Aave: كيف يشكل رائد التمويل اللامركزي صناعة دي فاي
في عالم التمويل اللامركزي (DeFi)، غالبًا ما تكون تأثيرات الشبكة هي مفتاح النجاح. وفي هذا المجال، لا يوجد أي منصة تتفوق على Aave. بفضل خمس سنوات من التواجد في السوق، وقاعدة مستخدمين تتكون من ملايين، وأقوى سيولة في مجال DeFi، توفر Aave تأثيرات الحجم وتأثيرات الشبكة التي لا يمكن مضاهاتها للمشاريع المبنية على منصتها، وهي ميزة أساسية يصعب تكرارها من قبل المنصات الأخرى.
يمكن لمشاريع التعاون مع Aave الحصول على بنية تحتية ناضجة، وكتلة كبيرة من المستخدمين، وسيولة كافية على الفور، وهي عناصر تحتاج عادةً إلى سنوات من البناء بشكل مستقل. تُعرف هذه الميزة الفريدة بـ "أثر Aave".
مكانة Aave في السوق
Aave حاليًا هي أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي ، حيث تمثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) 21% من سوق التمويل اللامركزي بأكمله ، وتحتل حصة 51% في سوق الإقراض ، وقد تجاوز حجم الودائع الصافية 49 مليار دولار. ومع ذلك ، ما هو أكثر إثارة للإعجاب هو قدرة Aave على التغلغل في السوق:
بعد توسيع أعمال sUSDe من Ethena على Aave، ارتفعت ودائعها من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في غضون شهرين فقط.
بعد انضمام Pendle إلى Aave بعدة أسابيع، قام المستخدمون بإيداع رموز PT بقيمة 1 مليار دولار، والآن ارتفعت إلى 2 مليار دولار، مما جعل Aave أكبر سوق لتوريد رموز Pendle.
زادت قيمة TVL لـ KelpDAO من 65000 ETH إلى 255000 ETH في غضون أربعة أشهر بعد إدراج rsETH في بروتوكول Aave، بزيادة تقارب 4 مرات.
Aave لا يقتصر فقط على تحمل ما يقرب من 50% من سوق العملات المستقرة النشط، بل هو أيضاً محور التداول الرئيسي للبيتكوين في التمويل اللامركزي. ومن الجدير بالذكر أن Aave قد حقق ما يقرب من مليار دولار من قيمة إجمالية مقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهو أمر نادر في الصناعة.
آلية تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المنصات يمكنها جذب الودائع من خلال مكافآت الرموز وتعدين العوائد وزيادة حجم العرض، إلا أن خلق طلب حقيقي على استخدام الأصول هو أمر أكثر صعوبة. هذه هي النقطة الفريدة في Aave.
تجاوز حجم القروض النشطة على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يفوق مجموع جميع منافسيها. بعد أن يقوم المستخدمون بإيداع الأصول في Aave، يتم إما اقتراض هذه الأصول أو استخدامها كضمان لاقتراض أصول أخرى، مما يضمن أن تظل الأموال في حالة استخدام فعّال.
تشكل هذه الآلية دورة إيجابية تعزز الطلب باستمرار. عندما يتم إدراج أصول جديدة في سوق Aave، أو عندما تقوم فرق بتطوير بناءً على Aave، يمكنهم جميعًا الاستفادة من هذا الطلب المستمر. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناتج عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
بالنسبة للفرق التي طورت على أساس Aave، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد شهد Aave خمس سنوات من الاختبارات في السوق، عبر العديد من الدورات الاقتصادية، ولا يزال يكسب ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن موثوقية Aave تفوق بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
علاوة على ذلك، فإن المطورين على منصة Aave غير مقيدين ب"الحد". مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، تتمكن Aave من دعم مبالغ أعلى من الودائع والاقتراض، مما يجعل تطبيقات التكنولوجيا المالية من جميع الأحجام (سواء كانت تستهدف المستخدمين الأفراد أو العملاء المؤسسيين) قادرة على التطوير بشكل قوي على هذه المنصة.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، ستستمر القوة الدافعة وراء تأثير Aave في التعزيز. ستوفر بنية النسخة الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول للمطورين والمستخدمين، بالإضافة إلى خيارات استراتيجيات الإقراض الأكثر مرونة.
جميع العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في مجال التمويل اللامركزي ستصبح أكثر بروزًا في المستقبل. Aave تعمل على تعزيز مكانتها كجزء أساسي من بنية التمويل اللامركزي التحتية، مما يمهد الطريق للابتكار المستمر والنمو في الصناعة بأكملها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أثر Aave: كيف تشكل عمالقة التمويل اللامركزي الصناعة وتدفع الابتكار
Aave: كيف يشكل رائد التمويل اللامركزي صناعة دي فاي
في عالم التمويل اللامركزي (DeFi)، غالبًا ما تكون تأثيرات الشبكة هي مفتاح النجاح. وفي هذا المجال، لا يوجد أي منصة تتفوق على Aave. بفضل خمس سنوات من التواجد في السوق، وقاعدة مستخدمين تتكون من ملايين، وأقوى سيولة في مجال DeFi، توفر Aave تأثيرات الحجم وتأثيرات الشبكة التي لا يمكن مضاهاتها للمشاريع المبنية على منصتها، وهي ميزة أساسية يصعب تكرارها من قبل المنصات الأخرى.
يمكن لمشاريع التعاون مع Aave الحصول على بنية تحتية ناضجة، وكتلة كبيرة من المستخدمين، وسيولة كافية على الفور، وهي عناصر تحتاج عادةً إلى سنوات من البناء بشكل مستقل. تُعرف هذه الميزة الفريدة بـ "أثر Aave".
مكانة Aave في السوق
Aave حاليًا هي أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي ، حيث تمثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) 21% من سوق التمويل اللامركزي بأكمله ، وتحتل حصة 51% في سوق الإقراض ، وقد تجاوز حجم الودائع الصافية 49 مليار دولار. ومع ذلك ، ما هو أكثر إثارة للإعجاب هو قدرة Aave على التغلغل في السوق:
Aave لا يقتصر فقط على تحمل ما يقرب من 50% من سوق العملات المستقرة النشط، بل هو أيضاً محور التداول الرئيسي للبيتكوين في التمويل اللامركزي. ومن الجدير بالذكر أن Aave قد حقق ما يقرب من مليار دولار من قيمة إجمالية مقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهو أمر نادر في الصناعة.
آلية تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المنصات يمكنها جذب الودائع من خلال مكافآت الرموز وتعدين العوائد وزيادة حجم العرض، إلا أن خلق طلب حقيقي على استخدام الأصول هو أمر أكثر صعوبة. هذه هي النقطة الفريدة في Aave.
تجاوز حجم القروض النشطة على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يفوق مجموع جميع منافسيها. بعد أن يقوم المستخدمون بإيداع الأصول في Aave، يتم إما اقتراض هذه الأصول أو استخدامها كضمان لاقتراض أصول أخرى، مما يضمن أن تظل الأموال في حالة استخدام فعّال.
تشكل هذه الآلية دورة إيجابية تعزز الطلب باستمرار. عندما يتم إدراج أصول جديدة في سوق Aave، أو عندما تقوم فرق بتطوير بناءً على Aave، يمكنهم جميعًا الاستفادة من هذا الطلب المستمر. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناتج عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
بالنسبة للفرق التي طورت على أساس Aave، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد شهد Aave خمس سنوات من الاختبارات في السوق، عبر العديد من الدورات الاقتصادية، ولا يزال يكسب ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن موثوقية Aave تفوق بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
علاوة على ذلك، فإن المطورين على منصة Aave غير مقيدين ب"الحد". مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، تتمكن Aave من دعم مبالغ أعلى من الودائع والاقتراض، مما يجعل تطبيقات التكنولوجيا المالية من جميع الأحجام (سواء كانت تستهدف المستخدمين الأفراد أو العملاء المؤسسيين) قادرة على التطوير بشكل قوي على هذه المنصة.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، ستستمر القوة الدافعة وراء تأثير Aave في التعزيز. ستوفر بنية النسخة الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول للمطورين والمستخدمين، بالإضافة إلى خيارات استراتيجيات الإقراض الأكثر مرونة.
جميع العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في مجال التمويل اللامركزي ستصبح أكثر بروزًا في المستقبل. Aave تعمل على تعزيز مكانتها كجزء أساسي من بنية التمويل اللامركزي التحتية، مما يمهد الطريق للابتكار المستمر والنمو في الصناعة بأكملها.