المقالة المعالم الرئيسية ل ETF فوري للتشفير في عام 2024، وتحلل أداء سوق ETF للتشفير على مدار العام، وتتطلع إلى آفاق تطوير ETF للتشفير في عام 2025.
مراجعة المسار الرئيسي: عام ولادة ETF فوري التشفير
بتكوين فوري ETF 2024 الجدول الزمني
في 11 يناير 2024 في وقت مبكر من الصباح، تم الموافقة على إدراج صندوق الاستثمار المتداول في البتكوين الفوري في الولايات المتحدة، مما حقق توقعات الصناعة لسنوات. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، مع تدفق صافي قدره 628 مليون دولار. بعد أسبوع واحد فقط من الإدراج، تجاوز حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمار المتداول في البتكوين في الولايات المتحدة حجم صندوق الاستثمار المتداول في الفضة، ليصبح ثاني أكبر فئة من صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة.
في 15 أبريل، وافقت هونغ كونغ من حيث المبدأ على ETF فوري لـ BTC و ETH. في 30 أبريل، تم إدراج 6 ETFs فورية للأصول الافتراضية في بورصة هونغ كونغ. بلغ حجم جمع الأموال في اليوم الأول حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي، وقيمة الأصول الصافية 2.93 مليون دولار أمريكي، وإجمالي حجم التداول حوالي 87.58 مليون دولار هونغ كونغي.
في 4 يونيو، بدأت أول صندوق تداول بيتكوين فوري في أستراليا التداول، كما وافقت لجنة الأوراق المالية في تايلاند على أول صندوق تداول بيتكوين فوري محلي.
في 23 سبتمبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج خيارات ETF بيتكوين الخاصة بـ بلاك روك في ناسداك. في 19 أكتوبر، وافقت الهيئة على تداول خيارات متعددة لـ فوري بيتكوين ETF، مما جلب المزيد من المنتجات المتوافقة والعميقة إلى السوق.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
إيثيريوم فوري ETF 2024 الجدول الزمني
في 24 أبريل، حصلت صناديق الاستثمار المتداولة للفوري لبيتكوين والفوري للإيثيريوم في هونغ كونغ على الموافقة رسميًا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج صندوق الاستثمار المتداول للفوري للإيثيريوم في بورصة كبيرة. بلغت التدفقات الصافية لصندوق الاستثمار المتداول للفوري للإيثيريوم في هونغ كونغ في يومه الأول 14,200 قطعة ETH، وبلغ حجم التداول 2,990,000 دولار.
في 24 مايو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على وثيقة 19b-4 لأوّل ETF فوري للإيثريوم، مما فتح الباب أمام دخول منتجات الإيثريوم الفورية إلى السوق الأمريكية.
في 23 يوليو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا على ETF فوري للإيثيريوم. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 1.019 مليار دولار، وصافي التدفق 106.6 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتأجيل قرارها بشأن إدراج خيارات ETF فوري إيثيريوم في بورصة نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل واستطلاع آراء الجمهور.
其他 التشفير相关 ETF 2024时间线
في 20 يونيو، تم تقديم أول طلب ETF فوري لـ Solana في أمريكا الشمالية. بعد ذلك، قدمت 21Shares و VanEck أيضًا طلب ETF لـ Solana إلى SEC.
في 8 أغسطس، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية على أول صندوق استثمار متداول فوري في Solana في العالم، وفي 21 أغسطس، وافقت على الصندوق الثاني في Solana.
في 22 نوفمبر، قدمت Cboe طلبات إدراج 4 صناديق ETF فورية لـ Solana إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في 4 ديسمبر، تسعى Grayscale لتحويل صندوق الثقة الخاص بها في Solana إلى ETF فوري وإدراجه في بورصة نيويورك. ومع ذلك، وردت أنباء تفيد بأن SEC قد أبلغت على الأقل مؤسستين تقدمتا بطلبات ETF فورية لـ Solana بأن مستندات 19b-4 الخاصة بهما ستُرفض.
بخلاف سولانا، قدمت Bitwise و 21Shares و WisdomTree أيضًا طلبات ETF فوري لـ XRP في الولايات المتحدة.
في نوفمبر وديسمبر، تم إطلاق أنواع متعددة من ETF المتعلقة بالتشفير أو دخلت مرحلة التقديم، تغطي فئات مختلفة مثل الأصول المشفرة الفردية، المحافظ المتعددة الأصول، والصناديق القائمة على المؤشرات والعوائد. تشير هذه الاتجاهات إلى أن سوق التشفير يتحرك تدريجياً نحو الاتجاه السائد، ويتكامل بشكل أكبر مع النظام المالي التقليدي.
أداء بيانات ETF لعام 2024
تجاوز إجمالي الأصول المدارة من ETF المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليونات دولار، حيث تم استثمار 40 مليار دولار في مجال التشفير، مما يمثل 0.4% من إجمالي سوق ETF. ومع ذلك، فإن صافي تدفقات ETF الفوري لبيتكوين في عام 2024 يمثل 3.5% من جميع تدفقات صافي ETF الأمريكية، وهو ما يفوق بكثير فئات الأصول التقليدية.
لقد كانت سرعة تداول ETF البيتكوين منذ إطلاقه 4.5 مرات سرعة تداول ETF الذهب المعدلة للتضخم. وقد تجاوزت إدارة الأصول لـ ETF البيتكوين في الولايات المتحدة تلك الخاصة بالذهب، حيث تتجاوز حيازته من BTC مليون و 130 ألف عملة، مما يجعله أكبر "مالك للبيتكوين" في العالم.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات الداخلة لETF الفوري للبيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. حيث تشكل صافي قيمة الأصول لـ BlackRock IBIT حوالي 50%، حيث بلغت 53.7 مليار دولار. وقد بلغ حجم أصول IBIT ما يعادل مجموع 50 ETF تركز على أوروبا (إقليمية + دولة واحدة).
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار
شهدت تدفقات وأحجام السيولة لصندوق ETF الفوري لإيثريوم الأمريكي زيادة ملحوظة منذ نوفمبر. حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي التدفقات الصافية التراكمية 2.51 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، سجلت التدفقات الصافية رقما قياسيا تاريخيا بلغ 428 مليون دولار.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار
في صندوق ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة، تصل القيمة الصافية لأصول Grayscale من ETHE إلى 49.1 مليار دولار، تليها ETF من BlackRock بقيمة صافية تبلغ 36.5 مليار دولار. يشكل كلاهما معًا 69.3% من إجمالي أصول صندوق ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة.
آفاق ETF التشفير لعام 2025
في عام 2025، من المتوقع أن تدخل المزيد من الأصول التشفيرية مجال ETF. على الرغم من أن التحديات التنظيمية لا تزال قائمة، فإن المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين المؤسسيين ونضوج السوق التدريجي سيوفران مزيدًا من الزخم لتطوير صناعة العملات المشفرة. من المتوقع أن تصبح الأصول التشفيرية جزءًا هامًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الدمج العميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.
فيما يلي بعض التوقعات من المؤسسات والخبراء في الصناعة بشأن تطور ETF التشفير في عام 2025:
بشكل عام، من المتوقع أن يستمر سوق ETF التشفير في التوسع من حيث الحجم والتأثير في عام 2025، لكن التطور المحدد لا يزال يعتمد على التغيرات في البيئة التنظيمية واحتياجات السوق.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار